מטבע בסיס
תכונת מטבע הבסיס ב-Manager.io מאפשרת לך לקבוע את המטבע הראשי לעסק שלך, מה שמבטיח שכל הרשומות והדוחות הפיננסיים שלך מיוצגים באופן אחיד. להלן המדריך המלא להגדרת וניהול מטבע הבסיס לעסק שלך.
הגדרת מטבע בסיס
הגדרת מטבע בסיס מגדירה את המטבע ברירת המחדל או המטבע הבית של עסקך.
כדי לגשת לטופס המטבע בסיס:
- נווט אל הכרטיסייה הגדרות.
- בחר מטבעות.
- לחץ על מטבע בסיס.
טופס מטבע בסיס מכיל את השדות הבאים:
קוד
הזן את הקוד הקצר של המטבע. דוגמאות הן:
קוד המטבע עוזר לזהות במהירות מטבעות בעת קביעת שערי חליפין.
שם
הקלד את השם המלא של המטבע, לדוגמה:
שם המטבע מקלה על בחירת המטבע מתפריטי הנפתח.
סמל
הזן את סימן המטבע, כגון:
- דולר אמריקאי ($)
- € (בשביל יורו)
הסמל יופיע בסמוך לסכומי מטבע.
עשרוניות
הזן את מספר המקומות העשרוניים שכמטבע שלך משתמש (ברירת מחדל נפוצה היא 2).
שינוי מטבע הבסיס שלך
למרות שזה נדיר, ייתכן שיהיה צורך לשנות את המטבע הבסיסי של העסק שלך. השלבים המפורטים להלן חייבים להתבצע בזהירות כדי להבטיח נתוני כספים מדויקים במהלך המעבר הזה:
שלב 1: עדכון טופס מטבע בסיס
- עבור ללשונית הגדרות → מטבעות → מטבע בסיס.
- הזן את פרטי המטבע החדשים (קוד, שם, סמל, מקומות עשרוניים).
שלב 2: צור את המטבע הבסיסי הקודם כמטבע זר
- נווט ל- הגדרות → מטבעות → מטבעות זרים.
- הוסף את המטבע הבסיסי הקודם שלך כמטבע חוץ חדש.
שלב 3: סקור ועדכן את המטבע עבור תתי החשבונות של מאזן
- מתחת ללשונית חשבונות בנק ומזומנים, הקצה את המטבע הזר שנוצר לאחרונה (שהיה בעבר המטבע הבסיסי) לכל חשבון שמשתמש עדיין במטבע הבסיסי הקודם.
- וודאו כי החשבונות תחת הטאבים לקוחות, ספקים, עובדים וחשבונות מיוחדים עושים שימוש בשקל הזר החדש שנוצר.
שלב 4: סקור ועדכן את המטבע עבור עסקאות
- ביומן פעולות, התאם רשומות שהציגו בעבר את המטבע הבסיסי הישן כך שישתמשו כעת במטבע הזר החדש.
- חזור על זה תחת כרטיסיית תביעות הוצאות, במידת הצורך.
שלב 5: עדכון שערי חליפין
- שיעורי ההמרה הקיימים אינם תקפים כעת (מכיוון שהם מתייחסים למטבע הבסיס הישן) ויש לעדכן אותם.
- הזן שיעורי המרה חדשים בהתאמה למטבע הבסיס החדש שלך.
שלב 6: עדכון קבוצתי של עסקאות
- לבסוף, בצע עדכון מסיבי לכל העסקאות הקודמות שהשתמשו בשיעורי חליפין ישנים. ודא שהם משקפים כעת נכון את השיעורים המעודכנים החדשים.
ברגע שהשלבים שלמעלה הושלמו, נתוני הכספים של העסק שלך ימשקפו כראוי את המטבע הבסיסי שנבחר לאחרונה בתוך Manager.io.
על ידי מעקב אחרי מדריך זה, תוכל לנהל בביטחון את הגדרות המטבע הבסיסי שלך ב-Manager.io, תוך הבטחת דיוק ועקביות מתמשכים של רשומותיך הכספיות.