הטאב הגדרות ב-Manager.io מאפשר לך להתאים אישית היבטים שונים של העסק שלך, מפרטי עסק כלליים ועד להתנהגות עסקאות ספציפיות. האפשרויות בתוך טאב זה מאפשרות כיוונון מדויק של הפונקציות שמשמשות ברחבי היישום.
כדי לפשט את הניווט, מסך טאב ההגדרות מחולק לשני חלקים:
לעסקים שהוקמו לאחרונה, שלושה סעיפים פעילים כברירת מחדל:
להלן, תמצאו את הפרטים של כל הגדרה זמינה יחד עם קישורים למדריכיםindividual שמספקים הסברים מעמיקים יותר.
הגדרה זו מאפשרת לך להזין את פרטי העסק שלך, שיופיעו במסמכים מודפסים, כגון חשבוניות והזמנות.
ראה: פרטי העסק
צפה ותחזק רשימה מאורגנת של כל החשבונות בתיעוד הכספי של העסק שלך.
ראה: חשבונות
הגדר את העדפות תאריך ומספר המוצגות במהלך העסקאות והדיווחים שלך ב-Manager.io.
ראה: תבנית תאריך ומספר
נהל את המטבעות המשמשים את העסק שלך בעסקאותיו.
ראה: מטבעות
צור ונהל קודי מס הרלוונטיים לפעילות העסקית שלך.
ראו: קודי מס
אפשר להפעיל את יכולות מס המקביל שיחולו על חשבוניות לקוחות.
ראה: מס המקביל
הגדר, נהל והתאם חשבונות בקרה מותאמים אישית.
ראה: חשבונות בקרה
אפשר יצירת חשבונות משנה בתוך חשבונות הון למעקב ודיווח מפורט.
ראה: חשבונות משנה של הון
התאמה אישית של קבוצות כדי לארגן ולהציג כראוי פריטים בתוך דוח תזרים מזומנים שלך.
ראה: קבוצות דוחות זרימת מזומנים
זיהוי וניהול של אנשים או ישויות המוציאים הוצאות בשם החברה שלך ודורשים החזר.
ראה: תובעי הוצאות
צור ערכות מורכבות או שילובים של פריטי מלאי למכירה ולקחת חשבוניות בקלות.
ראה: ערכות מלאי
הגדיר פריטים המיועדים לשירות או פריטים שאינם מוחשיים המשמשים לעיתים קרובות בציטוטים, חשבוניות או מסמכי מכירה אחרים, دون מעקב אחרי ערך או כמות במלאי.
ראה: פריטים שאינם במלאי
נהל את עלויות יחידת המלאי עבור פריטי מלאי בנקודות זמן מסוימות.
ראה: עלויות יחידת מלאי
צור עסקאות חוזרות ונשנות באופן אוטומטי במרווחים שנקבעו (למשל, חשבוניות מכירה, חשבוניות רכישה, תלושי שכר, רישומי יומן).
ראה: עסקאות חוזרות ונשנות
אוטומט את הקטגוריזציה של עסקאות בנק על ידי הגדרת תנאים שמקשרים באופן אוטומטי עסקאות לחשבונות שנקבעו מראש.
ראה: חוקי הבנק
שמור על מעקב אחרי הוצאות שנגרמו בשם לקוחות, מאפשר חיוב והחזר קל.
ראה: הוצאות חייבות
הגדיר הכנסות, ניכויים ותשלומים המופיעים בתלושי השכר של עובדים.
ראה: פריטים בשכר תלוש
צור חזיות בהתבסס על הכנסות והוצאות צפויות.
ראה: חזיות
עדכן ותחזק את מחירי השוק הנוכחיים של ההשקעות שנחזקים על ידי העסק שלך.
ראה: מחירי השוק של ההשקעות
נהל ונתח באופן עצמאי הכנסות, הוצאות, נכסים, והתחייבויות עבור מגזרים או חֲלָקוֹת שונות בעסק שלך.
ראה: חֲלָקוֹת
הוסף טקסט סטטי שיתappeared באופן עקבי בתחתית מסמכים מודפסים כגון חשבוניות, הצעות והזמנות.
ראה: כותרות תחתונות
צור שדות נוספים בטפסים כדי לענות על הצרכים הספציפיים של פעולות העסק שלך.
ראו: שדות מותאמים אישית
שלוט ברמות גישה ובהרשאות עבור משתמשים מוגבלים בתוך קובץ העסק שלך.
ראה: הרשאות משתמש
צור אסימוני גישה לגישה ל-API של Manager.io, המאפשר אינטגרציות מערכת ומשימות אוטומטיות.
ראה: אסימוני גישה
הרץ יישומים מותאמים אישית בתוך Manager באמצעות אינטגרציות IFRAME מוטמעות.
ראה: הרחבות
הגדר מוסדות פיננסיים ומאגרי נתונים התומכים בסטנדרט החלפת נתונים פיננסיים (FDX), המאפשר סנכרון אוטומטי של נתוני חשבון בנק.
ראה: ספקי הזנות בנקאיות
Configure Manager.io to send emails directly from within the application.
ראה: הגדרות הדוא"ל
ציין תאריך לאחריו עסקאות בתאריך זה או לפניו מוגנות מייעודים או מחיקות.
ראה: תאריך נעילה
הגדר מאזנים תחילתיים עבור חשבונות בעת מעבר ממערכת אחרת או בהגדרת נתונים היסטוריים.
ראה: מאזנים תחילתיים
הפעל תכונות מיושנות שהוסרו, למרות ששימוש מתמשך בהן בדרך כלל אינו מומלץ.
ראה: תכונות מיושנות
שימוש בתכונות המוצעות בכרטיסיית הגדרות אופטימיזציה את החוויה שלך ב-Manager.io, ומאפשר לך להתאים את הפונקציות בדיוק כדי להתאים לדרישות העסקיות האישיות שלך.