שטרי אשראי הם מסמכים פיננסיים שמפחיתים את הסכום שלקוח חייב לך. הם מספקים רישום פורמלי של החזרים, החזרות או התאמות לחשבונות לקוחות.
השתמש בטופס הזה כדי להנפיק זכות ללקוחות כאשר אתה צריך להפחית את יתרת החובה שלהם או לעבד החזרים.
הנפקת שטרי אשראי בסיטואציות הבאות:
• לקוח מחזיר מוצרים או מבטל שירותים
• עשית שגיות תמחור בחשבונית המס המקורית שצריכות תיקון
• לקוח התקבל פריטים פגומים, לקויים או שגויים
• אתה רוצה להעניק הנחות לאחר חשבונית מס, הטבות או תכניות טובת הנאה
• לקוח עודף וְאתה צריך לרשום את יתרת הזכות
כשאתה יוצר שטר אשראי, פעל לפי הצעדים הבאים:
בחר את הלקוח מרשימת הנפתחים
• אסמכתא מספר חשבונית המס המקורית אם זכות זו קשורה לחשבונית מס ספציפית
• הזן את הפריטים וכמויות הזכות - השתמש בכמויות חיוביות
• כלול תאור ברור המ הסביר את הסיבה לזכות
• הוסף כל הערה או מספרי אסמכתא רלוונטיים
המערכת אוטומטית מטפלת בַּבָּאוֹת הבאות כאשר אתה שומר שטר אשראי:
• מעדכן את יתרת החשבון של הלקוח כדי להקטין את מה שהם חייבים
• מחזיר פריטי מלאי לזכות חזרה למלאי (באם יש צורך)
• יוצר את הכניסות החשבונאיות הדרושות לשמירה על רשומות פיננסיות מדויקות
• מאפשר את הזכות להשתמש בה מול חשבוניות עתידיות או לעבד כהחזר
מלא את פרטי שטר האשראי באמצעות השדות למטה. שדות דרושים מסומנים בכוכבית ().
הזן את התאריך שבו שטר האשראי הזה נמסר ללקוח.
תאריך זה קובע מתי הזכות מפחיתה את יתרת החשבון של הלקוח ומופיעה בדו"חות פיננסיים.
הכנס מספר אסמכתא עבור שטר אשראי זה. זה עוזר לעקוב ולזהות את שטר האשראי בתקשורת.
אתה יכול להשתמש במספור אוטומטי על ידי השארת שדה זה ריק, או להכניס את מספר האסמכתא שלך כדי לשפר את הארגון.
בחר את הלקוח שיקבל את שטר האשראי הזה. כתובת החיוב שלהם תתמלא אוטומטית.
שטר האשראי יפחית מהסכום שהלקוח הזה חייב לך ויכול להתבצע כנגד החשבוניות הממתינות שלו.
לפי בחירתכם, קִשּׁוּר שטר אשראי זה לחשבונית מס ספציפית. זה עוזר לעקוב איזו חשבונית מקבלת זכות ויכול להחיל אוטומטית את הזכות.
אם מקושר לחשבונית מס, הזכות תוקצה אוטומטית נגד יתרת החשבונית המס הספציפית.
הזן את כתובת החיוב של הלקוח. זה מתמלא אוטומטית מרשומת הלקוח אך ניתן לשנותו.
הכתובת מופיעה על שטר האשראי המודפס ומ должна להתאים לכתובת אליה אתה שולח התכתבות ללקוח הזה.
אם הלקוח משתמש במטבע זר, הזן את שער החליפין להמרה למטבע הבסיס שלך.
שער החליפין קובע כיצד סכום המטבע הזר מתמר דר לתוך מטבע הבסיס שלך לצרכי חשבונאות.
לפי בחירתכם, הוסף תאור או סיבה עבור שטר האשראי הזה, כגון 'החזרת מוצר' או 'התאמת מחיר'.
תאור זה עוזר לתעד מדוע הזכות הונפקה ומופיע בדו"חות אך לא בשטר האשראי עצמו.
הזן את פרטי השורות הנמצאות בזכות. כל שורה מייצגת מוצר או שירות עם הסכום שצריך להיות בזכות.
שורות הפריטים צריכות להתאים למה שנמכר originalmente, כולל אותם חשבונות, קודי מס וקטגוריות מעקב.
סמן תיבה זו כדי להציג מספרי שורה בשטר האשראי. זה עוזר לאסמכתא לפריטים ספציפיים.
מספרי השורה מקלים על דיון בפריטים ספציפיים עם לקוחות ותואמים אותם לחשבונית המס המקורית.
סמן תיבה זו כדי להציג עמודת תאור עבור כל שורת פריט, המאפשרת הסברים מפורטים עבור כל זכות.
תיאורים מסייעים להסביר מדוע כל פריט זוכה, שזה במיוחד שימושי לזכויות חלקיות או התאמות.
סמן תיבה זו אם הסכומים שאתה מזין כבר כוללים מס. השאר לא מסומן אם המס צריך להיות מחושב בנוסף.
הגדרה זו צריכה להתאים לאופן שבו נוצרה חשבונית המס המקורית כדי להבטיח חישובי מס מדויקים.
שקול את התיבה הזו אם מס שהוזז חל על שטר האשראי הזה. זה מתאם את מס שהוזז שנרשם בעבר.
זכויות מס שהוזז מבטלות את המס שהוזז שהוקלט בחשבונית מס המקורית.
סמן תיבה זו אם שטר האשראי הזה מייצג גם החזרה של סחורות פיזיות, ומעדכן את רמות המלאי.
כאשר מסומן, שטר האשראי גם תפקד כמסמך קבלת סחורה, המוסיף את הפריטים המוחזרים למחסן.
בחר את מיקום המלאי שבו יתקבלו חזרה למלאי טובין המוחזרים.
זה קובע איזה מחסן או מיקום מקבלים את פרטי המלאי המוחזרים למכירה עתידית.