לקוח — ערוך

הכנס את שם הלקוח כפי שהוא должен להופיע בכל הפעולות ובדו"חות.

שם זה יוצג ברשימות הנפתחות בכל המערכת ובמסמכים מודפסים כמו חשבוניות וכרטסט.

הכנס קוד לקוח ייחודי כדי לזהות את הלקוח הזה במהירות במערכת.

קודי לקוח הם לפי בחירתכם אך מומלצים עבור עסקים עם רבים לקוחות. הם מאפשרים לכם לחפש לפי קוד או שם בתפריטים הנפתחים בכל המערכת.

דוגמאות נפוצות כוללות מספרי חשבון, קיצורים, או קודים אלפא-נומריים כמו 'CUST001' או 'ACME-NY'.

קבע את סכום המקסימום שהלקוח הזה יכול להיות חייב בכל רגע. זה עוזר לשלוט בסיכון זכות ולנהל את תזרים המזומנים.

כדי לעקוב אחר שימוש באשראי, הפעל את העמודה <קוד>אשראי זמין בכרטיסיית <קוד>לקוחות. זה מראה את הזכות שנותרה לפני יצירת חשבוניות מכירה חדשות.

השאירו ריק עבור זכות ללא גבול. מגבלת האשראי נבדקת כאשר יוצרים חשבוניות מכירה חדשות אך לא נאכפת עבור פעולות אחרות.

שייך מטבע זר ללקוחות שפועלים במטבע שונה ממטבע הבסיס שלך. כברירת מחדל, כל החשבונות של לקוחות נמצאים במטבע הבסיס שלך. בחירת מטבע זר תוציא את כל הפעולות (ציטוטים, הזמנות, חשבוניות, שטרי אשראי) במטבע זה.

הערה: אפשרות זו מופיעה רק אם מטבעות זרים נוצרים במערכת.

הזן את כתובת החיוב המלאה של הלקוח כפי שהיא צריכה להופיע על חשבוניות ומסמכי מכירות אחרים.

כתובת זו מתמלאת אוטומטית בעת יצירת <קוד>חשבוניות מס, <קוד>הזמנות מכירה, <קוד>הצעות מסחריות או <קוד>אשראי זמין עבור לקוח זה.

כלול כתובת רחוב, עיר, מדינה/מחוז, קוד דואר, וְ מדינה לתיעוד מלא.

הזן את כתובת המשלוח או השרות של הלקוח אם היא שונה מכתובת החיוב.

כתובת זו מתמלאת אוטומטית כאשר יוצרים הערות משלוח חדשות עבור לקוח זה.

נראה רק אם הלשונית <קוד>הערות משלוח מאופשרת. השאר ריק אם כתובת המשלוח היא אותה כתובת כמו כתובת החיוב.

הזן את כתובת הדוא"ל הראשית של הלקוח עבור שליחת חשבוניות, כרטסות וְתקשורת אחרת.

כתובת הדוא"ל הזו ממלאת את עצמה אוטומטית כאשר משתמשים בפונקציית הדוא"ל בתוך Manager כדי לשלוח מסמכים ללקוח.

וודא שכתובת הדוא"ל היא תקפה ומנוהלת באופן פעיל על ידי הלקוח לצורך תקשורת עסקית חשובה.

הקצה לקוח זה לחלוקה ספציפית לדיווח חלוקתי ומעקב מרכז רווח.

חלוקות עוזרות לנתח רווחיות על ידי חלוקת עסק, מיקום או שורת מוצר. כל הפעולות עבור לקוח זה יוקצו לחלוקה שנבחרה.

שדה זה מופיע רק אם חלוקות מאופשרות תחת <קוד>הגדרות → <קוד>חלוקות.

בחר חשבון בקרה מותאם אישית אם הלקוח הזה צריך להשתמש בחשבון חייבים ויתרות חובה שונה מאשר ברירת המחדל.

חשבונות בקרה מותאמים אישית שימושיים להפרדת סוגים שונים של לקוחות, כגון קמעונאיים מול סיטונאיים, או מקומיים מול בינלאומיים.

שדה זה מופיע רק אם חשבונות בקרה מותאמים אישית ללקוחות נוצרו תחת <קוד>הגדרות → <קוד>חשבונות בקרה.

הפעל אפשרות זו כדי לקבוע תנאי תשלום ספציפיים ללקוח זה המבדילים אותם מתנאי התשלום הסטנדרטיים שלך.

כאשר מאופשר, יש לציין את מספר הימים לאחר תאריך חשבונית שבו התשלום חייב להתבצע. לדוגמה, הקלד 30 עבור תנאי תשלום נטו של 30 ימים.

מונחים אלה יחולו אוטומטית על כל <קוד>חשבוניות מס שנוצרו עבור לקוח זה.

טיפ: אם כל הלקוחות имеют את אותם תנאי תשלום, יש להגדיר מועדי תשלום ברירת מחדל תחת <קוד>ברירות מחדל של טופס עבור חשבוניות מס.

הפעל אפשרות זו כדי לקבוע שיעור חיוב לשעה ספציפי עבור הלקוח הזה.

כאשר הוא מאופשר, הזן את השכר השעתי לחיוב ללקוח הזה עבור זמן חייב. שיעור זה יתמלא אוטומטית כאשר מעלים רשומות <קוד>זמן לחיוב.

שימושי עבור עסקים שמספקים שירותים וגובים שיעורים שונים על בסיס הסכמים עם לקוחות, סוגי פרויקטים או רמות שירות.

טיפ: אם כל הלקוחות מחויבים באותו שכר שעתי, הגדר את השיעור ברירת מחדל תחת <קוד>ברירות מחדל של טופס עבור זמן חייב במקום זאת.

סמן לקוח זה כלא פעיל כדי להסתיר אותו מרשימות הבחירה בדרופדאון תוך שמירה על כל פעולות ההיסטוריה.

השתמש בזה עבור לקוחות עימם אינך עוסק יותר. לקוחות לא פעילים עדיין יכולים להיבדק ופעולותיהם נשארות בדו"חות.

אתה יכול להפעיל מחדש לקוח בכל עת על ידי הסרת הסימון בתיבה זו.