טופס זה הוא המקום שבו אתה יכול לקבוע מאזן התחלתי להשקעה.
הטופס כולל את השדות הבאים:
בחר את ההשקעה שלגביה אתה רוצה להזין מאזן התחלתי. רשימה זו מציגה את כל ההשקעות שצרת תחת הלשונית <קוד>השקעות.
הזן את כמות המניות, יחידות או אחר השקעות שאתה כבר מחזיק. זה מייצג את המיקום הפתוח שלך בהשקעה זו כאשר אתה מתחיל להשתמש במנהל.
הזן את מחיר השוק ליחידה נכון לתאריך ההתחלה שלך. מנהל יחושב אוטומטית את ערך השוק הכולל על ידי כפל הכמות במחיר השוק הזה.
זה קובע גם את בסיס העלות שלך וגם את ערך השוק ההתחלתי להשקעה.