טופס התשלום ב-Manager.io מאפשר לך לרשום תשלומים חדשים שנעשו מחשבונות הבנק או המזומן שלך. מדריך זה מסביר כיצד להשתמש בטופס התשלום ומפרט את כל השדות והאפשרויות שלו בפירוט.
כדי ליצור תשלום חדש, נווט ללשונית קבלות ותשלומים ולחץ על תשלום חדש.
הכנס את התאריך שבו בוצעה התשלום.
אופציונאלית, הכנס מספר הפניה עבור התשלום. זה יכול להיות מספר שיק, מזהה עסקה או כל מזהה בו אתה משתמש למטרות מעקב.
בחר את חשבון הבנק או המזומן שממנו בוצעה התשלום.
אם התשלום כבר הועבר על ידי הבנק שלך ומופיע בדו"ח הבנק שלך, בחר נקי. אם הוא עדיין ממתין, בחר ממתין.
אם בחרתם בחשבון בנק או כסף במטבע זר בשדה שולם מ, הזינו את שער החליפין שהיה בתוקף בזמן התשלום.
אופציונלית, בחר את המקבל. זה יכול להיות לקוח, ספק או צד אחר שאליו בוצע התשלום.
אופציונאלית, הזן תיאור עבור התשלום על מנת לספק פרטים או הקשר נוסף.
סעיף פריטי השורה מאפשר לך לציין פרטים על התשלום. כל שורה מייצגת פרטי עסקה, והטבלה כוללת את העמודות הבאות:
בחר פריט אם רלוונטי. זה יכול להיות פריט במלאי או פריט שאינו במלאי. אתה גם יכול להשאיר שדה זה ריק אם זה לא רלוונטי.
ציין את החשבון לקטגוריית התשלום. כאן אתה מציין את מטרת התשלום. אם בחרת בפריט, השדה חשבון יתמלא אוטומטית על פי ההגדרה של הפריט.
אתה יכול לבחור מתוך רוב החשבונות במאזן שלך. לדוגמה, אם אתה משלם עבור הוצאה כמו חשמל, בחר את חשבון ההוצאה חשמל.
אתה יכול גם להקצות תשלומים ישירות לסוב-חשבונות ספציפיים כגון ספקים, נכסים קבועים, לקוחות, עובדים ועוד.
אם התשלום הוא עבור חשבון רכישה, בחר בחשבון חשבונות לתשלום ובחר את הספק.
לאחר מכן תוכל לבחור את חשבון הרכישה הספציפי. אם לא תבחר אחד, התשלום יוקצה אוטומטית לחשבון הלא משולם הישן ביותר מהספק הזה. אם אין חשבונות לא משולמים, התשלום יוקצה לחשבונות עתידיים מהספק הזה.
אם התשלום הוא עבור רכישת נכס קבוע, בחר את חשבון נכסים קבועים עלות ובחר את הנכס הקבוע.
אם אתה משלם בשם לקוח שיפצה אותך, בחר את חשבון הוצאות ברות חיוב ובחר את הלקוח.
אם אתה משלם לעובד לאחר הנפקת תלוש שכר, בחר בחשבון ניכיון של עובד ובחר את העובד.
אֵינְטְרוּ תַּאור בְּשֶׁעָרָה אִם נִצְרָךְ. עַמּוּד זֶה נִרְאֶה רַק אִם הָאֲפֻשָּׁרָה תאור מְפֻשָּׁטֶת (רְאִיָּה אֲפֻשָּׁרוֹת נוֹסָפוֹת למַּטָּע מַטָּע).
הזן את הכמות עבור פריט השורה. עמודה זו מופיעה רק כאשר אפשרות עמודת כמות מופעלת. זה שימושי כאשר מפרטים כמויות עבור פריטי מלאי או סחורות נמדדות.
הזן את המחיר ליחידה של הפריט.
מתחת לפרטי השורה, אתה יכול להפעיל אפשרויות נוספות כדי להוסיף פרטים נוספים על התשלום שלך:
אם בחרת פריט מלאי ואתה משתמש במיקומי מלאי, יופיע שדה המאפשר לך לבחור את מיקום המלאי הרצוי עבור הפריט.
בחר את אפשרות מספר שורה כדי להציג מספרי שורה על כל פריט שורה. זה יכול לעזור בהפניה ובארגון פריטים.
בחר את אפשרות עמודת תאור כדי להוסיף עמודת תאור לפרטי השורה. זה שימושי כאשר מפצלים תשלומים ומספקים תאור עבור כל חלק.
בחר את אפשרות עמודת כמות כדי להציג עמודת כמות עבור פריטי שורה. זה מועיל עבור פריטים שניתן למדוד אותם ביחידות, כמו פריטים במלאי או השקעות.
בחר את האפשרות עמודת הנחה כדי לכלול עמודת הנחה עבור פריטי שורה.
אם אתה משתמש בקודי מס, בחר באפשרות זו אם הסכומים שהזנת לא כוללים מס. במצבים שאינם כוללים מס, סכומי המס מחושבים ומוספים לסכומים שהוזנו.
השתמש בשדה זה כאשר אתה מחלק עסקה למספר שורות כדי לוודא שסכום פריטי השורה תואם את הסכום בפועל של העסקה. אם סכום פריטי השורה אינו תואם לסכום הקבוע, סכום העסקה עדיין יהיה הסכום הקבוע, וההפרש יפרסם לחשבון המושהה.
השתמש בשדה זה כדי להזין כותרת מותאמת אישית עבור התשלום אם אתה רוצה להחליף את הכותרת המוצגת ברירת מחדל.
בחר אפשרות זו אם אתה רוצה להציג את סכומי המס עבור כל פריט. תכונה זו מועילה אם אינך בטוח כיצד סכום המס הכולל חושב. סכומי המס עבור כל פריט מחושבים ומעוגלים לפני שהם מסוכמים.
בחר אפשרות זו כדי להוסיף כותרות מותאמות אישית לתשלום. ניתן להשתמש בכך כדי לכלול הערות או תנאים נוספים.
לאחר שמילאת את כל השדות והאפשרויות הנדרשות, לחץ על צור או עדכן כדי לשמור את התשלום. התשלום יירשם, והחשבונות הקשורים יתעדכנו בהתאם.