סיכום — ערוך
Manager.io מאפשר למשתמשים להתאים אישית את המראה של לשונית ה- סיכום, מציגה מידע פיננסי בבירור בהתאם לדרישות העסקיות האישיות. לחיצה על כפתור ה- ערוך בלשונית ה- סיכום פותחת מספר אפשרויות להתאים את התצוגה שלה, כל אחת מוסברת למטה.
הצג מאזנים לתקופה מסוימת
על ידי בחירת הצג מאזנים לתקופה מסוימת, מסך הסיכום שלך יציג נתונים פיננסיים רק עבור המסגרת הזמן שבחרת. לאחר הפעלתו:
- אתה תצטרך לקבל התראה על מסך ה-סיכום אם יש עסקאות לאחר התקופה המוגדרת, מה שמבטיח בהירות לגבי הסיבה לכך שעסקאות שנוספו לאחרונה עדיין לא משפיעות על יתרות גלויות.
- הגדרה זו היא הכי מועילה כאשר העסק שלך משתמש ב-Manager.io יותר מתקופה חשבונאית אחת. בדרך כלל, תגדיר את התקופה במסך הסיכום כדי שתתאים לשנה פיננסית מסוימת או למחזור חשבונאי. תרגול זה מבטיח שניירות העבודה שלך בטאב הסיכום משקפים רק את התקופה החשבונאית הנוכחית שלך ולא מצטברים באופן רציף יתרות מכל התקופות.
- אם אתה עובר עסק קיים ל-Manager.io, הפעל את ההגדרה הזו מתחילת ההגירה. ההגירה כרוכה בדרך כלל בכניסת נתונים היסטוריים (כגון חשבוניות לא משולמות עם תאריכים עבריים) כדי לקבוע יתרות פתיחה. העסקאות הוותיקות הללו מזכות את חשבונות ההכנסה שלך אך מייצגות הכנסה היסטורית ולא הכנסה נוכחית. באמצעות אפשרות זו, הכנסה היסטורית מתקופות פיננסיות קודמות לא תטען את תצוגת כרטיס ה-Summary הנוכחי שלך.
הצג את היתרות על בסיס מזומן
בקר בהצג את היתרות על בסיס מזומן אם אתה מעדיף להציג את המידע הפיננסי מבלי להציג חשבוניות לא משולמות. במיוחד:
- בחירת הצג את היתרות על בסיס מזומן משExcluded את החשבוניות שלא שולמו מתוך המספרים הכוללים המוצגים על ידי יצירת רישום של התאמת בסיס מזומנים. אם אינך משתמש בחשבוניות מס או חשבוניות רכישה, הבחירה הזו אינה משפיעה מכיוון שאין חשבוניות בתוך הספרים שלך להחריג.
- למרות שאפשרות התצוגה על בסיס מזומנים זמינה, היא בדרך כלל לא מומלצת, שכן חשבוניות שלא שולמו מספקות תובנות חשובות לגבי המצב المالية שלך, תורמות לנתוני נכסים והתחייבויות מדויקים.
- אם אינך בטוח לגבי אפשרות זו, השאר אותה לא מסומנת. זכור, הבחירה בין בסיס מזומן או בסיס הצמדה כאן משנה רק את תצוגת ה- סיכום. ניתן תמיד ליצור דו"חות עסקיים מקיפים על בסיס מזומן או בסיס הצמדה דרך בכרטיסיית דו"חות.
הצג קודי חשבון
כדי לכלול קודי חשבון לצד שמות חשבון, הפעל את הצג קודי חשבון. זכור ש:
- לאפשרות אין השפעה אם לא קבעת קודי חשבון.
- קודי חשבון יכולים להיות ספציפיים באופן אינדיבידואלי בהגדרות החשבונות שלך.
אל תכלול יתרות של אפס
בחירת אל תכלול יתרות של אפס מסתירה חשבונות שיש להם יתרה של אפס, ומספקת תמונה ברורה ופשוטה יותר של חשבונות פעילים. זה שימושי במיוחד כאשר:
- עסקכם מנהל מספר חשבונות, חלקם אין להם פעילות לאחרונה.
- שיפור טאב הסיכום שלך מקל על הקריאות על ידי החבאת מידע מיותר.
קבוצות להסתרה
הפעלת קבוצות להסתרה מאפשרת לך לדחוס קבוצות חשבונות מפורטות לתצוגות פשוטות יותר, כך שהן מוצגות כמו חשבונות רגילים מבלי להראות את הפרטים הבסיסיים. הגדרה זו מועילה אם:
- אתה עדיין רואה חשבונות רבים גם לאחר שבחרת באל תכלול יתרות של אפס.
- אתה מעוניין לפשט ולנקות את הסיכום שלך על ידי מיזוג קבוצות מסוימות לשורות סיכום בודדות.
- אתה יכול ליצור ולארגן קבוצות של חשבונות בתוך החשבונות, ולבחור אילו קבוצות מהם ברצונך לקטוע למראה נקי יותר.
באמצעות ניצול תכונות ההתאמה האישית הללו, תוכלו להבטיח שכרטיס הסיכום שלכם ב-Manager.io יתאים במדויק לפרקטיקות והעדפות המעקב הפיננסי של העסק שלכם.