כרטיסיית סיכום ב-Manager.io מספקת תמונה של המצב הפיננסי של העסק שלך. כדי להתאים סקירה זו לצרכים הספציפיים שלך, תוכל להתאים אישית את מסך סיכום על ידי לחיצה על כפתור ערוך בפינה העליונה הימנית של כרטיסיית סיכום.
טופס ההתאמה כולל מספר אפשרויות המאפשרות לך להתאים כיצד המידע הכספי מוצג:
על ידי בחירת האפשרות הצג מאזנים לתקופה מסוימת, אתה מבטיח שהסיכום מציג נתונים רק עבור תקופת חשבונאות מוגדרת. כאשר אפשרות זו מופעלת, מסך סיכום יודיע לך אם יש עסקאות מתאריך מאוחר יותר מהתקופה המצוינת. זה עוזר להבהיר מדוע עסקאות שהוספו לאחרונה עשויות לא להשפיע על הנתונים המוצגים כרגע.
לרוב, תאפשר אפשרות זו כאשר אתה משתמש ב-Manager.io יותר מעונה חשבונאית אחת. התאמת התקופה כדי לשקף שנה פיננסית אחת מונעת מהנתונים ב-דו"ח רווח והפסד לגדול ללא הגבלה, ומאפשרת לך להתמקד בביצועי התקופה הנוכחית.
הערה לעסקים המהגרים: אם אתה מעביר את העסק הקיים שלך ל-Manager.io, מומלץ להגדיר את האפשרות הצג מאזנים לתקופה מסוימת מיד לתקופת החשבונאות הנוכחית שלך. זאת משום שקביעת מאזנים פתוחים כרוכה לעיתים קרובות בהזנת עסקאות היסטוריות, כגון חשבוניות לא משולמות עם תאריכים קודמים. רשומות אלו משפיעות על חשבונות ההכנסה, אך ייתכן שאינך מעוניין ששולי ההכנסה ההיסטוריים יופיעו בסיכום שלך הנוכחי, מכיוון שהם שייכים לתקופות חשבונאות קודמות.
בחירת האפשרות הצג את היתרות על בסיס מזומן מתאימה את המספרים הפיננסיים שלך על מנת להוציא מהסכומים חשבוניות שאינן שולם. אופציה זו רלוונטית אם אתה משתמש בכרטיסיות חשבוניות מס או חשבוניות רכישה. כאשר היא מופעלת, מסך סיכום משיב אוטומטית רשומת התאמת בסיס מזומן כדי להשאיר מחוץ לסכומים הפיננסיים שלך חשבוניות שאינן שולם.
עם זאת, בדרך כלל מומלץ להשאיר אפשרות זו לא מסומנת. חשבונות שלא שולמו מייצגים חובות פיננסיים ממשיים והם חלק בלתי נפרד מתיאור מדויק של מצבך הפיננסי. הש exclusion שלהם עשוי להוביל להבנה לא שלמה של הנכסים והחובות שלך. אם אינך בטוח, עדיף להסתמך על בסיס הצבירה ברירת המחדל, הכולל חשבונות שלא שולמו בדו"ח הכספי שלך.
בלא קשר לבחירה שלך כאן, תוכל לייצר דו"חות מפורטים הן על בסיס צבירה והן על בסיס מזומן תחת הכרטיסייה דו"חות לניתוח מקיף.
סמן את האפשרות קודי חשבון אם אתה רוצה להציג קודי חשבון לצד שמות החשבון בסך סיכום שלך. זה שימושי עבור עסקים המשתמשים במערכת מספרים עבור החשבונות שלהם. אם לא הגדרת קודי חשבון, סימון אפשרות זו לא ישפיע. אתה יכול לשייך קודי חשבון לחשבונות בודדים בתוך החשבונות.
הפעלת האפשרות אל תכלול יתרות של אפס מסתירה חשבונות שיש להם יתרות של אפס מתוך המסך סיכום. זה עוזר להפחית את העומס על התצוגה, מה שמקל על ההתמקדות בחשבונות פעילים - במיוחד מועיל אם יש לך מספר רב של חשבונות ללא פעילות עדכנית.
אפשרות הקבוצות להסתרה מאפשרת לך לייעל את הסיכום שלך על ידי הסתרת קבוצות חשבונות נבחרות. כאשר אתה מפעיל אפשרות זו ובוחר קבוצות מסוימות, קבוצות אלו יוצגו כפריטי שורה אחת, מבלי לכלול מידע מפורט על החשבונות מתחתן. זה מועיל במיוחד אם יש לך מספר רב של חשבונות בתוך קבוצה ורצית לפשט את התצוגה הכוללת. תוכל לנהל וליצור קבוצות בתוך החשבונות.
על ידי התאמת הגדרות אלה, תוכל להפוך את מסך הסיכום ב-Manager.io לרלוונטי יותר וכך יהיה קל יותר לפרש אותו, מה שיבטיח שהוא יספק את התובנות הפיננסיות המשמעותיות ביותר לעסק שלך.