לשונית הסיכום מספקת סקירה של מיקום העסק שלך ומידע מרכזי. כאשר אתה לוחץ על כפתור הערוך בלשונית זו, תוכל להתאים אישית כיצד המידע בסיכום מוצג.
מסך ההתאמה האישית הזה מאפשר לך לשלוט איזו מקטעים מופיעים בלשונית <קוד>סיכום שלך ואיך הם מאורגנים. אתה יכול להציג או להסתיר רכיבים שונים בהתבסס על צורכי העסק שלך.
הטופס למטה מכיל אפשרויות שונות כדי להגדיר את תצוגת הסיכום שלך. כל שדה מייצג סעיף או רכיב שונה שניתן להציג בלשונית הסיכום.
בחר <קוד>הצג מאזנים לתקופה מסוימת כדי לוודא שהסיכום מציג נתונים רק עבור התקופה המסוימת.
כשאפשרות זו מאופשרת, מסך הסיכום יספק הודעה אם יש פעולות שהתאריך שלהן אחרי התקופה המוגדרת.
זה עוזר להבהיר מדוע פעולות שהוספו לאחרונה אינן משפיעות על הנתונים המוצגים במסך ה<קוד>סיכום.
בדרך כלל, אתה תגדיר `<קוד>הצג מאזנים לתקופה מסוימת` לאחר שאתה משתמש בתוכנית יותר מ-`תקופת חשבונאות` אחת.
בתנאים אלה, תתאים את התקופה במסך ה<קוד>סיכום כדי לשקף תקופה פיננסית אחת, כגון שנה פיננסית.
זה אומר שהמספרים בדו"ח רווח והפסד ב-סיכום לא יגדלו נצחית אלא יראו רק עבור התקופה החשבונאית הנוכחית.
אם אתה מעביר עסק קיים ל-Manager.io, עליך לקבוע <קוד>הצג מאזנים לתקופה מסוימת מיד לתקופת החשבונאות הנוכחית שלך.
זאת משום שמעבר ל-Manager.io בדרך כלל כולל הזנת פעולות היסטוריות כדי לקבוע יתרות פתיחה.
למשל, כשמזינים מאזנים התחילתיים ללקוחות, תזינו את כל חשבוניות המס שלא שולמו שלהם עם תאריכים היסטוריים. חשבוניות המס שלא שולמו הללו יזכו את חשבונות ההכנסות שלכם, אבל אתם לא בהחלט רוצים לראות את ההכנסות ההיסטוריות הללו בלשונית ה<קוד>סיכום שלכם משום שההכנסות הללו שייכות לתקופות חשבונאיות עבר.
סמן את האפשרות הצג את היתרות על בסיס מזומן אם אתה מעדיף להשאיר את חשבוניות שלא שולמו מחוץ לסכומים הכוללים שלך.
אם אינך עושה שימוש ב`חשבוניות מס` או `חשבוניות רכישה` בלשוניות, בחר באפשרות זו לא תשפיע על הנתונים המוצגים בלשונית ה`סיכום` מכיוון שאין לך חשבוניות.
אם אתה עושה שימוש בלשוניות <קוד>חשבוניות מס או <קוד>חשבוניות רכישה, מסך ה<קוד>סיכום יכייל אוטומטית את המספרים שלך דרך רישום <קוד>התאמת בסיס מזומנים, תוך исключение חשבוניות שלא שולמו מהסה"כ. עם זאת, אנו ממליצים לא להשתמש באפשרות זו, מכיוון שגם חשבוניות שלא שולמו הם מרכיב חיוני במיקום הפיננסי שלך ואסור להחסירן מהנתונים הפיננסיים שלך.
אם אתה לא בטוח בבחירת אפשרות זו, עדיף להשאיר אותה לא מסומנת. האפשרות <קוד>חשבונאות צבירה מתחשבת במזומן שלא שולם, ומבטיחה שה<קוד>נכסים וה<קוד>התחייבויות המוצגים בלשונית <קוד>סיכום הם מדויקים. הבחירה לסמן אפשרות זו משפיעה רק על האופן שבו המידע מוצג במסך <קוד>סיכום. ללא קשר לבחירתך, תוכל לייצר <קוד>דו"ח באמצעות <קוד>חשבונאות צבירה או <קוד>חשבונאות מזומן תחת הלשונית <קוד>דו"ח לניתוח מקיף.
אם אתם רוצים להציג קודי חשבון לצד שמות חשבון, ודאו ש-הצג קודי חשבון הוא נבדק.
אם אינך משתמש בקודי חשבון, בחירת אפשרות זו לא תשפיע על דבר.
אתה יכול לקבוע קודי חשבונות עבור חשבונות individuais תחת ה<חשבון>חשבונות.
בחר <קוד>אל תכלול יתרות של אפס כדי להסתיר חשבונות שיש להם יתרות של אפס. תכונה זו מועילה אם יש לך מספר רב של חשבונות ללא פעילות. על ידי הפעלה של אפשרות זו, מסך ה<קוד>סיכום שלך הופך ליותר ממוקד ופשוט יותר לניווט.
הפעלה של אפשרות <קבוצות להסתרה> ולאחר מכן לבחור קבוצות חשבונות ספציפיות כדי להציגם כחשבונות רגילים, תוך השמטת מידע מפורט.
תכונה זו מועילה כאשר יש לך מספר רב של חשבונות, גם כאשר האפשרות אל תכלול יתרות של אפס מופעלת. היא מסייעת לך לקצץ עוד יותר ולארגן את מסך הסיכום על ידי כך שהיא מאפשרת לך לקפל קבוצות שנבחרו כאילו היו חשבונות נפרדים.
אתה יכול ליצור קבוצות בתוך החשבונות שלך.