מנהל כולל 4 לשוניות עיקריות: סיכום, יומן פעולות, דו"חות, והגדרות. לשוניות אלה מספקות את הבסיס למערכת הנהלת חשבונות דו צדדית.
רוב העסקים יצטרכו להפעיל לשוניות נוספות כדי לענות על הצרכים הספציפיים שלהם. כל לשונית מספקת פונקציונליות מיוחדת עבור היבטים שונים של העסק שלך.
כדי להתאים אישית אילו לשוניות מופיעות בעסק שלך, לחץ על כפתור התאמה אישית בתחתית רשימת הלשוניות.
תועבר לטופס המכיל את תיבות הסימון הבאות. בחר את הלשוניות שברצונך להפעיל עבור העסק שלך:
הלשונית <קוד>חשבונות בנק ומזומנים מיועדת לטיפול בכל הפעולות הקשורות לבנק ולמזומן, כולל שמירה על יתרות ותנועות בתוך חשבונות אלה.
הטאב <קוד>קבלות מיועד לרישום ומעקב אחרי כסף נכנס, ומסייע לך לשמור על רשומות מדויקות של ההכנסות שלך.
אם אתה משתמש בכרטיסייה זו, תצטרך גם <קוד>חשבונות בנק ומזומנים מכיוון שכל קבלה חייבת להיות מחוברת או לחשבון בנק או לחשבון מזומן.
לשונית <קוד>תשלומים משמשת לרישום כל התשלומים היוצאים, חיונית למעקב אחר ההוצאות ולפיקוח על תזרימי המזומנים.
כאשר משתמשים בלשונית זו, יש צורך גם להשתמש בפיצ'ר חשבונות בנק ומזומנים מכיוון שכל תשלום חייב להיות מקושר לחשבון בנק או מזומן.
טאב העברות בין חשבונות משמש לרישום תנועות כספים בין חשבונות בנק או מזומן שונים שבבעלות העסק.
כדי להשתמש בלשולח הזה בצורה יעילה, אתה גם צריך את פונקציית <קוד>חשבונות בנק ומזומנים. זה משום שכל העברה בין חשבונות חייבת להיות משויכת או לחשבון בנק או לחשבון מזומן.
אם אתה משתמש בלשונית זו, יש צורך גם להשתמש בחשבונות בנק ומזומנים. זה כי כל התאמת חשבון בנק חייבת להיות משויכת לחשבון בנק או מזומן.
הטאב <קוד>דרישות הוצאות מיועד לטיפול בתהליך ההחזר עבור הוצאות שעובדים incurred בשם החברה.
טאב <קוד>לקוחות מיועד להחזיק מאגר מידע של פרטי לקוחות, שהוא חיוני לניהול קשרים ומכירות בצורה יעילה.
הכרטיסייה <קוד>הצעות מסחריות מיועדת ליצירה ולניהול של הצעות מחיר המוצעות ללקוחות פוטנציאליים.
כדי להשתמש בכרטיסייה זו ביעילות, עליך גם להקים את סעיף <קוד>לקוחות, מאחר שכל הצעת מחיר דורשת לקוח שהיא מונפקת אליו.
לשונית <קוד>הזמנות מכירות מיועדת לניהול ומעקב אחרי הזמנות לקוח עד שהן משולם או מחויבות.
אם אתה משתמש בלשונית זו, חשוב גם שיהיה לך <קוד>לקוחות מוגדרים, מכיוון שכל הזמנת מכירה חייבת להיות משויכת ללקוח.
הטאב <קוד>חשבוניות מס משמש ליצירה וטיפול בחשבוניות שנשלחות ללקוחות עבור טובין או שירותים שהם רכשו.
אם אתה משתמש בלשונית זו, תצטרך גם את הלשונית <קוד>לקוחות, משום שכל חשבונית מס חייבת להיות מונפקת ללקוח.
הכרטיסייה <קוד>אשראי זמין מיועדת להנפיק זיכויים ללקוחות, בשימוש נפוץ למחזירים או לתיקון טעויות.
בעת השימוש בכרטיסייה זו, יש צורך גם שהכרטיסייה <קוחות> תהיה פעילה, מכיוון שכל שטר אשראי חייב להיות משויך ללקוח.
הלשונית <קוד>דמי תשלום מאוחר מיועדת לניהול והחלה של חיובים נוספים על תשלומים מלקוחות שפג תוקפם.
כדי להשתמש בכרטיסייה זו בצורה יעילה, אתה צריך גם את כרטיסיית <קוד>לקוחות, מכיוון שכל דמי איחור בתשלום צריכים להיות מקושרים ללקוח.
כרטיסיית <קוד>זמן לחיוב משמשת לרישום שעות עבודה על פרויקטים עבור לקוחות אשר יחויבו.
כדי להשתמש בלשונית זו ביעילות, עליך גם להשתמש בלשוניות <קוד>לקוחות ו-<קוד>חשבוניות מס. זאת מכיוון שכל זמן חייב חייב להיות משוייך ללקוח ולבסוף לחויב באמצעות חשבונית מס.
כרטיסיית <קבלות מס שנשמר> מיועדת לארגון קבלות המסמכות את המס שהוזז שנמשך מתשלומים או חשבוניות.
כדי להשתמש בלשונית זו ביעילות, יש צורך לעשות שימוש בלשוניות <קוד>לקוחות ו<קוד>חשבוניות מס גם כן. הסיבה לכך היא כי החובה על מס שהוזז נרשמת על חשבונית המס, וכל קבלה על מס שנשאר חייבת להיות קשורה ללקוח ספציפי.
כרטיסיית <קוד>הערות משלוח משמשת למעקב אחר משלוח סחורות אל לקוחות, ומבטיחה שההזמנות מתממשות.
הטאב ספקים מיועד לניהול מידע על ספקים, שהוא קריטי לניהול רכישות ולפיקוח על פעילויות שרשרת אספקה.
הקטע של <קוד> ציטוטים לרכישה מיועד ליצירה ולניהול של הצעות מחיר שהתקבלו מספקים.
הכרטיסיית <קוד>הזמנות משמשת ליצירה ומעקב אחר הזמנות שביצעו עם ספקים עבור סחורה או שירותים.
הטאב של <קוד>חשבוניות רכישה הוא מיועד למעקב ולניהול של חשבוניות שהתקבלו מספקים.
לשונית <קוד>הערות חיוב משמשת להנפקת התאמות חובה לספקים, בדרך כלל עבור החזרות או שגיות.
הכרטיסיה של <קוד>קבלות סחורה משמשת לתיעוד הגעת סחורות מספקים, ומקלה על ניהול המלאי.
הלשונית פרויקטים מאפשרת ניהול ומעקב של פרויקטים עסקיים שונים, כולל העלויות וההכנסות שלהם.
הכרטיסייה <קוד>פרטי מלאי מיועדת לניהול פריטי מלאי, כולל מעקב אחר כמויותיהם וערכיהם.
טאבלט העברות מלאי נועד לתעד את ההעברה של פריטי מלאי בין מיקומים או מחסנים שונים.
אם אתה משתמש בלשונית זו, תצטרך גם <קוד>פרטי מלאי מכיוון שכל העברת מלאי חייבת להיות משויכת לפריט או יותר במלאי.
הטאב <קוד>המחקות מלאי משמש לרישום של פרטי מלאי שאבדו, נגנבו או שאינם ניתנים למכירה, תוך אינדיקציה להסרתם ממלאי.
אם אתה משתמש בלשונית זו, עליך גם להיות בעל <קוד>פרטי מלאי, מכיוון שכל קילוף מלאי חייב להיות משויך לאחד או יותר מפרטי המלאי.
כרטיסיית <קוד>הזמנות ייצור מיועדת לפיקוח על תהליך הייצור, החל מחומרי גלם וכלה במוצרים מוגמרים.
כאשר משתמשים בלשונית זו, הוא חיוני גם להשתמש ב<קוד>פרטי מלאי. זאת מכיוון שכל הזמנת ייצור חייבת להיות משויכת לפריט או יותר במלאי.
טאב <קוד>עובדים מתוכנן לארגון מידע הקשור לעובדים, כגון פרטי הקשר שלהם ותפקידי העבודה.
כרטיסיית <קוד>שטרי שכר מיועדת ליצירה וטיפול בשטרי שכר עבור עובדים, ומפרטת את המשכורות ואת הניכויים שלהם.
כדי להשתמש בלשונית זו בצורה יעילה, יש צורך גם להשתמש בלשונית <קוד>עובדים מכיוון שכל שטר שכר חייב להיות משויך לעובד.
כרטיסיית השקעות מיועדת למעקב אחרי הביצועים והמעקב של השקעות עסק.
כרטיסיית נכסים קבועים מיועדת לטיפול בנכסים מוחשיים, לטווח ארוך, המנוצלים בפעולות, יחד עם ההתששות שלהם.
כרטיסיית רשומות פשיטה משמשת לרישום הוצאות ההתששות של נכסים קבועים במשך תקופה.
אם אתה משתמש בלשונית זו, תצטרך גם <קוד>נכסים קבועים מכיוון שכל רשומת פשיטה חייבת להיות מחוברת לנכס קבוע אחד או יותר.
הלשונית נכסים בלתי מוחשיים מיועדת לניהול נכסים שאין להם צורה פיזית, כגון פטנטים או זכויות יוצרים, כולל תהליך הפחת שלהם.
לשונית רשומות פחת מיועדת לתיעוד ההכרה ההדרגתית של הוצאות נכסים בלתי מוחשיים.
אם אתה מנצל את הלשונית הזו, זה חיוני להשתמש בנכסים בלתי מוחשיים גם כן, מכיוון שכל רשומת פחת חייבת להיות מחוברת לנכס לא מוחשי אחד או מספר.
לשונית <קוד>חשבונות הון מיועדת לנטר את ההשקעות, המשיכות ויתרות הנוכחיות של בעלי עסקים או שותפים באופן פרטני.
לשונית חשבונות מיוחדים מיועדת לניהול חשבונות פיננסיים ייחודיים או מיוחדים שאינם כלולים תחת לשוניות אחרות.
טאב תיקיות מאפשר לך לסווג מסמכים ופעולות לקבוצות ספציפיות, מה שמקל על הגישה והניהול שלהם.
לאחר שבחרת את הלשוניות הנדרשות, לחץ על כפתור עדכן כדי לשמור את השינויים שלך והחיל אותם על העסק שלך.
שמור על הממשק שלך נקי על ידי הפעלה רק של הלשוניות שאתה נוכחי זקוק להן. תמיד תוכל לחזור למסך הזה כדי להפעיל לשוניות נוספות כאשר העסק שלך מתפתח או הצרכים שלך משתנים.