Faktur Penjualan — Sunting

Masukkan tanggal ketika faktur ini diterbitkan kepada pelanggan.

Tanggal diterbitkan menentukan kapan pendapatan diakui dan mempengaruhi laporan penjualan Anda.

Tanggal ini juga digunakan untuk menghitung tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan syarat pembayaran Anda.

Pilih syarat pembayaran untuk menentukan kapan faktur ini jatuh tempo untuk pembayaran.

Pilih Segera untuk penjualan tunai atau kebutuhan pembayaran segera.

Pilih Netto, Bersih untuk menentukan jumlah hari dari tanggal diterbitkan.

Pilih pada untuk menetapkan tanggal kalender tertentu untuk pembayaran.

Masukkan jumlah hari dari tanggal diterbitkan ketika pembayaran jatuh tempo.

Istilah umum termasuk Netto 30 (30 hari), Netto 60 (60 hari), atau Netto 90 (90 hari).

Sistem akan menghitung tanggal jatuh tempo yang tepat dengan menambahkan hari-hari ini pada tanggal diterbitkan.

Masukkan tanggal tertentu ketika pembayaran untuk faktur ini jatuh tempo.

Gunakan ini untuk faktur dengan tanggal pembayaran tetap, seperti akhir bulan atau tanggal kontrak tertentu.

Tanggal jatuh tempo tidak dapat lebih awal dari tanggal diterbitkan.

Masukkan nomor referensi unik untuk faktur penjualan ini.

Nomor referensi membantu pelanggan mengidentifikasi faktur dan digunakan untuk pencocokan pembayaran.

Aktifkan penomoran otomatis untuk menghasilkan nomor invoice secara berurutan.

Konfigurasikan pengaturan default dan urutan angka di bawah Pengaturan → Formulir Default.

Pilih Pelangan yang akan menerima faktur ini.

Pemilihan pelanggan menentukan rincian penagihan, syarat pembayaran, dan harga yang berlaku.

Buat pelanggan baru di bawah tab Pelanggan sebelum membuat faktur.

Pengaturan mata uang pelanggan akan menentukan apakah ini adalah faktur valuta asing.

Tautkan faktur ini ke sebuah `Penawaran Penjualan` jika itu berasal dari sebuah penawaran.

Menghubungkan membantu melacak tingkat konversi penawaran ke faktur dan mempertahankan riwayat transaksi.

Penawaran penjualan yang terkait akan otomatis diperbarui menjadi status 'Diterima'.

Rincian penawaran dapat disalin ke faktur untuk menghemat waktu entri data.

Hubungkan faktur ini ke sebuah Pesanan Penjualan jika memenuhi sebuah pesanan.

Penghubungan memastikan semua pesanan penjualan terfaktur dengan benar dan melacak pemenuhan pesanan.

Rincian pesanan dan barang/jasa dapat disalin ke faktur secara otomatis.

Sistem melacak pesanan mana yang sudah terfaktur sebagian atau sepenuhnya.

Masukkan alamat penagihan pelanggan untuk faktur ini.

Alamat penagihan diisi secara otomatis dari catatan pelanggan tetapi dapat diubah.

Alamat ini muncul di faktur dan harus sesuai dengan di mana pemberitahuan pembayaran dikirim.

Gunakan alamat lengkap termasuk negara untuk pelanggan internasional.

Masukkan kurs saat menginvoice pelanggan dalam mata uang asing.

Bidang ini muncul ketika pelanggan yang dipilih menggunakan mata uang yang berbeda dari mata uang dasar Anda.

Kurs mengubah jumlah valuta asing menjadi mata uang dasar untuk pelaporan.

Konfigurasikan kurs otomatis di bawah Pengaturan → Kurs.

Masukkan deskripsi opsional yang berlaku untuk seluruh faktur.

Gunakan ini untuk catatan faktur umum, referensi proyek, atau instruksi pengiriman.

Deskripsi ini muncul di bagian atas faktur, terpisah dari rincian barang/jasa.

Tambah baris barang/jasa untuk merinci apa yang Anda kenakan kepada pelanggan.

Setiap baris dapat berupa persediaan barang, layanan, atau barang lain yang dapat ditagih.

Gunakan beberapa baris untuk merinci produk, jasa, atau kategori biaya yang berbeda.

Total baris dihitung secara otomatis berdasarkan jumlah, harga, diskon, dan pajak.

Aktifkan nomor baris untuk menampilkan penomoran berurutan untuk setiap faktur.

Nomor baris membantu pelanggan merujuk pada barang/jasa tertentu saat membuat pertanyaan.

Berguna untuk faktur dengan banyak barang/jasa atau saat mencocokkan dengan pesanan pembelian.

Aktifkan kolom Deskripsi untuk menambahkan penjelasan rinci untuk setiap barang/jasa pada baris.

Deskripsi memberikan konteks tambahan di luar nama barang/jasa.

Penting untuk layanan atau pekerjaan buatan sendiri di mana rincian bervariasi per faktur.

Aktifkan kolom Diskon untuk menerapkan diskon pada barang/jasa individual.

Pilih antara diskon persentase atau diskon jumlah tetap per baris.

Diskon baris diterapkan sebelum perhitungan pajak.

Berguna untuk harga promosi, diskon volume, atau harga khusus untuk pelanggan.

Tentukan apakah jumlah barang/jasa baris termasuk atau tidak termasuk pajak.

Centang kotak ini jika harga sudah termasuk pajak - umum dalam penjualan retail.

Biarkan tidak dicentang jika pajak harus ditambahkan ke harga - umum dalam penjualan bisnis-ke-bisnis.

Pengaturan ini mempengaruhi bagaimana total faktur dihitung dan ditampilkan.

Aktifkan pembulatan untuk menyesuaikan total faktur akhir ke angka bulat.

Pembulatan menghilangkan jumlah sen kecil untuk mempermudah pemrosesan pembayaran.

Pilih metode pembulatan yang sesuai dengan peraturan lokal Anda.

Perbedaan pembulatan biasanya diposting ke akun beban pembulatan atau pemasukan.