Ringkasan — Sunting
Manager.io memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi tampilan tab Ringkasan, menyajikan informasi keuangan dengan jelas sesuai dengan kebutuhan bisnis individu. Mengklik tombol Sunting pada tab Ringkasan akan menampilkan beberapa opsi untuk menyesuaikan tampilannya, masing-masing dijelaskan di bawah ini.
Tampilkan saldo untuk periode tertentu
Dengan memilih Tampilkan saldo untuk periode tertentu, layar Ringkasan Anda akan menampilkan data keuangan hanya untuk jangka waktu yang Anda pilih. Setelah diaktifkan:
- Anda akan menerima pemberitahuan di layar Ringkasan jika transaksi ada setelah periode yang ditentukan, memastikan kejelasan mengapa transaksi yang baru dimasukkan belum mempengaruhi saldo yang terlihat.
- Pengaturan ini sangat berguna setelah bisnis Anda menggunakan Manager.io selama lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya, Anda akan menetapkan periode di layar Ringkasan untuk disesuaikan dengan tahun keuangan tertentu atau siklus akuntansi. Praktik ini memastikan laporan Laba Rugi Anda di tab Ringkasan hanya mencerminkan periode akuntansi saat ini dan bukan terus-menerus mengakumulasi saldo dari semua periode.
- Jika memigrasikan bisnis yang ada ke Manager.io, aktifkan pengaturan ini dari awal migrasi. Migrasi biasanya melibatkan memasukkan data historis (seperti faktur yang belum dibayar dengan tanggal sebelumnya) untuk menetapkan saldo pembukaan. Transaksi yang lebih lama ini mengkredit akun pendapatan Anda tetapi mewakili pendapatan historis daripada pendapatan saat ini. Dengan menggunakan opsi ini, pendapatan historis dari periode keuangan sebelumnya tidak akan mengacaukan tampilan tab Ringkasan Anda saat ini.
Tampilkan saldo berbasis kas
Centang Tampilkan saldo berbasis kas jika Anda lebih suka menampilkan laporan keuangan tanpa faktur yang belum dibayar. Secara spesifik:
- Memilih Tampilkan saldo berbasis kas mengecualikan faktur yang belum dibayar dari total angka yang ditampilkan dengan membuat entri "Penyesuaian basis kas". Jika Anda tidak menggunakan Faktur Penjualan atau Faktur Pembelian, memilih ini tidak memiliki efek karena tidak ada faktur dalam buku Anda untuk dihilangkan.
- Meskipun opsi tampilan basis kas tersedia, umumnya tidak dianjurkan, karena faktur yang belum dibayar memberikan wawasan penting tentang posisi keuangan Anda, berkontribusi pada data Aset dan Kewajiban yang akurat.
- Jika tidak yakin tentang opsi ini, biarkan tidak dicentang. Ingat, memilih basis kas atau akrual di sini hanya mengubah tampilan Ringkasan. Laporan bisnis yang komprehensif selalu dapat dibuat dengan basis akrual atau kas melalui tab Laporan.
Tampilkan kode akun
Untuk menyertakan kode akun di samping nama akun, aktifkan Tampilkan kode akun. Harap diingat bahwa:
- Opsi ini tidak berpengaruh jika Anda belum menetapkan kode akun.
- Kode akun dapat ditentukan secara individu dalam pengaturan Bagan Akun Anda.
Kecualikan saldo nol
Memilih Kecualikan saldo nol menyembunyikan akun yang saat ini memiliki saldo nol, memberikan tampilan yang lebih jelas dan sederhana dari akun aktif. Ini sangat berguna ketika:
- Bisnis Anda memiliki banyak akun, beberapa di antaranya tidak memiliki aktivitas terbaru.
- Merampingkan tab Ringkasan Anda meningkatkan keterbacaan dengan menyembunyikan informasi yang tidak perlu.
Sembunyikan kelompok
Mengaktifkan Sembunyikan kelompok memungkinkan Anda untuk mengkondensasi kelompok akun yang rinci menjadi tampilan yang lebih sederhana, menampilkannya seperti akun biasa tanpa menunjukkan rincian yang mendasari. Pengaturan ini berguna jika:
- Anda masih memiliki banyak akun yang terlihat bahkan setelah memilih Kecualikan saldo nol.
- Anda ingin menyederhanakan dan menghapus kekacauan pada Ringkasan Anda dengan menggabungkan grup tertentu menjadi satu baris yang dirangkum.
- Anda dapat membuat dan mengatur kelompok akun di dalam Bagan Akun, memilih kelompok mana yang ingin Anda lipat untuk tampilan yang lebih bersih.
Dengan memanfaatkan fitur kustomisasi ini, Anda dapat memastikan bahwa tab Ringkasan Anda di Manager.io secara akurat selaras dengan praktik dan preferensi pelacakan keuangan bisnis Anda.