Ringkasan — Sunting

Pilih Tampilkan saldo untuk periode tertentu untuk memastikan ringkasan menampilkan angka hanya untuk periode tertentu.

Ketika opsi ini diaktifkan, layar Ringkasan akan memberikan pemberitahuan jika ada transaksi yang bertanggal setelah periode yang ditentukan.

Ini membantu menjelaskan mengapa transaksi yang baru ditambahkan tidak mempengaruhi angka yang ditampilkan di layar Ringkasan.

Biasanya Anda akan mengatur Tampilkan saldo untuk periode tertentu setelah Anda menggunakan program ini selama lebih dari satu periode akuntansi.

Dalam keadaan ini, Anda akan menyesuaikan periode pada layar Ringkasan untuk mencerminkan satu periode keuangan, seperti tahun keuangan.

Ini berarti angka Laporan Laba Rugi di tab Ringkasan tidak akan meningkat secara terus-menerus tetapi hanya akan ditampilkan untuk periode akuntansi saat ini.

Jika Anda sedang memigrasi bisnis yang ada ke Manager.io, Anda harus segera mengatur Tampilkan saldo untuk periode tertentu ke periode akuntansi saat ini Anda.

Ini karena migrasi ke Manager.io biasanya melibatkan memasukkan transaksi historis untuk menetapkan saldo awal.

Sebagai contoh, saat memasukkan saldo awal untuk pelanggan, Anda akan memasukkan semua faktur belum dibayar mereka dengan tanggal historis. Faktur belum dibayar ini akan mengkredit akun pemasukan Anda tetapi Anda tidak ingin melihat pemasukan historis ini di tab Ringkasan Anda karena pemasukan ini milik periode akuntansi yang lalu.

Centang opsi Tampilkan saldo berbasis kas jika Anda lebih suka mengabaikan faktur belum dibayar dari jumlah total Anda.

Jika Anda tidak menggunakan tabulasi Faktur Penjualan atau Faktur Pembelian, memilih opsi ini tidak akan mempengaruhi angka yang ditampilkan di tabulasi Ringkasan karena Anda tidak memiliki faktur.

Jika Anda menggunakan tabulasi Faktur Penjualan atau Faktur Pembelian, layar Ringkasan akan secara otomatis menyesuaikan angka Anda melalui entri Penyesuaian basis kas, mengecualikan faktur belum dibayar Anda dari total. Namun, kami menyarankan untuk tidak menggunakan opsi ini, karena bahkan faktur belum dibayar adalah bagian penting dari posisi keuangan Anda dan tidak boleh diabaikan dari angka keuangan Anda.

Jika Anda tidak yakin untuk memilih opsi ini, sebaiknya biarkan tidak dicentang. Opsi Berbasis akrual menghitung faktur yang belum dibayar, memastikan bahwa Aset dan Kewajiban yang ditampilkan di tab Ringkasan adalah akurat. Pilihan untuk mencentang opsi ini hanya memengaruhi bagaimana informasi ditampilkan di layar Ringkasan. Terlepas dari pilihan Anda, Anda dapat menghasilkan laporan menggunakan Berbasis akrual atau Berbasis kas di bawah tab Laporan untuk analisis yang komprehensif.

Jika Anda ingin menampilkan kode akun di samping nama akun, pastikan Tampilkan kode akun dicentang.

Jika Anda tidak menggunakan kode akun, memilih opsi ini tidak akan memengaruhi apa pun.

Anda dapat mengatur kode akun untuk akun individu di bawah Bagan Akun.

Pilih Kecualikan saldo nol untuk menyembunyikan akun yang memiliki saldo nol. Fitur ini berguna jika Anda memiliki banyak akun yang tidak memiliki aktivitas. Dengan mengaktifkan opsi ini, layar Ringkasan Anda menjadi lebih teratur dan lebih mudah untuk dinavigasi.

Aktifkan opsi `Sembunyikan kelompok` dan kemudian pilih kelompok akun spesifik untuk menampilkannya sebagai akun biasa, menghilangkan informasi rinci.

Fitur ini berguna ketika Anda memiliki banyak akun, bahkan ketika opsi Kecualikan saldo nol diaktifkan. Fitur ini membantu Anda lebih merapikan dan menyederhanakan tampilan Ringkasan dengan memungkinkan Anda untuk menutup kelompok yang dipilih seolah-olah mereka adalah akun individual.

Anda dapat membuat kelompok dalam Bagan Akun.