Poskytovatelia bankových prúdov

Poskytovatelia bankových výpisov sú finančné inštitúcie alebo agregátory údajov, ktoré podporujú štandard Finančnej výmeny údajov (FDX). Konfigurácia týchto poskytovateľov v Manager.io umožňuje automatické bankové výpisy pre vaše bankové účty, zjednodušuje proces vyrovnania a zabezpečuje, že vaše finančné údaje sú presné a aktuálne.

Nastavenie poskytovateľov bankových kanálov

Akonáhle chcete nastaviť poskytovateľov bankových prenosov, postupujte podľa týchto krokov:

1. Prejdite na kartu Nastavenia.
2. Kliknite na možnosť Poskytovatelia bankových prenosov.

3. Aby ste pridali nového poskytovateľa bankového pripojenia, kliknite na tlačidlo Nový poskytovateľ bankového pripojenia.

Prepojenie bankových účtov s poskytovateľom bankového prenosu

Po nastavení aspoň jedného poskytovateľa bankového prenosu môžete prepojiť svoje bankové účty s ním.

1. Prejdite na záložku Bankové a Hotovostné Účty.
2. Vyberte účet, ktorý chcete pripojiť, kliknutím na tlačidlo Zobraziť vedľa príslušného bankového účtu.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste dokončili pripojenie k vybranému poskytovateľovi bankového prenosu.

Kontrola nových transakcií

Akonáhle máte pripojený aspoň jeden bankový účet:

1. Prejdite na kartu Bankové a Hotovostné Účty. Na spodnej časti obrazovky uvidíte tlačidlo označené Skontrolovať nové transakcie.

2. Kliknutím na toto tlačidlo sa Manager.io pripojí priamo k poskytovateľovi bankového prenosu a načíta najnovšie transakcie z prepojených bankových účtov. Tieto transakcie budú potom automaticky importované do Manager.io.

Špeciálna poznámka pre používateľov z Austrálie

Ak vaše podnikanie funguje v Austrálii, Manager.io sa spojil s Basiq.io, aby poskytol bezplatné bankové prúdy. Navštívte https://basiq.manager.io pre ďalšie podrobnosti.