Formulár Upraviť Zákazníka v Manager.io je miesto, kde sa vytvárajú noví zákazníci a existujúci sa upravujú. Tento formulár obsahuje niekoľko polí, ktoré umožňujú podrobné informácie o zákazníkovi a prispôsobenie toho, ako sa transakcie spracúvajú pre každého zákazníka. Nižšie je vysvetlenie každého poľa a jeho účel.
Zadajte meno zákazníka. Toto je povinné pole, ktoré sa v celom systéme používa na identifikáciu zákazníka.
Voliteľne zadajte kód zákazníka. Kódy zákazníkov umožňujú vyhľadávanie zákazníkov podľa kódu alebo mena v rozbaľovacích ponukách, kde je potrebný výber zákazníka. Toto je užitočné pre rýchly výber alebo keď majú viacerí zákazníci podobné mená.
Nastavte celkový úverový limit, koľko môže zákazník nakupovať na úver. Toto je voliteľné pole. Ak chcete zobraziť zostávajúci dostupný úver pred vytvorením nových faktúr, zabezpečte, aby bola povolená stĺpec Dostupný úver na karte Zákazníci. To pomáha spravovať úverové riziko voči zákazníkom.
Priraďte zákazníkom zahraničnú menu, ktorí podnikajú v mene, ktorá sa líši od vašej základnej meny. Predvolene sú všetky zákaznícke účty vo vašej základnej mene. Keď je vybraná zahraničná mena, všetky transakcie pre toho zákazníka - ako sú cenové ponuky, objednávky, faktúry a dobropisy - budú vystavené v tejto mene. Táto možnosť sa objaví iba v prípade, že v systéme boli vytvorené zahraničné meny.
Zadajte fakturačnú adresu zákazníka. Táto adresa sa automaticky vyplní na nových faktúrach, objednávkach, ponukách alebo dobropisoch pre tohto zákazníka, čím šetrí čas a zabezpečuje konzistenciu.
Ak je karta Dodacie Listy v používaní, zadajte sem doručovaciu adresu zákazníka. Táto adresa sa automaticky vyplní v nových dodacích listoch pre tohto zákazníka.
Zadajte e-mailovú adresu zákazníka. Tieto informácie sa automaticky vyplnia pri posielaní e-mailu zákazníkovi priamo z Managera.
Ak sú Divízie povolené v rámci firmy, priraďte zákazníka k špecifickej divízii. To pomáha pri sledovaní zákazníckych aktivít a transakcií na úrovni divízie. Táto možnosť sa nezobrazí, ak nie sú nastavené žiadne divízie.
Ak sa používajú vlastné kontrolné účty pre Pohľadávky, vyberte pridružený kontrolný účet pre tohto zákazníka. To umožňuje skupinovanie pohľadávok v súvahe podľa rôznych kategórií. Táto možnosť nie je viditeľná, ak sa nepoužívajú vlastné kontrolné účty.
Nastavte predvolený dátum splatnosti pre každého zákazníka pri použití záložky Predajné Faktúry. To je obzvlášť užitočné pre zákazníkov s rôznymi kreditnými podmienkami. Ak majú všetci zákazníci rovnaké kreditné podmienky, zvážte použitie predvolieb formulára na predajných faktúrach na konfiguráciu predvolených kreditných podmienok raz, namiesto ich nastavovania pre každého zákazníka individuálne.
Nastavte predvolenú hodinovú sadzbu pre každého zákazníka pri používaní karty Fakturovateľný Čas. To je užitočné, keď účtujete rôzne sadzby rôznym zákazníkom. Ak sú všetci zákazníci účtovaní rovnakou hodinovou sadzbou, použite predvolené hodnoty formulára na fakturovateľnom čase, aby ste nastavili univerzálnu predvolenú hodinovú sadzbu.
Označte zákazníka ako neaktívneho, aby sa nezobrazoval v rozbaľovacích menách v celom systéme. To je užitočné pre zákazníkov, ktorí už nie sú aktívni, ale historické údaje musia byť zachované.
V závislosti od potrieb vašej firmy môžete zbierať dodatočné informácie o zákazníkoch nastavením vlastných polí. Vlastné polia môžu byť pridané na zaznamenávanie konkrétnych údajov jedinečných pre vaše obchodné procesy. Odkazujte na návod na vlastné polia pre viac informácií o tom, ako vytvárať a používať vlastné polia.
Ak je zákazník tiež dodávateľom, vytvorte samostatné záznamy pod oboma záložkami Zákazníci a Dodávatelia. Týmto zabezpečíte, že transakcie sú správne klasifikované a účtované v systéme.
V situáciách výmeny, kde by nezaplatené predajné faktúry mali vyvážiť nezaplatené nákupné faktúry, máte dve možnosti:
Používanie Nákupných Dobropisov a Predajných Dobropisov:
Používanie účtovných zápisov:
Pohľadávky na strane kredit (aby ste znížili sumu, ktorú dlhuje zákazník) a účet Záväzky na strane debet (aby ste znížili sumu, ktorú dlhujete dodávateľovi).Tieto metódy efektívne vyrovnávajú dlžné sumy medzi účtami zákazníka a dodávateľa, presne odrážajúc barterovú transakciu vo vašich účtovných záznamoch.
Efektívnym využívaním formulára na Upraviť Zákazníka a jeho rôznych polí môžete efektívnejšie spravovať informácie o zákazníkoch a prispôsobiť systém na splnenie vašich špecifických obchodných potrieb.