Použite tento formulár na vytvorenie nových zákazníkov alebo úpravu informácií o existujúcich zákazníkoch.
Záznamy o zákazníkoch vám pomáhajú sledovať predaj, faktúry a nezaplatené zostatky pre každého klienta.
Vyplňte nasledujúce polia na nastavenie záznamu o vašom zákazníkovi:
Zadajte meno zákazníka, ako sa má zobraziť vo všetkých transakciách a výkazoch.
Toto meno bude zobrazené v rozbaľovacích zoznamoch v celom systéme a na vytlačených dokumentoch ako faktúry a výpisy.
Zadajte jedinečný kód zákazníka na rýchle identifikovanie tohto zákazníka v systéme.
Kódy zákazníkov sú dobrovoľné, ale odporúčané pre firmy s mnohými zákazníkmi. Umožňujú vám hľadať podľa kódu alebo mena v rozbaľovacích ponukách v celom systéme.
Bežné príklady zahŕňajú čísla účtov, skratky alebo alfanumerické kódy ako 'CUST001' alebo 'ACME-NY'.
Nastavte maximálnu sumu, ktorú môže tento zákazník dlžiť kedykoľvek. To pomáha kontrolovať kreditné riziko a spravovať cash flow.
Aby ste monitorovali využívanie kreditu, zapnite stĺpec
Nechajte prázdne pre neobmedzený kredit. Kreditný limit je kontrolovaný pri vytváraní nových predajných faktúr, ale nie je uplatňovaný na iné transakcie.
Priraďte cudziu menu zákazníkom, ktorí podnikajú v inej mene ako je vaša domáca mena. Predvolene sú všetky účty zákazníkov vo vašej domácej mene. Výberom cudzej meny sa uskutočnia všetky transakcie (ponuky, objednávky, faktúry, nákupné dobropisy) v tejto mene.
Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, ak sú v systéme vytvorené cudzie meny.
Zadajte úplnú fakturačnú adresu zákazníka, aká sa má uvádzať na faktúrach a iných predajných dokumentoch.
Táto adresa sa vyplní automaticky pri vytváraní nových `Predajných Faktúr`, `Predajných Objednávok`, `Predajných Ponúk` alebo `Nákupných Dobropisov` pre tohto zákazníka.
Zahrňte ulicu, mesto, štát/provincie, poštový kód a krajinu pre kompletnú dokumentáciu.
Zadajte dodaciu adresu zákazníka, ak sa líši od fakturačnej adresy.
Táto adresa sa vyplní automaticky pri vytváraní nových Dodacích Listov pre tohto zákazníka.
Viditeľné iba ak je záložka Dodacie Listy povolená. Nechajte prázdne, ak je doručovacia adresa rovnaká ako fakturačná adresa.
Zadajte primárnu emailovú adresu zákazníka pre odosielanie faktúr, výpisov a inej komunikácie.
Táto emailová adresa sa vyplní automaticky pri využívaní funkcie email v Manageri na odosielanie dokumentov zákazníkovi.
Zabezpečte, aby bola emailová adresa platná a aktívne monitorovaná zákazníkom pre dôležité obchodné komunikácie.
Priradiť tohto zákazníka k konkrétnej divízii na reportovanie divízie a sledovanie zisku.
Divízie pomáhajú analyzovať ziskovosť podľa segmentu firmy, polohy alebo riadku produktu. Všetky transakcie pre tohto zákazníka budú pripísané k vybranej divízii.
Toto pole sa zobrazuje iba v prípade, že divízie sú povolené v
Vyberte vlastný kontrolný účet, ak by tento zákazník mal používať iný účet pohľadávok ako predvolený.
Vlastné kontrolné účty sú užitočné na rozdeľovanie rôznych typov zákazníkov, ako je maloobchod vs veľkoobchod, alebo domáci vs medzinárodný.
Toto pole sa zobrazuje iba vtedy, ak boli vytvorené vlastné kontrolné účty pre zákazníkov pod
Zapnite túto možnosť na nastavenie špecifických podmienok platby pre tohto zákazníka, ktoré sa líšia od vašich štandardných podmienok.
Keď je povolené, špecifikujte počet dní po dátume faktúry, kedy je platba splatná. Napríklad zadajte 30 pre splatnosť 30 dní.
Tieto podmienky sa vyplnia automaticky pre všetky nové
Tip: Ak majú všetci zákazníci rovnaké podmienky platby, nakonfigurujte predvolené dátumy splatnosti pod
Zapnite túto možnosť na nastavenie konkrétnej hodinovej sadzby pre tohto zákazníka.
Keď je povolené, zadajte hodinovú sadzbu, ktorú chcete účtovať tomuto zákazníkovi za fakturovateľný čas. Táto sadzba sa vyplní automaticky pri zaznamenávaní záznamov o
Užitočné pre servisné firmy, ktoré účtujú rôzne sadzby na základe dohôd so zákazníkmi, typov projektov alebo úrovní služieb.
Tip: Ak sa všetkým zákazníkom účtuje rovnaká hodinová sadzba, nastavte predvolenú sadzbu v sekcii
Označte tohto zákazníka ako neaktívne, aby ste ho skryli z rozbaľovacích zoznamov pri výbere, pričom všetky historické transakcie zostanú zachované.
Použite to pre zákazníkov, s ktorými už aktívne nerobíte. Neaktívni zákazníci môžu byť stále zobrazení a ich transakcie zostávajú vo výkazoch.
Môžete znovu aktivovať zákazníka kedykoľvek zrušením zaškrtnutia tohoto políčka.
Pridať vlastné polia na sledovanie ďalších informácií o zákazníkoch prispôsobených podľa potrieb vašej firmy.
Vlastné Polia vám umožňujú zachytiť informácie, ktoré nie sú zahrnuté v štandardnom formulári Zákazníka, ako je typ zákazníka, preferované platobné podmienky alebo špeciálne požiadavky.
Dozvedieť sa viac o vytváraní a správe vlastných polí: Vlastné Polia
Ak je podnikateľský subjekt súčasne zákazníkom a dodávateľom, vytvorte samostatné záznamy v oboch kartách Zákazníci a Dodávatelia.
Toto oddelenie zabezpečuje presné sledovanie pohľadávok a záväzkov, aj keď sa jedná o tú istú entitu.
Aby ste vyrovnali zostatky medzi účtami zákazníka a dodávateľa pre tú istú entitu:
• Možnosť 1: Vytvoriť
• Možnosť 2: Použite Účtovný Zápis na prenos súm medzi Pohľadávkami a Záväzkami kontrolnými účtami