Nákupná Faktúra zaznamenáva faktúru prijatú od dodávateľa za tovary alebo služby poskytnuté vašej firme.
Nákupné faktúry sú nevyhnutné na sledovanie toho, čo dlhujete dodávateľom a na správu vašich záväzkov.
Aby ste vytvorili nákupnú faktúru, zadajte detaily zo faktúry, ktorú ste prijali od svojho dodávateľa.
Formulár obsahuje nasledujúce polia:
Zadajte dátum uvedený na dodávateľskej faktúre.
Tento dátum určuje, kedy je výdavok uznaný vo vašich účtovných záznamoch.
Dátum vystavenia sa používa na výpočet dátumov splatnosti platieb na základe podmienok platieb dodávateľa.
Vyberte platobné podmienky na určenie, kedy musí byť táto faktúra zaplatená.
Vyberte
Vyberte
Vyberte
Zadajte číslo faktúry alebo referenciu z faktúry vášho dodávateľa.
Táto referencia pomáha zhodovať platby s faktúrami a riešiť otázky dodávateľov.
Každá faktúra dodávateľa by mala mať jedinečnú referenciu, aby sa predišlo duplicite.
Vybrať dodávateľa, ktorý vydal túto faktúru.
Výber dodávateľa určuje podmienky platby a kategorizáciu účtu.
Vytvoriť nových dodávateľov pod záložkou
Nastavenia meny dodávateľa určujú, či je to faktúra v cudzej mene.
Prepojte túto faktúru s
Prepojenie pomáha sledovať proces obstarávania od ponuky po faktúru.
Detaily ponuky môžu byť skopírované do faktúry, aby sa zabezpečila konzistencia cien.
Prepojte túto
Prepojenie zabezpečuje, že všetky nákupné objednávky sú správne priradené k faktúram.
Detaily objednávky a položky môžu byť Skopírované na overenie presnosti Faktúry.
Systém sleduje, ktoré objednávky boli čiastočne alebo úplne vyfakturované.
Zadajte
Toto pole sa zobrazuje, keď sa mena vybraného dodávateľa líši od vašej domácej meny.
Výmenný kurz prevádza cudzie sumy na domácu menu na účely reportovania.
Nastavte vyplnenie automaticky výmenných kurzov pod
Zadajte dobrovoľný popis pre túto nákupnú faktúru.
Použite toto pole na všeobecné Poznámky o nákupe alebo podrobnostiach dodania.
Popisy pomáhajú identifikovať účel faktúry pri prezeraní transakcií.
Pridať riadky položiek na podrobné zobrazenie toho, za čo ste účtovaní.
Každý riadok môže reprezentovať rôzne produkty, služby alebo kategórie výdavkov.
Použite viacero riadkov na zladenie rozloženia faktúry dodávateľa pre jednoduché zúčtovanie.
Riadkové celky sú vyplnené automaticky na základe množstva, ceny, zľavy a dane.
Vyberte položku, ktorá môže byť buď
Ak ste predtým vybrali položku, účet sa automaticky vyplní na základe tejto položky.
Aby ste klasifikovali platbu, môžete si vybrať takmer akýkoľvek účet vo vašom
Ak napríklad vykonávate platbu za výdavok ako elektrina, vyberte účet
Môžete tiež kategorizovať platby priamo do mnohých podúčtov.
Napríklad, ak je táto platba za nákup dlhodobého majetku, vyberte účet Dlhodobý majetok, nadobúdacia cena a potom vyberte konkrétny Dlhodobý Majetok.
Zadajte popis riadka. Tento stĺpec je viditeľný iba ak je zaškrtnutá voľba Stĺpec — Popis.
Povoľte čísla riadkov na zobrazenie sekvenčného číslovania pre každý riadok faktúry.
Čísla riadka pomáhajú pri diskutovaní o konkrétnych položkách s dodávateľmi.
Užitočné na zladenie riadkov faktúry s nákupnými objednávkami alebo dodacími listami.
Zapnite stĺpec Popis, aby ste pridali podrobné vysvetlenia pre každú položku.
Popisy poskytujú dodatočný kontext nad rámec názvu položky alebo účtu.
Základné pre služby alebo výdavky, ktoré potrebujú podrobnú dokumentáciu.
Zapnite stĺpec `Zľava`, aby ste zaznamenali zľavy prijaté na riadkových položkách.
Vyberte si medzi percentovými zľavami alebo pevnými sumami zliav na riadok.
Zľavy znižujú riadkovú sumu pred výpočtom daní.
Užitočné pre zľavy za objem, zľavy za skorú platbu alebo vyjednané úspory.
Uveďte, či suma riadku položiek zahŕňa alebo nezahŕňa daň.
Zaškrtnite toto políčko, ak ceny dodávateľa už zahŕňajú daň.
Nechajte nezaškrtnuté, ak je daň uvedená samostatne a mala by byť pridaná k cenám.
To musí zodpovedať tomu, ako dodávateľ uvádza ceny na svojej faktúre.
Povoliť zrážkovú daň, ak musíte odpočítať daň pred zaplatením dodávateľovi.
Zrážková daň je bežná pre služby, licenčné poplatky alebo platby pre dodávateľov.
Zrazená suma je zaplatená daňovým úradom v mene dodávateľa.
Skontrolujte miestne daňové predpisy pre požiadavky na zrážky a sadzby.
Skryť splatný zostatok pri vytlačení alebo zaslaní tohto faktúry.
Užitočné pre interné kópie alebo keď sa platobné detaily spracovávajú oddelene.
Splatný zostatok je stále sledovaný v systéme na zladenie platieb.
Povoľte stĺpec daňovej sumy na zobrazenie vypočítanej dane pre každý riadok.
Zobrazuje, ako sa daň počíta riadok po riadku na overenie.
Pomáha zosúladiť výpočty dane s faktúrou dodávateľa.
Celkovo daň je súčet individuálne vypočítaných daní z riadka.
Zapnite túto možnosť pri prijímaní skladových položiek s faktúrou.
Toto spája nákupnú faktúru s príjmom skladových položiek pre efektivitu.
Množstvá zásob budú aktualizované okamžite po zadání faktúry.
Vyberte sklad, kde sú prijaté tovar.
Zapnite vlastné päty, aby ste pridali ďalšie informácie pri vytlačení faktúr.
Päty môžu obsahovať pokyny k platbe, podmienky alebo interné poznámky.
Vytvoriť znovu použiteľné päty pod
Archívujte túto faktúru, aby ste ju odstránili z aktívnych zoznamov a rozbaľovacích ponúk.
Archívne faktúry sú zvyčajne kompletne zaplatené alebo už nie sú relevantné.
Faktúra zostáva v systéme na účely reportovania a auditu.
Stále môžete zobraziť archivované faktúry prostredníctvom hľadania alebo výkazov.