Formulár Nákupnej Faktúry v Manager.io vám umožňuje zaznamenávať faktúry prijaté od dodávateľov. Tento sprievodca poskytuje podrobné pokyny k jednotlivým poliam, ktoré môžete používať pri úprave nákupných faktúr.
Zadajte dátum uvedený na faktúre dodávateľa, ktorý označuje, kedy bola prvýkrát vystavená.
Zadajte dátum splatnosti uvedený na faktúre od vášho dodávateľa.
Uveďte číslo referencie faktúry, ako uviedol váš dodávateľ.
Vyberte dodávateľa, ktorý vystavil faktúru. Výber je z zoznamu dodávateľov, ktorý bol predtým vytvorený v záložke Dodávatelia.
Ak je to relevantné, vyberte súvisiacu nákupnú ponuku, ktorá bola predtým vytvorená na karte Nákupné Ponuky.
Ak je to relevantné, vyberte súvisiacu nákupnú objednávku predtým vytvorenú na karte Nákupné Objednávky.
Ak váš vybraný dodávateľ používa cudzí menový kurz, zadajte výmenný kurz relevantný pre túto faktúru.
Pridajte stručný popis faktúry (voliteľné).
Použite riadky na kategorizáciu vašej faktúry podľa rôznych položiek, účtov alebo výdavkov. Každá faktúra môže obsahovať viacero riadkových položiek usporiadaných v stĺpcoch podrobne uvedených nižšie:
Vyberte vhodnú inventárnu alebo neinventárnu položku, alebo nechajte prázdne, ak sa to netýka.
Ak ste vybrali položku, príslušný účet sa automaticky vyplní. Inak môžete manuálne vybrať účet zo svojho Rozvrhu Účtov, aby ste kategorizovali faktúru.
Napríklad, pri platení výdavkov ako je elektrina, ručne vyberte účet Elektrina:
Môžete tiež priamo kategorizovať nákupy do podúčet. Príklad: Na zaznamenanie nákupu dlhodobého majetku, vyberte „Dlhodobý majetok, nadobúdacia cena“ a následne si zvoľte konkrétny majetok:
Ak je povolený „Stĺpec — Popis“, zadajte podrobnosti popisujúce každý riadok.
Skontrolujte, či sa majú na faktúrových riadkoch zahrnúť čísla riadkov.
Zaškrtnite, aby ste povolili pridávanie konkrétnych popisov k riadkom faktúry.
Zaškrtnite, aby ste povolili zaznamenávanie zliav pre jednotlivé položky.
Skontrolujte, či používate daňové kódy a či sú sumy, ktoré zadávate, vrátane dane.
Skontrolujte toto na zrážku dane z platieb uskutočnených vašim dodávateľom.
Zaškrtnite, aby ste skryli nezaplatený zostatok na vytlačenom doklade.
Zaškrtnite, aby sa na tlačenej faktúre zobrazovali daňové sumy zvlášť pri každej položke.
Skontrolujte, či faktúra pokrýva inventárne položky prijímané súčasne s fakturáciou.
Skontrolujte toto, aby ste zobrazili svoju vlastnú pätu na vytlačenom faktúre.
Skontrolujte, aby ste označili faktúru ako "uzavretú", čím ju odstránite z rozbaľovacích ponúk (často používané po úplnom zaplatení).