Súhrn — Upraviť
Manager.io umožňuje používateľom prispôsobiť vzhľad záložky Súhrn, aby jasne prezentoval finančné informácie podľa individuálnych požiadaviek podnikania. Kliknutím na tlačidlo Upraviť na záložke Súhrn sa zobrazí niekoľko možností na prispôsobenie jeho zobrazenia, pričom každá je vysvetlená nižšie.
Zobraziť zostatky za určené obdobie
Vybraním Zobraziť zostatky za určené obdobie sa na obrazovke Súhrn zobrazia finančné údaje iba za vaše vybrané časové obdobie. Po aktivácii:
- Na obrazovke Súhrn dostanete upozornenie, ak existujú transakcie po uplynutí špecifikovaného obdobia, čím sa objasňuje, prečo nedávno zadané transakcie ešte neovplyvnili viditeľné zostatky.
- Toto nastavenie je najužitočnejšie, keď vaša firma používa Manager.io viac ako jedno účtovné obdobie. Zvyčajne nastavíte obdobie na obrazovke Súhrn, aby sa zladilo so špecifickým finančným rokom alebo účtovným cyklom. Táto prax zabezpečuje, že vaša Správa o zisku a strate na karte Súhrn odráža iba vaše aktuálne účtovné obdobie, namiesto toho, aby nepretržite akumulovala zostatky zo všetkých období.
- Ak migrujete existujúce podnikanie do Manager.io, aktivujte toto nastavenie na začiatku migrácie. Migrácia zvyčajne zahŕňa zadávanie historických údajov (ako sú nezaplatené faktúry s minulými dátami) na stanovenie začínajúcich zostatkov. Tieto staršie transakcie pripisujú vaše príjmové účty, ale predstavujú historické, nie aktuálne príjmy. Použitím tejto možnosti historické príjmy za minulé finančné obdobia nebudú zaneprázdňovať váš aktuálny prehľad na karte Súhrn.
Zobraziť zostatky na hotovostnom základe
Skontrolujte Zobraziť zostatky na hotovostnom základe, ak preferujete zobrazenie financií bez nezaplatených faktúr. Konkrétne:
- Výber Zobraziť zostatky na hotovostnom základe vylúči nezaplatené faktúry z celkových zobrazených čísel vytvorením položky "Úprava na základe hotovostnej metódy". Ak nepoužívate Predajné Faktúry alebo Nákupné Faktúry, výber tohto nemá žiadny účinok, pretože vo vašich knihách nie sú žiadne faktúry na vylúčenie.
- Aj keď je možnosť zobrazenia na základe hotovosti k dispozícii, zvyčajne sa neodporúča, pretože nezaplatené faktúry poskytujú dôležité informácie o vašej finančnej situácii, čím prispievajú k presným údajom o Aktívach a Pasívach.
- Ak si nie ste istí touto možnosťou, nechajte ju nezaškrtnutú. Pamätajte, že výber hotovostnej alebo akruálnej metódy tu mení iba zobrazenie Súhrn. Komplexné obchodné výkazy môžu byť vždy vytvorené buď na základe akruálnej alebo hotovostnej metódy prostredníctvom karty Výkazy.
Zobraziť kódy účtov
Aby ste zobrazili kódy účtov spolu s názvami účtov, aktivujte Zobraziť kódy účtov. Majte na pamäti, že:
- Možnosť nemá žiadny účinok, ak ste nepriradili kódy účtov.
- Kódy účtov môžu byť špecifikované individuálne v nastaveniach vášho Rozvrhu Účtov.
Vylúčiť nulové zostatky
Výber Vylúčiť nulové zostatky skryje účty, ktoré majú aktuálne nulový zostatok, čím poskytne jasnejší a jednoduchší prehľad aktívnych účtov. To je obzvlášť užitočné, keď:
- Vaša firma spravuje množstvo účtov, z ktorých niektoré nemajú žiadnu nedávnu aktivitu.
- Zjednodušenie vášho súhrnu zlepšuje čitateľnosť skrytím zbytočných informácií.
Skupiny na zbalenie
Aktivovanie Skupín na zbalenie umožňuje zúžiť podrobné skupiny účtov na jednoduchšie zobrazenia, zobrazujúc ich ako bežné účty bez zobrazenia základných podrobností. Toto nastavenie je užitočné, ak:
- Stále máte mnoho viditeľných účtov aj po výbere Vylúčiť nulové zostatky.
- Chcete zjednodušiť a vyčistiť svoj Súhrn zlúčením niektorých skupín do jedného zhrnutého riadka.
- Môžete vytvárať a organizovať skupiny účtov vo vašom Rozvrhu Účtov, vyberajúc, ktoré z týchto skupín chcete zboriť pre lepší vzhľad.
Využitím týchto prispôsobovacích funkcií môžete zabezpečiť, aby váš Súhrnový panel v Manager.io presne zodpovedal finančným praktikám a preferenciám vašej firmy.