Súhrn — Upraviť

Vyberte Zobraziť zostatky za určené obdobie, aby sa v súhrne zobrazovali údaje iba za určené obdobie.

Keď je táto možnosť povolená, obrazovka súhrn poskytne upozornenie, ak existujú nejaké transakcie datované po určenom období.

To pomáha objasniť, prečo novopridané transakcie nemajú vplyv na čísla zobrazené na obrazovke Súhrn.

Typicky nastavíte Zobraziť zostatky za určené obdobie raz, keď používate program viac ako jedno účtovné obdobie.

Za týchto okolností by ste mali upraviť obdobie na obrazovke Súhrn, aby odrážalo jediné finančné obdobie, ako je finančný rok.

To znamená, že čísla vo Výkaz Ziskov a Strát na karte Súhrn nebudú neustále narastať, ale budú sa zobrazovať iba za aktuálny účtovný obdobie.

Ak migrujete existujúcu firmu do Manager.io, mali by ste nastaviť Zobraziť zostatky za určené obdobie hneď na váš aktuálny účtovný obdobie.

Toto je preto, že migrácia na Manager.io zvyčajne zahŕňa zadávanie historických transakcií na stanovenie počiatočných zostatkov.

Napríklad, pri zadávaní počiatočných zostatkov pre zákazníkov zadáte všetky ich nezaplatené faktúry s historickými dátumami. Tieto nezaplatené faktúry by zaúčtovali kredit do vašich účtov príjmov, ale nemusíte chcieť vidieť tento historický príjem vo vašom `Súhrn` záložke, pretože tento príjem patrí do minulých účtovných období.

Zaškrtnite možnosť Zobraziť zostatky na hotovostnom základe, ak chcete vynechať nezaplatené faktúry zo svojich celkových súm.

Ak nepoužívate karty Predajné Faktúry alebo Nákupné Faktúry, výber tejto možnosti nebude mať vplyv na údaje zobrazené na karte Súhrn, pretože nemáte žiadne faktúry.

Ak používate karty `Predajné Faktúry` alebo `Nákupné Faktúry`, obrazovka `Súhrn` sa automaticky prispôsobí vašim číslam prostredníctvom záznamu `Úprava na základe hotovostnej metódy`, pričom vaše nezaplatené faktúry budú vylúčené z celkov. Odporúčame však, aby ste túto možnosť nepoužívali, keďže nezaplatené faktúry sú neoddeliteľnou súčasťou vašej finančnej pozície a nemali by byť vynechané z vašich finančných údajov.

Ak si nie ste istí výberom tejto možnosti, je najlepšie nechať ju nezaškrtnutú. Možnosť Akruálna metóda zohľadňuje nezaplatené faktúry, čím zabezpečuje, že Aktíva a Pasíva zobrazené na karte Súhrn sú presné. Výber zaškrtnutia tejto možnosti ovplyvňuje iba to, ako sú informácie zobrazené na obrazovke Súhrn. Bez ohľadu na váš výber môžete generovať výkazy pomocou Akruálnej metódy alebo Hotovostnej metódy na karte Výkazy pre komplexnú analýzu.

Ak chcete zobraziť kódy účtov vedľa mien účtov, uistite sa, že Zobraziť kódy účtov je zaškrtnuté.

Ak nepoužívate kódy účtov, vybratie tejto možnosti nič neovplyvní.

Môžete nastaviť kódy účas pre jednotlivé účty v rámci vášho rozvrhu účtov.

Vyberte Vylúčiť nulové zostatky, aby ste skryli účty, ktoré majú nulové zostatky. Táto funkcia je užitočná, ak máte veľa účtov bez aktivity. Zapnutím tejto možnosti sa váš Súhrn obrazovka stáva prehľadnejšou a jednoduchšou na orientáciu.

Zapnite možnosť Skupiny na zbalenie a potom vyberte konkrétne skupiny účtov, aby sa zobrazovali ako bežné účty a vynechali podrobné informácie.

Táto funkcia je užitočná, keď máte množstvo účtov, aj keď je aktivovaná možnosť Vylúčiť nulové zostatky. Pomáha vám ďalej upratať a zjednodušiť obrazovku Súhrn tým, že vám umožňuje zrútiť vybrané skupiny, akoby to boli jednotlivé účty.

Môžete vytvoriť skupiny v rámci vášho Rozvrhu Účtov.