Súhrn — Upraviť
Obrazovka Súhrn v Manager.io môže byť prispôsobená tak, aby lepšie odrážala váš preferovaný účetný pohľad. Na úpravu nastavení zobrazenia prejdite na kartu Súhrn a kliknite na tlačidlo Upraviť. Potom uvidíte nasledujúce možnosti prispôsobenia:
Zobraziť zostatky za určené obdobie
Táto možnosť obmedzuje obrazovku Súhrn na zobrazenie zostatkov iba v rámci vybraného časového rámca. Po aktívovaní:
- Súhrn zobrazuje čísla výlučne za vybrané účtovné obdobie, ako je finančný rok, čím zabraňuje trvalému zvyšovaniu počtov ziskov a strát rok čo rok.
- Obdržíte upozornenia, ak existujú transakcie mimo vášho zvoleného obdobia, ktoré objasňujú, prečo nedávno pridané transakcie nemusia ovplyvniť zobrazené zostatky.
Kedy použiť túto možnosť:
- Zabehnuté podniky: Ak používate Manager.io počas viacerých účtovných období, nastavte svoj Súhrn tak, aby odrážal váš súčasný finančný rok alebo preferované finančné obdobie.
- Novovytvorené podniky: Po migrácii existujúcich údajov okamžite aktivujte toto nastavenie a nastavte svoj špecifikovaný obdobie na svoje aktuálne účtovné obdobie. Migrácia zvyčajne zahŕňa zadávanie historických transakcií (napr. nezaplatené faktúry na určenie počiatočných zostatkov). Aktivácia tejto možnosti zabezpečí, že historické príjmy z minulých období nebudú zbytočne zaťažovať vašu obrazovku Súhrn aktuálneho obdobia.
Zobraziť zostatky na hotovostnom základe
Vyberte túto možnosť, ak chcete vynechať nezaplatené faktúry z zostatkov zobrazených na obrazovke Súhrn.
Ako to funguje:
- Ak nepoužívate aktívne karty Predajné Faktúry alebo Nákupné Faktúry, táto možnosť nebude mať žiadny účinok.
- Keď je vybraná, karta Súhrn vypočíta vaše čísla na základe hotovostnej metódy, automaticky vytvorí záznam "Úprava na základe hotovostnej metódy" na vylúčenie neuhradených faktúr.
Dôležité úvahy:
- Upozornenie: Vo všeobecnosti sa odporúča nevyberať možnosť cash-basis, pretože nezaplatené faktúry (pohľadávky a záväzky) predstavujú zásadné finančné informácie.
- Presná reprezentácia: Nezaškrtnutím tejto možnosti zabezpečíte, že vaše čísla odrážajú komplexnejší a presnejší pohľad na vaše aktíva a záväzky (Akruálna metóda).
- Flexibilita výkazov: Zaškrtnutie alebo zrušenie zaškrtnutia tejto možnosti neobmedzuje vaše možnosti výkazov. Bez ohľadu na tento výber môžete generovať výkazy na základe uznávania alebo Hotovostná metóda prostredníctvom záložky Výkazy.
Zobraziť kódy účtov
Aktivujte túto možnosť, ak si prajete zobrazovať kódy účtov vedľa názvov vašich účtov.
- Ak nepriradzujete ani nepoužívate kódy účtov, zapnutie alebo vypnutie tejto možnosti nemá žiadny účinok.
- Môžete nastaviť a spravovať kódy účtov jednotlivo v rámci rozvrhu účtov.
Vylúčiť nulové zostatky
Vyberte túto možnosť na skrytie všetkých účtov, ktoré aktuálne zobrazujú nulové zostatky na obrazovke Súhrn.
- Užitočné, ak máte viacero účtov s malou alebo žiadnou nedávnou aktivitou.
- Zlepšuje čitateľnosť a uľahčuje orientáciu v vašom Súhrne tým, že vynecháva účty bez aktivity.
Skupiny na zbalenie
S touto možnosťou zapnutou si môžete vybrať konkrétne skupiny účtov na zobrazenie zhrnuté - ako jediné položky - namiesto podrobných rozpisov.
- Vhodné, keď je obrazovka Súhrn stále preplnená, aj po povolení Vylúčiť nulové zostatky.
- Pomáha zjednodušiť zložité grafy zhušťovaním vybraných skupín, čím je obrazovka Súhrn prehľadnejšia a ľahšie analyzovateľná.
- Prispôsobte a spravujte tieto skupiny vo vašom Rozvrhu Účtov.
Nastavením týchto parametrov môžete prispôsobiť obrazovku Súhrn tak, aby prehľadne zobrazovala iba najrelevantnejšie informácie, čo pomáha vaše účtovné úlohy udržiavať organizované a informácie jasne zrozumiteľné.