Përdorni këtë formular për të krijuar klientë të rinj ose për të redaktuar informacionin e klientëve ekzistues.
Të dhënat e klientëve ju ndihmojnë të ndjekni shitjet, faturat dhe balancat e prapambetura për çdo klient.
Plotni fushat e mëposhtme për të vendosur regjistrimin tuaj të klientit:
Ka fushat në vijim:
Shkruani emrin e klientit ashtu siç duhet të shfaqet në të gjitha transaksionet dhe raportet.
Ky emër do të shfaqet në listat derdhëse në të gjithë sistemin dhe në dokumentet e printuara si faturat dhe deklaratat.
Shkruani një kod unik klienti për të identifikuar këtë klient shpejt në sistem.
Kodet e klientëve janë opsionale, por të rekomanduara për bizneset me shumë klientë. Ato ju lejojnë të kërkoni sipas kodit ose emrit në menutë rënës në të gjithë sistemin.
Shembuj të zakonshëm përfshijnë numrat e llogarive, shkurtimet, ose kodet alfanumerike si 'CUST001' ose 'ACME-NY'.
Vendosni shumën maksimale që ky klient mund të ketë borxh në çdo kohë. Kjo ndihmon në kontrollin e rrezikut të kreditit dhe menaxhimin e fluksit të parasë.
Për të monitoruar përdorimin e kreditit, aktivizoni kolonën Krediti në Disponim në skedën Konsumatorët. Kjo tregon kreditin e mbetur para se të krijoni faturat e reja të shitjes.
Lëreni bosh për kredi të pakufizuar. Kufiri i kreditit kontrollohet kur krijoni fatura të reja shitjeje por nuk zbatohet për transaksione të tjera.
Caktoni një monedhë të huaj për klientët që operojnë me një monedhë të ndryshme nga monedha juaj bazë. Në mënyrë të paracaktuar, të gjitha llogaritë e klientëve janë në monedhën tuaj bazë. Zgjedhja e një monedhe të huaj do të lëshojë të gjitha transaksionet (ofertat, porositë, faturat, shënimet kredituese) në atë monedhë.
Shënim: Kjo opsion shfaqet vetëm nëse monedhat e huaja janë krijuar në sistem.
Shkruani adresën e plotë të faturimit të klientit ashtu siç duhet të shfaqet në faturat dhe dokumentet e tjera të shitjes.
Ky adresë plotësohet automatikisht kur krijoni Faturat e Shitjes, Porositë e Shitjes, Ofertat e Shitjes, ose Shënimet e Kreditit për këtë klient.
Përfshini adresën e rrugës, qytetin, shtetin/provincën, kodin postar dhe vendin për dokumentacion të plotë.
Shtoni adresën e dërgesës ose të dorëzimit të klientit nëse ndryshon nga adresa e faturës.
Kjo adresë plotësohet automatikisht kur krijoni Shënime Dërgimi të reja për këtë klient.
Duket vetëm nëse tab’i Faturat e Dërgesës është aktivizuar. Lëreni bosh nëse adresa e dërgesës është e njëjtë me adresën e faturimit.
Shkruani adresën kryesore të emailit të klientit për dërgimin e faturave, deklaratave dhe komunikimeve të tjera.
Ky adresë email-i plotësohet automatikisht kur përdoret funksioni i email-it brenda Menaxherit për të dërguar dokumente te klienti.
Sigurohuni që adresa e email-it të jetë e valid dhe të monitorohet aktivisht nga klienti për komunikimet e rëndësishme të biznesit.
Caktoni këtë klient në një divizion të caktuar për raportimin divizional dhe ndjekjen e qendrës së fitimit.
Divizionet ndihmojnë në analizimin e fitimeve sipas segmentit të biznesit, vendndodhjes ose linjës së produktit. Të gjitha transaksionet për këtë konsumator do të alokohen te divizioni i zgjedhur.
Ky fushë shfaqet vetëm nëse ndarjet janë aktivizuar nën Cilësimet → Ndarjet.
Zgjidhni një llogari kontrolli të personalizuar nëse ky klient duhet të përdorë një llogari të ndryshme të arkëtimeve nga e paraqartuar.
Llogaritë e kontrollit të personalizuar janë të dobishme për të ndarë lloje të ndryshme klientësh, siç janë shitjet me shumicë vs shitjet me pakicë, ose vendore vs ndërkombëtare.
Ky fushë shfaqet vetëm nëse janë krijuar llogari kontrolli të zakonshme për klientët nën Settings → Control Accounts.
Aktivizoni këtë opsion për të vendosur kushte të caktuara pagese për këtë klient që ndryshojnë nga kushtet tuaja standarde.
Kur është e aktivizuar, përcaktoni numrin e ditëve pas datës së faturës kur pagesa është e pritur. Për shembull, shkruani 30 për kushtet e pagesës neto 30.
Këto kushte do të zbatohen automatikisht për të gjitha Faturat e Shitjes e reja të krijuara për këtë klient.
Këshillë: Nëse të gjithë klientët kanë të njëjtat kushte pagese, konfiguroni datat e skadimit të paracaktuara nën Paraqitjet e Formularit për faturat e shitjes në vend të kësaj.
Aktivizoni këtë opsion për të vendosur një tarifë specifike orare për këtë klient.
Kur është aktivizuar, futni tarifën për orë për të faturuar këtë klient për kohën e faturueshme. Kjo tarifë do të popullojë automatikisht kur të regjistroni hyrjet e Kohës Faturuese.
I dobishëm për bizneset e shërbimit që ngarkojnë tarifa të ndryshme në bazë të marrëveshjeve me klientët, llojeve të projekteve ose niveleve të shërbimit.
Këshillë: Nëse të gjithë klientët tarifohen me të njëjtin tarifë orare, konfiguroni tarifën parazgjedhëse nën Form Defaults për kohën e faturueshme.
Shkruani këtë klient si të paaktiv për të fshehur ata nga listat e selektimit në rënie duke ruajtur të gjitha transaksionet historike.
Përdorni këtë për klientët me të cilët nuk bëni më biznes. Klientët inaktivë mund të shihen ende dhe transaksionet e tyre mbesin në raportet.
Mund të riparoni një klient në çdo kohë duke hequr shenjën nga kjo kutizë.
Shtoni fusha të personalizuara për të ndjekur informacionin shtesë për klientët e specifikuar sipas nevojave tuaja të biznesit.
Fushat e personalizuara ju lejojnë të kapni informacionin që nuk përfshihet në formularin standard të klientit, si tipin e klientit, kushtet e preferuara të pagesës, ose kërkesat speciale.
Mësoni më shumë rreth krijimit dhe menaxhimit të fushave të personalizuara: Fushat e Dëshiruara
Nëse një entitet biznesi është njëkohësisht klient dhe furnizues, krijoni regjistrime të veçanta në të dyja skedat Klientët dhe Furnizuesit.
Kjo ndarje siguron ndjekjen e saktë të detyrimeve dhe kërkesave, madje duke u marrë me të njëjtën entitet.
Për të kompensuar bilancet midis llogarive të klientëve dhe furnizuesve për të njëjtin njësi:
• Opsioni 1: Krijoni një Faturë Krediti për të reduktuar bilancin e klientit dhe një Faturë Debiti për të reduktuar bilancin e furnizuesit
• Opsioni 2: Përdorni një Shënim Ditor për të transferuar shuma midis llogarive të Kërkesave dhe llogarive të Borxheve