Përdorni këtë formë për të krijuar klientë të rinj ose për të ndryshuar informacionin e klientëve ekzistues.
Të dhënat e klientëve ndihmojnë në ndjekjen e shitjeve, faturave, dhe gjendjeve të hapura për secilin klient.
Plotni fushat në vijim për të vendosur regjistrimin e klientit tuaj:
Shkruani emrin e klientit siç duhet të shfaqet në të gjitha transaksionet dhe raportet.
Ky emër do të shfaqet në listat rënie në të gjithë sistemin dhe në dokumentet e printuara si faturat dhe pasqyrat.
Vendosni njëKodi unik për të identifikuar këtë klient shpejt në sistem.
Kodi i klientëve është opsional por i rekomanduar për bizneset me shumë klientë. Ata ju lejojnë të kërkoni sipas kodit ose emrit në menutë e rënie në të gjithë sistemin.
Shembuj të zakonshëm përfshijnë numrat e llogarive, abrevijaturat, ose kodet alfanumerik si 'CUST001' ose 'ACME-NY'.
Vendosni vlerën maksimale që ky klient mund të ketë borxh në çdo kohë. Kjo ndihmon në kontrollin e rrezikut të kreditimit dhe menaxhimin e fluksit të parasë.
Për të monitoruar përdorimin e krediteve, aktivizoni kolonën
Lini bosh për kreditim të pakufizuar. Limiti i kreditimit është kontrolluar kur krijoni fatura të shitjes, por nuk është i detyrueshëm për transaksionet e tjera.
Caktoni një valutë të huaj për klientët që operojnë në një valute ndryshe nga valuta juaj bazë. Nga ana tjetër, të gjitha llogaritë e klientëve janë në valuten tuaj bazë. Zgjedhja e një valute të huaj do të lëshojë të gjitha transaksionet (ofertat, porositë, faturat, notat e kreditimit) në atë valutat.
Shënim: Kjo opsion shfaqet vetëm nëse valuta të huaja janë krijuar në sistem.
Shtoni adresën e plotë të faturimit të klientit ashtu siç duhet të shfaqet në faturat dhe dokumentet e tjera të shitjeve.
Kjo adresë është automatikisht e plotësuar kur krijoni Faturat e shitjeve, Porositë e Shitjes, Ofertat e Shitjes, ose Notë Krediti për këtë klient.
Përfshini adresën e rrugës, qytetin, shtetin/provincën, kodin postar, dhe shtetin për dokumentacion të plotë.
Shtoni adresën e dërgimit të klientit nëse është ndryshe nga adresa e faturimit.
Kjo adresë automatiksht plotësohet kur krijoni fletëdërgesat e reja për këtë klient.
Duket vetëm nëse tab-i Fletëdërgesat është `Aktivizuar`. Lëre bosh nëse adresa e dërgimit është e njëjtë me adresën e faturimit.
Shtoni email adresën kryesore të klientit për dërgimin e faturave, pasqyrave, dhe tjerave komunikime.
Kjo email adresa automatikisht mbushet kur përdorni funksionin e emailit brenda Manager për të dërguar dokumente për klientin.
Sigurohuni që email adresa të jetë valide dhe të monitorohet aktivisht nga klienti për komunikimet e rëndësishme të biznesit.
Caktoni këtë klient për një sektor të caktuar për raportimin për sektorin dhe ndjekjen e qendrës së fitimit.
Sektoret ndihmojnë në analizimin e fitimit sipas segmentit të biznesit, vendodhjes, ose rreshtit të produktit. Të gjitha transaksionet për këtë klient do të alokohen në sektorin e zgjedhur.
Ky fushë shfaqet vetëm nëse sektorët janë aktivizuar nën
Zgjidhni një llogari kontrolli të personalizuar nëse ky klient duhet të përdorë një llogari të arkëtueshme ndryshe nga e zakonshmja.
Llogaritë e kontrollit të personalizuara janë të dobishme për të ndarë lloje të ndryshme klientësh, si p.sh. me pakicë ndaj shumicës, ose vendas ndaj ndërkombëtarëve.
Ky fushë shfaqet vetëm nëse llogaritë e kontrollit të personalizuara për klientët janë krijuar nën
Aktivizoni këtë opsion për të vendosur kushte të caktuara pagesash për këtë klient që ndryshojnë nga kushtet tuaja standarde.
Kur aktivizohet, përcaktoni numrin e ditëve pas datës së faturës kur pagesa është e duhur. Për shembull, shkruani 30 për kushtet e pagesës neto 30.
Këto terma do të aplikohen automatikisht për të gjitha faturat e reja
Këshillë: Nëse të gjithë klientët kanë të njëjtat kushte pagesash, konfiguroni afatet e parazgjedhura të pagesës nën `Pamjet e parazgjedhura të Formave` për faturat e shitjeve në vend.
Aktivizoni këtë opsion për të vendosur një normë specifike orare faturimi për këtë klient.
Kur është aktivizuar, hiqni nofka per orën për të faturuar këtë klient për orët e faturueshme. Kjo normë do të popullarizohet automatikisht kur regjistroni hyrje të
I dobishëm për bizneset e shërbimeve që ngarkojnë norma të ndryshme në bazë të marrëveshjeve me klientët, llojeve të projekteve, ose niveleve të shërbimeve.
Këshillë: Nëse të gjithë klientët ngarkohen me të njëjtën normë për orë, konfiguroni normën e parazgjedhur nën
Shëno këtë klient si joaktiv për ta fshehur nga listat e zgjedhjes në rënie, duke ruajtur të gjitha transaksionet historike.
Përdorni këtë për klientët me të cilët nuk bëni më biznes. Klientët joaktivë mund të shikohen akoma dhe transaksionet e tyre mbeten në raportet.
Mund të riviendosni një klient në çdo kohë duke hequr shenjën nga kjo kutinë.
Shto fushat e përshtatura për të gjurmuar informacionin shtesë të klientëve që është specifik për nevojat e biznesit tuaj.
Fushat e përshtatura ju lejojnë të kapni informacion që nuk është përfshirë në formularin standard të klientit, siç janë lloji i klientit, kushtet e preferuara të pagesës, ose kërkesat speciale.
Mëso më shumë për krijimin dhe menaxhimin e fushave të përshtatura: Fushat e përshtatura
Nëse një entitet biznesi është si klient ashtu edhe furnitor, krijo hyrje të veçanta në të dyja dritaret
Kjo ndarje siguron gjurmimin e saktë të kredive dhe detyrimeve, madje edhe kur bëhet fjalë për të njëjtën entitet.
Për të kompensuar gjendjet midis llogarive të klientëve dhe furnitorëve për të njëjtin entitet:
• Opsioni 1: Krijo një
• Opcioni 2: Përdorni një Regjistrim kontabël për të transferuar vlerat midis llogaritë e arkëtueshme dhe e pagueshme të llogarive të kontrollit