Lidhu me ofruesin e shërbimit bankar

Mund të lidhni llogaritë tuaja bankare në Manager.io me një ofrues të informacionit bankar në përputhje me FDX. Kjo ju lejon të importoni transaksionet drejtpërdrejt nga banka juaj në Manager.io, duke përmirësuar procesin tuaj të contabilitetit.

Kushtet e parapara

Para se të mund të lidhni një llogari bankare me një ofrues të të dhënave bankare, sigurohuni që keni:

1. Një Oferues i Bankës Definuar: Duhet të keni të paktën një ofrues të bankës të instaluar në Manager.io.

   • Shkoni te Cilësimet > Ofruesit e Shërbimit Bankar.
   • Për udhëzime mbi konfigurimin e një ofruesi të shërbimit bankar, shihni udhëzuesin Ofruesit e Shërbimit Bankar.

2. Një Llogari Bankare e Krijuar: Duhet të keni krijuar tashmë llogarinë bankare që dëshironi të lidhni në Manager.io.

Hapat për të lidhur një llogari bankare

1. Qasni në Llogarinë Bankare:

   • Shkoni në tabin Llogaritë Bankare.
   • Klikoni mbi llogarinë bankare që dëshironi të lidhni me ofruesin e të dhënave bankare.

2. Filloni Lidhjen:

   • Klikoni butonin Lidhu me ofruesin e shërbimit bankar.

3. Zgjidhni një Oferues të Bankës:

   • Një listë e ofruesve të bankës që keni përcaktuar do të shfaqet.
   • Zgjidh ofruesin e dëshiruar të lidhjes me bankën.
   • Klikoni Vazhdo.

4. Autorizo Qasjen:

   • Do t'ju kërkohet të jepni leje Manager.io për të aksesuar të dhënat nga ofruesi i ushqyerjes tuaj bankare.
   • Shkoni sipas udhëzimeve në ekran për të përfunduar autorizimin.

5. lidhni llogarinë bankare :

   • Pas autorizimit, mund të zgjidhni se cili llogari bankar të lidhni brenda ofruesit të ushqimit bankar.
   • Për hapa të detajuar, referojuni udhëzuesit Zgjedhja e një Llogarie Bankare për të lidhur.

Pas lidhjes

Pasi të jeni të lidhur, Manager.io do të ketë qasje në transaksionet tuaja bankare përmes ofruesit të kanalit bankar. Më pas mund të importoni transaksionet dhe të pajtoni llogaritë tuaja pa probleme.