Forma e redaktimit të artikujve të inventarit ju lejon të krijoni një artikull të ri të inventarit ose të modifikoni një ekzistues.
Forma përmban fushat në vazhdim:
Ka fushat në vijim:
Shkruani një kod unik ose SKU për të identifikuar këtë artikull inventari.
Kodet e artikujve janë të opsionalë, por shumë të rekomanduara për menaxhimin efikas të inventarit. Ato shfaqen në të gjitha transaksionet dhe raportet.
Formatet e zakonshme përfshijnë numrat e pjesëve të prodhuesit, SKU-të e brendshme ose numrat e kodit të barkodit.
Shkruani emrin e plotë ose përshkrimin e artikullit të inventarit.
Ky emër shfaqet në dokumentet e shitjeve dhe blerjeve, prandaj sigurohuni që të jetë i qartë dhe përshkrues për klientët dhe furnizuesit.
Shembuj: 'Modeli i Widget A-100', 'Bluza prej pambuku e Blu me Madhësi L', ose 'Shërbime Këshillimi - 1 Orë'.
Shtoni njësinë e masës për këtë artikull inventari, si 'kg', 'kutia', 'orë', ose 'metër'.
Emri i njësisë shfaqet në të gjithë dokumentet e shitjeve dhe blerjeve pas sasisë. Për shembull, '5 kuti' në vend të thjesht '5'.
Lëreni bosh nëse shisni artikuj individualisht pa njësi specifike.
Zgjidhni metodën e vlerësimit të inventarit që përcakton se si llogariten kostot kur artikujt shiten.
FIFO (I pari në hyrje, i pari në dalje) - Artikujt më të vjetër shiten të parët, përdoret zakonisht për produktet e prishshme.
Mesatarja Peshore - Kostot mesataren në të gjitha njësit, e përshtatshme për produkte homogjene.
Metoda e vlerësimit ndikon në kostot e mallrave të shitur dhe vlerën e inventarit në raportet financiare.
Caktoni këtë artikull të inventarit për një divizion të caktuar për raportimin e fitimit të divizionit.
Të gjitha shitjet dhe blerjet e këtij artikulli do të alokohen automatikisht në divizionin e zgjedhur.
Ky fushë shfaqet vetëm nëse ndarjet janë aktivizuar nën Cilësimet → Ndarjet.
Zgjidhni një llogari kontrolli të personalizuar nëse ky artikull duhet të përdorë një llogari inventari ndryshe nga e paracaktuar.
Llogaritë e kontrollit të personalizuara ndihmojnë në kategorizimin e tipeve të ndryshme të inventarit, siç janë materialet e para në krahasim me produktet e gatshme, ose sipas linjës së produktit.
Ky fushë shfaqet vetëm nëse janë krijuar llogari kontrolli të personalizuara për inventarin nën Cilësimet → Llogaritë e Kontrollit.
Aktivizoni ndjekjen e pikës së ri-porosisë për të llogaritur automatikisht kur të ri-porositet ky artikull.
Shkruani sasinë e dëshiruar për të mbajtur në stok. Kur inventari bie nën këtë nivel, kolona Sasia për të porositur në tabin Artikujt e Inventarit do të tregojë se sa duhet të porositet.
Kjo ndihmon në parandalimin e mungesës së stokut duke ju njoftuar kur nivelet e inventarit janë të ulta.
Shenoni këtë artikull inventari si inaktiv për ta fshehur atë nga listat e selektimit, duke ruajtur të gjithë historinë e transaksioneve.
Përdorni këtë për produktet ose artikujt e ndalur që nuk i shisni më. Transaksionet historike dhe lëvizjet e inventarit mbeten në raportet.
Mund ta rihapni një artikull në çdo kohë duke hequr marcimin nga kjo kutizë.
Mund të shtoni më shumë detaje rreth këtij artikulli inventari për të përmbushur nevojat tuaja specifike të biznesit duke krijuar fusha të personalizuara.
Për më shumë informacion, shih: Fushat e Personalizuara
Para se të vendosni artikujt e inventarit tuaj, zakonisht rekomandohet të vendosni fillimisht klientët dhe furnizuesit tuaj.
Kjo është sepse klientët dhe furnizuesit gjithashtu mund të kenë bilance fillestare bazuar në faturat e tyre të papaguara.
Këtu është procedura e zgjeruar për të vendosur balancat fillestare për artikujt tuaj të inventarit:
Furnizuesit: Shtoni çdo faturë blerjeje të papaguar për furnizuesit tuaj. Kjo do të rregullojë automatikisht Sasia në pronësi për artikujt e inventarit të blerë në këto fatura.
Klientët: Fut çdo faturë shitjeje të papaguar për klientët tuaj. Kjo do të rregullojë automatikisht Sasia në pronësi për artikujt e inventarit të shitur në këto fatura.
Pas hyrjes së faturave të papaguara, përdorni një regjistrim gazete për të rregulluar më tej Qty Owned për artikujt e inventarit për të marrë parasysh blerjet historike që nuk do të hynë (zakonisht sepse ato janë faturat e paguara tashmë ose lloje të tjera transaksionesh).
Nëse po ndjekni kolonat Qty to Deliver dhe Qty to Receive, mund të vendosni gjithashtu bilancet fillestare për këto kolona:
Sasia për të Dorëzuar: Kjo përfaqëson sasinë që është porositur nga klientët por ende nuk është dorëzuar. Për të krijuar këtë bilanc fillestar, krijoni porosi shitjesh nën skedën Porositë e Shitjes që ende nuk janë dorëzuar plotësisht.
Sasia për t'u pranuar: Kjo përfaqëson sasinë që është porositur nga një furnizues, por ende nuk është pranuar. Për të krijuar këtë bilanc fillestar, krijoni porosi blerjeje nën skedën Porositë Blerëse që nuk janë dorëzuar plotësisht ende.
Duke ndjekur këto hapa, ju siguroheni që bilancet tuaja të inventarit reflektohen saktësisht, duke përfshirë rregullimet për faturat e papaguara dhe blerjet historike.