Një Faturë Blerjeje regjistron një faturë të pranuar nga një furnizues për mallra ose shërbime të ofruara për biznesin tuaj.
Faturat e blerjeve janë të domosdoshme për të ndjekur atë që u jeni borxh furnizuesve dhe për të menaxhuar llogaritë tuaja payable.
Për të krijuar një faturë blerjeje, shkruani detajet nga fatura që keni marrë nga furnizuesi juaj.
Forma përmban fushat e mëposhtme:
Ka fushat në vijim:
Shkruani datën e treguar në faturën e furnizuesit.
Kjo datë përcakton kur shpenzimi njihet në regjistrat tuaj financiarë.
Data e lëshimit përdoret për të llogaritur datat e pagesave në bazë të kushteve të pagesës së furnizuesit.
Zgjidhni kushtet e pagesës për të përcaktuar kur duhet të paguhet kjo faturë.
Zgjidhni Të menjëhershme për faturat që kërkojnë pagesë të menjëhershme.
Zgjidhni Net për të specifikuar pagesën e duhur pas një numri ditësh.
Zgjidhni Me për të vendosur një datë të veçantë për pagesën.
Shkruani numrin e faturës ose referencën nga fatura e furnizuesit tuaj.
Ky referencë ndihmon në lidhjen e pagesave me faturat dhe në zgjidhjen e pyetjeve të furnitorëve.
Çdo faturë ofruesi duhet të ketë një referencë unike për të shmangur kopjet.
Zgjidhni Furnizuesin që lëshoi këtë faturë.
Zgjedhja e furnizuesit përcakton kushtet e pagesës dhe kategorizimin e llogarive.
Krijoni furnizues të rinj nën skedën Furnizuesit para se të regjistroni faturat.
Cilësimet e monedhës së furnizuesit përcaktojnë nëse kjo është një faturë në monedhë të huaj.
Lidhni këtë faturë me një Ofertë Blerjeje nëse ka origjinën nga një ofertë.
Lidhja ndihmon në gjurmimin e procesit të prokurimit nga citimi në faturë.
Detajet e ofertës mund të kopjohen në faturë për të siguruar konsistencën e çmimeve.
Lidhni këtë faturë me një Urdhër Blerjeje nëse po përmbushni një porosi.
Lidhja siguron që të gjitha urdhërat e blerjes të përputhen siç duhet me faturat.
Detajet e porosisë dhe artikujt mund të kopjohen për të verifikuar saktësinë e faturës.
Sistema ndjek cilat porosi janë faturuar pjesërisht ose plotësisht.
Shkruani kursin e këmbimit kur furnizuesi përdor një monedhë të huaj.
Ky fushë shfaqet kur monedha e furnizuesit të zgjedhur ndryshon nga monedha juaj bazë.
Norma e këmbimit konverton shumat e monedhës së huaj në monedhën bazë për raportim.
Konfiguroni normat e këmbimit automatik nën Cilësimet → Normat e Këmbimit.
Shkruani një përshkrim opsional për këtë faturë blerjeje.
Përdorni këtë fushë për shënime të përgjithshme rreth blerjes ose detajeve të dorëzimit.
Përshkrimet ndihmojnë në identifikimin e qëllimit të faturës kur rishikoni transaksionet.
Shtoni rreshta për të saktësuar për çfarë po paguheni.
Çdo linjë mund të përfaqësojë produkte, shërbime ose kategori shpenzimesh të ndryshme.
Përdorni shumë rreshta për të përputhur strukturën e faturës së furnizuesit për një pajtim të lehtë.
Totali i linjave llogaritet automatikisht bazuar në sasinë, çmimin, zbritjet dhe taksat.
Ka fushat në vijim:
Zgjidhni një artikull, i cili mund të jetë ose një Artikull Inventar ose një Artikull Jo-inventar. Keni gjithashtu mundësinë ta lini këtë fushë bosh.
Nëse keni zgjedhur më parë një Artikull, atëherë Konti do të plotësohet automatikisht në bazë të atij artikulli.
Për të kategorizuar pagesën, mund të zgjidhni nga pothuajse çdo llogari në Planin e Llogarive.
Për shembull, nëse po bëni një pagesë për një shpenzim siç është elektriciteti, zgjidhni llogarinë Elektriciteti.
Megjithatë, ju gjithashtu mund të kategorizoni pagesat drejtpërdrejt në shumë nën-llogari.
Për shembull, nëse ky pagesë është për blerjen e një pasurie fikse, zgjidhni llogarinë Pasuri fikse, me kosto dhe pastaj zgjidhni PasuriFikse specifike.
Shkruani përshkrimin e linjës. Kjo kolonë është e dukshme vetëm nëse opsioni Kolona — Përshkrimi është i kontrolluar.
Aktivizoni numrat e rreshtave për të treguar numërim të renditshëm për secilën linjë të faturës.
Numrat e linjave ndihmojnë kur diskutohet për artikuj specifikë me furnizuesit.
Të dobishme për përputhjen e linjave të faturave me urdhërat e blerjes ose shënimet e dorëzimit.
Aktivizoni kolonën Përshkrimi për të shtuar shpjegime të detajuara për secilën lidhje.
Përshkrimet ofrojnë kontekst shtesë përveç emrit të artikullit ose llogarisë.
Thelbësore për shërbime ose shpenzime që kërkojnë dokumentacion të detajuar.
Aktivizoni kolonën Discount për të regjistruar zbritjet e marra në elementet e rreshtit.
Zgjidhni midis zbritjeve përqindje ose zbritjeve me një shumë fikse për rresht.
Zbritjet ulin shumën e rreshtit para llogaritjeve të taksave.
E dobishme për zbritjet mbi vëllimin, zbritjet për pagesat e para, ose kursimet e negociuara.
Specifikoni nëse shumat e artikujve të linjës përfshijnë ose përjashtojnë taksën.
Kontrolloni këtë kutinë nëse çmimet e furnizuesit përfshijnë tashmë taksën.
Lini të pabërë nëse tatimi tregohet veçmas dhe duhet të shtohet në çmime.
Kjo duhet të përputhet me mënyrën se si ofruesi paraqet çmimet në faturën e tyre.
Aktivizoni taksën mbi mbajtjen nëse duhet të mbani taksën para se të paguani furnizuesin.
Tatimi në burim është i zakonshëm për shërbimet, royalties, ose pagesat për kontraktorët.
Shuma e mbajtur paguhet autoriteteve tatimore në emër të furnizuesit.
Kontrolloni rregullat lokale të taksave për kërkesat dhe tarifat e mbajtjes.
Fsheh shumën e borxhit kur printon ose dërgon me email këtë faturë.
I dobishëm për kopjet e brendshme ose kur detajet e pagesës trajtohen veçmas.
Saldoja e detyrimit akoma ndjeket në sistem për përputhjen e pagesave.
Aktivizoni kolonën e shumës së taksës për të shfaqur taksën e llogaritur për secilën rresht.
Tregon si merren parasysh taksat rresht pas rreshti për verifikim.
Ndihmon në përputhjen e llogaritjeve të taksave me faturën e furnizuesit.
Tatimi total është shuma e tatimeve të lëna në mënyrë individuale.
Aktivizoni këtë opsion kur merrni artikuj të inventarit me faturën.
Kjo kombinon faturën e blerjes me një marrëveshje të mallit për efikasitet.
Sasitë e inventarit do të përditësohen menjëherë pas hyrjes së faturës.
Zgjidhni vendin e inventarit ku malli po pranohen.
Aktivizoni këmbët e zakonshme për të shtuar informacion shtesë kur printoni faturat.
Fundet mund të përfshijnë instruksione për pagesën, kushte ose shënime të brendshme.
Krijoni këmbëza të ripërdorshme nën Rregullat → Këmbëza dhe zgjidhni ato këtu.
Arkivoni këtë faturë për ta hequr atë nga listat aktive dhe dropdown-et.
Faturat e arkivuara zakonisht janë plotësisht të paguara ose nuk kanë më rëndësi.
Fatura mbetet në sistem për qëllime raportimi dhe auditi.
Ende mund të shikoni faturat e arkivuara përmes kërkimit ose raporteve.