Faturë shitje — Ndrysho

Shtoni datën kur kjo faturë është lëshuar për klientin.

Data e lëshimit përcakton kur të ardhurat njihen dhe ndikon në raportet tuaja të shitjeve.

Ky data përdoret gjithashtu për të llogaritur afatet e pagesës në bazë të kushteve tuaja të pagesës.

Zgjidhni kushtet e pagesës për të përcaktuar kur kjo faturë është e dueshme për pagesë.

Zgjidhni Të menjëhershëm për shitjet në para ose kërkesat për pagesë të menjëhershme.

Zgjidhni Neto për të specifikuar një numër ditësh nga data e lëshimit.

Zgjidhni Nga për të caktuar një datë kalendari specifike për pagesë.

Shkruani numrin e ditëve nga data e lëshimit kur pagesa është e duhur.

Termat e zakonshëm përfshijnë Neto 30 (30 ditët), Neto 60 (60 ditët), ose Neto 90 (90 ditët).

Sistemi do të llogaritë datën e saktë të afatit të pagesës duke shtuar këto ditët në datën e lëshimit.

Shkruani datën specifike kur pagesa për këtë faturë është e paraqitur.

Përdorni këtë për faturat me data të caktuara pagesash, si fundi i muajit ose data specifike të kontratave.

Afati i pagesës nuk mund të jetë më i hershëm se data e lëshimit.

Vendosni një numër referencë unik për këtë faturë shitje.

Numrat e referencës ndihmojnë klientët të identifikojnë faturat dhe përdoren për përputhjen e pagesave.

Aktivizoni numërimin automatik për të gjeneruar numra faturash rresht për rresht automatikisht.

Konfiguroni konfigurimet e parazgjedhura dhe sekuencat e numrave nën Konfigurimet → Pamjet e parazgjedhura të Formave .

Zgjedh klientin që do të marrë këtë faturë.

Zgjedhja e klientit përcakton detajet e faturimit, kushtet e pagesës, dhe çmimet e aplikueshme.

Krijo klient të rinj nën skedën Klientët para se të krijosh faturat.

Konfigurimet e valutës së klientit do të përcaktojnë nëse kjo është një faturë me valutë të huaj.

Lidhni këtë faturë me një `Oferta e Shitjes` nëse ka origjinuar nga një ofertë.

Lidhja ndihmon në ndjekjen e normave të konvertimit nga oferta në faturë dhe ruan historikun e veprimeve të transaksioneve.

Oferta e lidhur e shitjes do të përditësohet automatikisht në statusin 'E Pranuar'.

Detajet e ofrës mund të kopjohen në faturë për të kursyer kohën e hyrjes së të dhënave.

Lidhni këtë faturë me një `Porosi e Shitjes` nëse po përmbushni një porosi.

Lidhja siguron që të gjitha porositë e shitjeve të jenë e faturuara siç duhet dhe ndjek përmbushjen e porosive.

Detajet e porosisë dhe artikujt mund të kopjohen në faturë automatikisht.

Sistemi gjurmon se cilat porosit janë e faturuar pjesërisht ose plotësisht.

Shto adresën e faturimit të klientit për këtë faturë.

Adresa e faturimit është automatikisht e populluar nga regjistri i klientit, por mund të modifikohet.

Kjo adresë shfaqet në faturë dhe duhet të përputhet ku njoftimet e pagesës dërgohen.

Përdorni një adresë të plotë duke përfshirë shtetin për klientët ndërkombëtarë.

Vendosni Normën e Këmbimit kur faturoni klientët në valutë të huaj.

Ky fushë shfaqet kur klienti e zgjedhur përdor një valutë të ndryshme nga valuta juaj bazë.

Normat e këmbimit konvertojnë vlerat e valutave të huaja në valutat bazë për raportim.

Konfiguroni normat e këmbimit automatik nën Konfigurimet → Normat e Këmbimit .

Shkruani një përshkrim opsional që i përket tërë faturës.

Përdorni këtë për shënime të përgjithshme të faturës, referencat e projektit, ose instruksionet e dërgimit.

Ky përshkrim shfaqet në krye të faturës, ndarë nga detajet e artikujve të rreshtit.

Shto rresht artikujsh për të detajuar se çfarë po i tarifoni klientit.

Çdo rresht mund të jetë një artikull stok, shërbim, ose artikull tjetër faturues.

Përdorni disa rreshta për të renditur produkte, shërbime ose kategori chargesh të ndryshme.

Rresht gjithsejt janë llogaritur automatikisht në përputhje me numrin, cmimin, zbritjet, dhe tatimin.

Aktivizo numrat e rreshtave për të shfaqur numërimin në rend për secilën rresht të faturës.

Numrat e rreshtit ndihmojnë klientët të referohen në artikujt specifik kur bëjnë pyetje.

I dobishëm për faturat me shumë artikuj në rreshta ose kur përputhen me porositë e furnizimit.

Activoni kolonën Përshkrimi për të shtuar shpjegime të detajuara për çdo artikull në rresht.

Përshkrimet ofrojnë kontekst shtesë përtej emrit të artikullit.

Thelbësore për shërbimet ose punën e personalizuar ku detajet ndryshojnë për çdo faturë.

Aktivizoni kolonën Zbritje për të aplikuar zbritje për artikujt individualë të rreshtit.

Zgjidhni midis zbritjeve përqindje ose zbritjeve të saktë për çdo rresht.

Zbritjet e rreshtit aplikohen para llogaritjeve të tatimit.

E dobishme për çmimet promocionale, zbritjet për volumin, ose çmimin për klientin specifik.

Specifikoni nëse vlerat e artikujve përfshijnë ose nuk përfshijnë tatimin.

Shënoni këtë kuti nëse çmimet tashmë përfshijnë tatimin - e zakonshme në shitjet me pakicë.

Lëreni të pa kontrolluar nëse tatimi duhet të shtohet në çmime - e zakonshme në shitjet biznes për biznes.

Ky rregullim ndikon në mënyrën se si totali i faturës llogaritet dhe shfaqet.

Aktivizoni rrumbullakimin për të rregulluar totalin përfundimtar të faturës në një numër të rrethuar.

Rrumbullakimi eliminon vlerat e vogla në qindarka për një procesim më të lehtë të pagesave.

Zgjidhni metodën e rrumbullakimit që përputhet me rregullat tuaja lokale.

Diferenca nga rrumbullakimi zakonisht postat në një llogari shpenzimesh nga rrumbullakimi ose të ardhurash.