Faturë Shitje — Modifiko

Shkruani datën kur kjo faturë është lëshuar për klientin.

Data e lëshimit përcakton kur njihet të ardhurat dhe ndikon në raportet tuaja të shitjeve.

Kjo datë përdoret gjithashtu për të llogaritur datat e duarve të pagesës sipas kushteve tuaja të pagesës.

Zgjidhni kushtet e pagesës për të përcaktuar kur kjo faturë është e duhura për pagesë.

Zgjidhni Menjëherë për shitjet në para ose kërkesat për pagesë të menjëhershme.

Zgjidhni Net për të specifikuar një numër ditësh nga data e lëshimit.

Zgjidhni Me për të vendosur një datë specifike kalendarike për pagesën.

Vendosni numrin e ditëve nga data e lëshimit kur pagesa është e duhur.

Termat e zakonshme përfshijnë Net 30 (30 ditë), Net 60 (60 ditë) ose Net 90 (90 ditë).

Sistemi do të llogarisë datën e saktë të skadencës duke i shtuar këto ditë datës së lëshimit.

Shkruani datën specifike kur është afati i pagesës për këtë faturë.

Përdorni këtë për faturat me data fikse pagesash, si përfundimi i muajit ose data të caktuara kontraktore.

Data e skadencës nuk mund të jetë më e hershme se data e lëshimit.

Shkruani një numër referimi unik për këtë faturë shitjeje.

Numrat e referencës ndihmojnë klientët të identifikojnë faturat dhe përdoren për përshtatjen e pagesave.

Aktivizoni numërimin automatik për të gjeneruar numra faturash në mënyrë sekondare.

Konfiguroni cilësimet për default dhe sekuencat e numrave nën Cilësimet → Cilësimet e Formës.

Zgjidhni Klientin që do të marrë këtë faturë.

Zgjedhja e klientit përcakton detajet e faturimit, kushtet e pagesës dhe çmimet e zbatueshme.

Krijoni klientë të rinj nën skedën Klientët para se të krijoni faturat.

Einstellungen für die Währung des Kunden bestimmen, ob dies eine Rechnung in Fremdwährung ist.

Lidhni këtë faturë me një Ofertë Shitje nëse ajo ka origjinën nga një ofertë.

Lidhja ndihmon në ndjekjen e normave të konvertimit nga ofrimi në faturë dhe ruan historinë e transaksioneve.

Cita e lidhur e shitjes do të përditësohet automatikisht në statusin 'E Pranuar'.

Të dhënat e ofertës mund të kopjohen në faturë për të kursyer kohën e hyrjes së të dhënave.

Lidhni këtë faturë me një Porosi Shitjesh nëse po përmbushni një porosi.

Lidhja siguron që të gjitha porositë e shitjes të faturohen siç duhet dhe ndjek përmbushjen e porosisë.

Detajet e porosisë dhe artikujt mund të kopjohen në faturë automatikisht.

Sistema ndjek cilat porosi janë faturuar pjesërisht ose plotësisht.

Shkruani adresën e faturimit të klientit për këtë faturë.

Adresa e faturimit popullohet automatikisht nga regjistri i klientit, por mund të modifikohet.

Ky adresë shfaqet në faturë dhe duhet të përputhet me vendin ku dërgohen njoftimet për pagesat.

Përdorni një adresë të plotë duke përfshirë vendin për klientët ndërkombëtarë.

Shkruani shkallën e kembimit gjatë faturimit të klientëve në valutë të huaj.

Ky fushë shfaqet kur klienti i zgjedhur përdor një monedhë të ndryshme nga monedha juaj bazë.

Norma e këmbimit konverton shumat e monedhës së huaj në monedhën bazë për raportim.

Konfiguroni normat e këmbimit automatik nën Cilësimet → Normat e Këmbimit.

Shkruani një përshkrim të opsional që i përket të gjithë faturës.

Përdorni këtë për shënime të përgjithshme të faturës, referenca të projekteve, ose udhëzime për dorëzim.

Ky përshkrim shfaqet në krye të fakturës, veç nga detajet e artikujve.

Shtoni rreshta për të detajuar se për çfarë po i ngarkoni klientit.

Çdo rresht mund të jetë një artikull inventari, shërbim, ose artikull tjetër që faturon.

Përdorni linja të shumta për të renditur produkte, shërbime ose kategori tarifash të ndryshme.

Totali i linjave llogaritet automatikisht bazuar në sasinë, çmimin, zbritjet dhe taksat.

Aktivizoni numrat e rreshtave për të treguar numërim të renditshëm për secilën linjë të faturës.

Numrat e linjave ndihmojnë klientët të referohen tek artikujt specifikë kur bëjnë pyetje.

E dobishme për faturat me shumë njësi ose kur përputhen me porositë e blerjes.

Aktivizoni kolonën Përshkrimi për të shtuar shpjegime të detajuara për secilën lidhje.

Përshkrimet ofrojnë informacion shtesë përveç emrit të artikullit.

Thelbësore për shërbimet ose punët e personalizuara ku detajet ndryshojnë për secilën faturë.

Aktivizoni kolonën Discount për të aplikuar zbritje për artikujt individualë.

Zgjidhni midis zbritjeve përqindje ose zbritjeve me një shumë fikse për rresht.

Zbritjet e linjës aplikohen përpara llogaritjeve të taksave.

E dobishme për çmimet promovuese, zbritjet për vëllim, ose çmimet specifike për klientët.

Specifikoni nëse shumat e artikujve të linjës përfshijnë ose përjashtojnë taksën.

Kontrolloni këtë kutinë nëse çmimet tashmë përfshijnë taksën - e zakonshme në shitjet me pakicë.

Lini të pandeshur nëse taksa duhet të shtohet në çmime - e zakonshme në shitjet mes biznesesh.

Ky cilësim ndikon si llogaritet dhe tregohet totali i faturës.

Aktivizoni rrethimin për të përshtatur shumën përfundimtare të faturës në një numër të plotë.

Rrethimi eliminon shumën e vogël të centëve për një procesim më të lehtë të pagesave.

Zgjidhni metodën e rrumbullakimit që përputhet me rregullat lokale.

Differenca e përafrit është zakonisht e regjistruar në një llogari shpenzimi ose të ardhurash për përafritjen.