Koristite ovaj obrazac za kreiranje novih kupaca ili uređivanje informacija o postojećim kupcima.
Zapisi o kupcima pomažu vam da pratite prodaju, račune i neplaćene salde za svakog klijenta.
Ispunite sljedeća polja za postavljanje evidencije o kupcu:
Unesite ime kupca kako bi se trebalo prikazivati na svim transakcijama i izvještajima.
Ovo ime će biti prikazano u padajućim popisima kroz sustav i na ispisanim dokumentima poput računa i konto kartica.
Unesite jedinstvenu šifru kupca kako biste brzo identificirali ovog kupca u sustavu.
Šifre kupaca su opcija, ali se preporučuju za poslovanja sa mnogim kupcima. Omogućuju vam da pretražujete prema šifri ili imenu u padajućim izbornicima širom sustava.
Uobičajeni primjeri uključuju brojeve računa, skraćenice ili alfanumeričke šifre poput 'CUST001' ili 'ACME-NY'.
Postavite maksimalni iznos koji ovaj kupac može dugovati u bilo kojem trenutku. To pomaže u kontroli potražnog rizika i upravljanju novčanim tokom.
Da biste pratili korištenje potraživanja, uključite kolonu <šifra>Raspoloživi limit na kartici <šifra>Kupci. Ovo prikazuje preostali limit prije nego što kreirate nove izlazne račune.
Ostavite prazno za neograničeni kredit. Kreditni limit je provjeren prilikom kreiranja novih izlaznih računa, ali se ne primjenjuje na ostale transakcije.
Dodijelite stranu valutu kupcima koji posluju u drugoj valuti od vaše domaće valute. Zadanih, svi računi kupaca su u vašoj domaćoj valuti. Odabir strane valute će izdavati sve transakcije (ponude, narudžbe, račune, odobrenja) u toj valuti.
Napomena: Ova opcija se pojavljuje samo ako su strane valute kreirane u sustavu.
Unesite potpuno billing adresu kupca kako bi se trebala prikazivati na računima i ostalim prodajnim dokumentima.
Ova adresa automatski se ispunjava prilikom kreiranja novih <šifra>Izlaznih računa, <šifra>Narudžbi kupaca, <šifra>Ponuda ili <šifra>Odobrenja za ovog kupca.
Uključite adresu ulice, grad, državu/provinciju, poštansku šifru i državu za potpunu dokumentaciju.
Unesite kupčevu adresu isporuke ili dostave ako se razlikuje od adrese računa.
Ova adresa automatski popunjava kada se kreiraju nove Otpremnice za ovog kupca.
Vidljivo samo ako je kartica <šifra>Otpremnice omogućena. Ostavite prazno ako je adresa isporuke ista kao adresa računa.
Unesite primarnu email adresu kupca za slanje računa, konto kartica i ostale komunikacije.
Ova email adresa automatski se popunjava kada se koristi funkcija elektronske pošte unutar Managera za slanje dokumenata kupcu.
Osigurajte da je email adresa validna i da je aktivno praćena od strane kupca za važne poslovne komunikacije.
Dodijelite ovog kupca određenom odjelu za izvještavanje o odjelu i praćenje profitnog centra.
Podjele pomažu u analizi profitabilnosti prema poslovnom segmentu, lokaciji ili proizvodnom redu. Sve transakcije za ovog kupca bit će dodijeljene odabranoj podjeli.
Ovo polje se pojavljuje samo ako su podjele omogućene u <šifra>Postavke → <šifra>Podjele.
Odaberi prilagođen sintetički konto ako ovaj kupac treba koristiti različit konto potraživanja od kupaca od zadanog.
Prilagođeni kontrolni računi su korisni za razdvajanje različitih vrsta kupaca, poput maloprodaje naspram veleprodaje ili domaćih naspram međunarodnih.
Ovo polje se pojavljuje samo ako su kreirani prilagođeni kontrolni računi za kupce u <šifra>Postavke → <šifra>Kontrolni računi.
Omogućite ovu opciju za postavljanje specifičnih isplatnih uslova za ovog kupca koji se razlikuju od vaših standardnih uslova.
Kada je omogućeno, odredite broj dana nakon datuma računa kada je isplatnica dospjela. Na primjer, unesite 30 za neto 30 uvjete plaćanja.
Ovi termini će automatski primijeniti na sve nove <šifra>Izlazne račune kreirane za ovog kupca.
Savjet: Ako svi kupci imaju iste uvjete isplate, konfigurirajte zadane datume dospijeća pod <šifra>Zadane vrijednosti obrazaca za izlazne račune umjesto toga.
Uključeno ovu opciju da postavite specifičnu satnicu naplate za ovog kupca.
Kada je omogućeno, unesite satnicu za naplatu ovog kupca za naplaćeno vrijeme. Ova stopa će se automatski popuniti prilikom evidentiranja unosa `Vrijeme naplate`.
Korisno za poslovanja koja naplaćuju različite stope na temelju dogovora s kupcima, vrsta projekata ili razina usluga.
Savjet: Ako se svim kupcima naplaćuje ista satnica, postavite zadanu stopu pod <šifra>Zadane vrijednosti obrazaca za naplaćeno vrijeme umjesto toga.
Označite ovog kupca kao neaktivnog da biste ga sakrili iz padajućih popisa odabira, uz očuvanje svih povijesnih transakcija.
Koristite ovo za kupce s kojima više ne poslujete. Neaktivan kupci i dalje mogu biti pregledani i njihove transakcije ostaju u izvještajima.
Možete ponovo aktivirati kupca u bilo kojem trenutku tako da odznačite ovu kutiju.
Dodaj prilagođena polja za praćenje dodatnih informacija o kupcu specifičnih za tvoje poslovanje.
Prilagođena polja omogućuju vam da zabilježite informacije koje nisu uključene u standardni obrazac kupca, kao što su vrsta kupca, preferirani uvjeti isplate ili posebni zahtjevi.
Naučite više o kreiranju i upravljanju prilagođenim poljima: Prilagođena polja
Ako je poslovni subjekt i kupac i dobavljač, kreiraj odvojene unose u obje kartice <šifra>Kupci i <šifra>Dobavljači.
Ova odvojenost osigurava točno praćenje potraživanja i obveza, čak i kada se radi o istoj jedinici.
Da bi se izjednačilo saldo između računa kupca i dobavljača za istu entitet:
• Opcija 1: Kreiraj <šifra>Odobrenje za smanjenje salda kupca i <šifra>Knjižna nota - Financijsko zaduženje dobavljača za smanjenje salda dobavljača
• Opcija 2: Koristite <šifra>Temeljnicu za prijenos iznosa između <šifra>Potraživanja od kupaca i <šifra>Obveza prema dobavljačima kontrolnih računa