Uredi Kupca obrazac u Manager.io je mjesto gdje se kreiraju novi kupci i modificiraju postojeći. Ovaj obrazac uključuje nekoliko polja koja omogućuju detaljne informacije o kupcu i prilagodbu načina na koji se transakcije obrađuju za svakog kupca. Ispod se nalazi objašnjenje svakog polja i njegove svrhe.
Unesite ime kupca. Ovo je obavezno polje koje se koristi u cijelom sustavu za identifikaciju kupca.
Po izboru, unesite kod kupca. Kodovi kupaca omogućuju pretraživanje kupaca prema kodu ili imenu u padajućim izbornicima gdje je potrebna selekcija kupca. To je korisno za brzi odabir ili kada više kupaca ima slična imena.
Postavite ukupni kreditni limit za koliko kupac može kupiti na kredit. Ovo je opcionalno polje. Da biste vidjeli preostali raspoloživi kredit prije stvaranja novih faktura, osigurajte da je Raspoloživi kredit stupac omogućen na kartici Kupci. Ovo pomaže u upravljanju kreditnom izloženošću kupcima.
Dodijelite stranu valutu kupcima koji posluju u valuti različitoj od vaše osnovne valute. Prema zadanim postavkama, svi računi kupaca su u vašoj osnovnoj valuti. Kada se odabere strana valuta, sve transakcije za tog kupca—kao što su ponude, narudžbe, računi i kreditne note—bit će izdane u toj valuti. Ova opcija se pojavljuje samo ako su strane valute kreirane u sustavu.
Unesite adresu za naplatu kupca. Ova adresa će se automatski popuniti u novim računima, narudžbama, ponudama ili kreditnim notasima za ovog kupca, štedeći vrijeme i osiguravajući dosljednost.
Ako je kartica Otpremnice aktivna, unesite adresu dostave kupca ovdje. Ova adresa će se automatski popuniti u novim otpremnicama za ovog kupca.
Unesite adresu e-pošte kupca. Ove informacije će se automatski popuniti kada šaljete e-poštu kupcu direktno iz Menadžera.
Ako su Podjele omogućene unutar poduzeća, dodijelite kupca određenoj podjeli. To pomaže u praćenju aktivnosti i transakcija kupaca na razini podjele. Ova opcija neće se pojaviti ako nisu postavljene nikakve podjele.
Ako se koriste prilagođeni kontrolni računi za Potraživanja od kupaca, odaberite povezani kontrolni račun za ovog kupca. To omogućuje grupiranje potraživanja u bilanci prema različitim kategorijama. Ova opcija nije vidljiva ako se prilagođeni kontrolni računi ne koriste.
Postavite zadani datum dospijeća za svakog kupca prilikom korištenja kartice Izlazni računi. To je posebno korisno za kupce s različitim uvjetima plaćanja. Ako svi kupci imaju iste uvjete plaćanja, razmotrite korištenje zadataka obrasca na izlaznim računima za konfiguriranje zadnjih uvjeta plaćanja jednom, umjesto da ih postavljate za svakog kupca pojedinačno.
Postavite zadanu satnicu za svakog kupca kada koristite karticu Vrijeme naplate. To je korisno kada naplaćujete različite stope različitim kupcima. Ako se svi kupci naplaćuju po istoj satnici, koristite zadane postavke obrasca za vrijeme naplate kako biste postavili univerzalnu zadanu satnicu.
Označite kupca kao neaktivnog kako biste spriječili da se pojavljuje u padajućim izbornicima u cijelom sustavu. To je korisno za kupce koji više nisu aktivni, ali čiji podaci iz prošlosti trebaju biti sačuvani.
Ovisno o potrebama vašeg poslovanja, možete prikupiti dodatne informacije o kupcima postavljanjem prilagođenih polja. Prilagođena polja se mogu dodati za prikupljanje specifičnih podataka jedinstvenih za vaše poslovne procese. Pogledajte vodič o prilagođenim poljima za više informacija o tome kako kreirati i koristiti prilagođena polja.
Ako je kupac također dobavljač, kreirajte odvojene zapise pod obje oznake Kupci i Dobavljači. To osigurava da su transakcije ispravno kategorizirane i evidentirane u sustavu.
U situacijama razmjene gdje neplaćene prodajne fakture trebaju kompenzirati neplaćene kupovne fakture, imate dvije opcije:
Korištenje Odobrenja i Knjižnih nota - Financijsko zaduženje dobavljača:
Koristeći Temeljnice:
Potraživanja od kupaca (da smanjite iznos koji kupac duguje) i teretite račun Obveze prema dobavljačima (da smanjite iznos koji dugujete dobavljaču).Ove metode učinkovito uravnotežuju dugove između računa kupca i dobavljača, točno odražavajući transakciju razmjene u vašim računovodstvenim evidencijama.
Korištenjem obrasca za Uređivanje Kupca i njegovih raznih polja, možete učinkovitije upravljati informacijama o kupcima i prilagoditi sustav kako biste zadovoljili specifične potrebe vašeg poslovanja.