Sažetak — Uredi
Ekran Sažetak u Manager.io može biti prilagođen kako bi bolje odražavao vaš preferirani računovodstveni prikaz. Da biste prilagodili postavke prikaza, idite na karticu Sažetak i kliknite na gumb Uredi. Zatim ćete vidjeti sljedeće opcije prilagodbe:
Prikaži stanja za određeni period
Ova opcija ograničava ekran Sažetak da prikazuje samo stanja unutar odabranog vremenskog okvira. Kada je omogućeno:
- Sažetak prikazuje brojeve isključivo za odabrano računovodstveno razdoblje, poput financijske godine, sprječavajući da se brojevi dobiti i gubitka neprekidno povećavaju iz godine u godinu.
- Primat ćete obavijesti ako transakcije postoje izvan vašeg odabranog razdoblja, objašnjavajući zašto nedavno dodane transakcije možda ne utječu na prikazane salde.
Kada koristiti ovu opciju:
- Utemeljeni biznisi: Kada ste koristili Manager.io tijekom više računovodstvenih razdoblja, postavite svoj Sažetak da odražava vaše trenutno financijsko razdoblje ili željeno financijsko razdoblje.
- Nedavno migrirani poslovni subjekti: Nakon migracije postojećih podataka, odmah aktivirajte ovu postavku i postavite svoj određeni period na vaš tekući računovodstveni period. Migracija obično uključuje unos povijesnih transakcija (npr. neplaćenih računa za uspostavljanje početnih stanja). Aktiviranje opcije osigurava da povijesni prihodi iz prošlih razdoblja ne ometaju vaš trenutni Sažetak.
Prikaži stanja na temelju gotovine
Odaberite ovu opciju ako želite izostaviti neplaćene fakture iz stanja prikazanog na ekranu Sažetak.
Kako ovo funkcionira:
- Ako ne aktivno koristite kartice Izlazni računi ili Ulazni računi, ova opcija neće imati učinak.
- Kada je odabrano, kartica Sažetak izračunava vaše iznose na novčanoj osnovi, automatski stvarajući unos "Prilagodba gotovinske osnove" kako bi isključio neplaćene fakture.
Važne preporuke:
- Pažnja: Općenito se preporučuje ne odabrati opciju temeljenju na gotovini jer neplaćeni računi (potraživanja i obveze) predstavljaju bitne financijske informacije.
- Točna reprezentacija: Ako ostavite ovu opciju neoznačenom, osiguravate da vaši podaci odražavaju potpuniju i točniju sliku vaše imovine i obaveza (Obračunska osnova).
- Fleksibilnost izvještavanja: Označavanje ili uklanjanje ovog izbora ne ograničava vaše mogućnosti izvještavanja. Bez obzira na ovaj odabir, možete generirati izvještaje na osnovi akrualnog ili novčanog izvještavanja putem kartice Izvještaji.
Prikaži brojeve konta
Aktivirajte ovu opciju ako želite prikazivati šifre računa pored imena vaših računa.
- Ako ne dodijelite ili koristite računske kodove, uključivanje ili isključivanje ove opcije nema učinak.
- Možete postaviti i upravljati kodovima računa pojedinačno pod Kontni plan.
Isključi salda bez prometa
Odaberite ovu opciju da biste sakrili sve račune koji trenutno imaju nulu na Sažetak ekranu.
- Pomocno ako imate brojne račune s malo ili nimalo nedavne aktivnosti.
- Poboljšava čitljivost i olakšava navigaciju kroz vaš Sažetak izostavljanjem računa bez aktivnosti.
Grupe za srušiti
S ovom opcijom omogućenom, možete odabrati specifične računske grupe za prikaz sažetih — kao jedinstvene stavke — umjesto detaljnih raspodjela.
- Pogodno kada je ekran sažetka i dalje prepun, čak i nakon što je omogućena Isključi salda bez prometa.
- Pomaže pojednostaviti složene grafikone kondenziranjem odabranih grupa, čineći Sažetak prikaz čistijim i lakšim za analizu.
- Prilagodite i upravljajte tim grupama pod vašim Kontnim planom.
Konfiguriranjem ovih postavki, možete prilagoditi Sažetak zaslon da uredno prikaže samo najrelevantnije informacije, pomažući vam da vaše računovodstvene zadatke održite organiziranima i informacije jasno razumljivima.