Sažetak — Uredi
Manager.io omogućuje korisnicima da personaliziraju izgled kartice Sažetak, prikazujući financijske informacije jasno prema individualnim poslovnim zahtjevima. Klikom na gumb Uredi na kartici Sažetak pojavljuju se nekoliko opcija za prilagodbu njenog prikaza, od kojih je svaka objašnjena u nastavku.
Prikaži stanja za određeni period
Odabirom Prikaži stanja za određeni period, vaš ekran Sažetak će prikazivati financijske podatke samo za odabrano vremensko razdoblje. Kada se aktivira:
- Primijetit ćete obavijest na ekranu Sažetak ako postoje transakcije nakon određenog razdoblja, osiguravajući jasnoću zašto nedavno unesene transakcije još ne utječu na vidljive bilance.
- Ova postavka je najkorisnija kada vaša tvrtka koristi Manager.io dulje od jednog računovodstvenog razdoblja. Obično, postavit ćete razdoblje na zaslonu Sažetak tako da se uskladi s određenom financijskom godinom ili računovodstvenim ciklusom. Ova praksa osigurava da vaš Izvještaj o dobiti i gubitku na kartici Sažetak odražava samo vaše trenutno računovodstveno razdoblje umjesto da neprekidno akumulira salda iz svih razdoblja.
- Ako migrirate postojeći posao u Manager.io, aktivirajte ovu postavku od početka migracije. Migracija obično uključuje unos povijesnih podataka (kao što su neplaćene fakture s prošlim datumima) kako bi se uspostavili otvarajući salda. Ove starije transakcije knjiže vaše račune prihoda, ali predstavljaju povijesni, a ne trenutni prihod. Korištenjem ove opcije, povijesni prihod iz prošlih financijskih razdoblja neće zagrijavati vaš trenutni Sažetak.
Prikaži stanja na temelju gotovine
Provjerite Prikaži stanja na temelju gotovine ako preferirate prikazivati financijske podatke bez neplaćenih računa. Konkretno:
- Odabir Prikaži stanja na temelju gotovine isključuje neplaćene račune iz ukupnih prikazanih iznosa stvaranjem unosa za "Prilagodbu gotovinske osnove". Ako ne koristite Izlazne račune ili Ulazne račune, odabir ovoga nema učinka jer u vašim knjigama nema računa koje bi se izostavilo.
- Iako je opcija prikaza na osnovi gotovine dostupna, općenito se ne preporučuje, budući da neplaćeni računi pružaju važne uvide u vašu financijsku poziciju, doprinoseći točnim podacima o IMOVINI i PASIVAMA - Obvezama.
- Ako niste sigurni u ovu opciju, ostavite je neoznačenom. Zapamtite, odabir gotovinskog ili akrualnog temelja ovdje samo mijenja prikaz `Sažetak`. Sveobuhvatni poslovni `izvještaji` uvijek se mogu stvoriti na temelju akrualnog ili gotovinskog sustava putem kartice `Izvještaji`.
Prikaži brojeve konta
Da biste uključili brojeve konta uz nazive računa, aktivirajte Prikaži brojeve konta. Imajte na umu da:
- Opcija nema učinka ako niste dodijelili šifre računa.
- Kodovi računa mogu se odrediti pojedinačno unutar vaših Kontnog plana postavki.
Isključi salda bez prometa
Odabir Isključi salda bez prometa skriva račune koji trenutno imaju nula salda, pružajući jasniji i jednostavniji pregled aktivnih računa. Ovo je posebno korisno kada:
- Vaše poduzeće vodi brojne račune, od kojih neki nemaju nedavne aktivnosti.
- Pojednostavljivanje vašeg Sažetak taba poboljšava čitljivost skrivanjem nepotrebnih informacija.
Grupe za srušiti
Aktiviranje Grupa za srušiti omogućuje vam da kondenzirate detaljne grupe računa u jednostavnije prikaze, prikazujući ih kao obične račune bez prikazivanja temeljnog sadržaja. Ova postavka je korisna ako:
- I dalje imate mnogo vidljivih računa čak i nakon odabira Isključi salda bez prometa.
- Želite pojednostaviti i ukloniti nepotrebne stvari iz svog Sažetka spajajući određene grupe u jedinstvene, sažete redove.
- Možete stvoriti i organizirati grupe računa unutar svog Kontnog plana, birajući koje od ovih grupa želite suziti za uredniji izgled.
Iskorištavanjem ovih opcija prilagodbe, možete osigurati da se vaš Sažetak tab u Manager.io točno usklađuje s financijskim praksama i preferencijama vašeg poslovanja.