Pelanggan — Sunting

Masukkan nama pelanggan sebagaimana yang sepatutnya muncul pada semua transaksi dan laporan.

Nama ini akan dipaparkan dalam senarai dropdown di seluruh sistem dan pada dokumen bercetak seperti invois dan penyata.

Masukkan kod pelanggan yang unik untuk mengenal pasti pelanggan ini dengan cepat dalam sistem.

Kod pelanggan adalah pilihan tetapi disyorkan untuk perniagaan dengan banyak pelanggan. Mereka membolehkan anda melakukan carian mengikut kod atau nama di dalam menu dropdown di seluruh sistem.

Contoh biasa termasuk nombor akaun, singkatan, atau kod alfanumerik seperti 'CUST001' atau 'ACME-NY'.

Tetapkan jumlah maksimum yang boleh pelanggan ini berhutang pada bila-bila masa. Ini membantu mengawal risiko kredit dan mengurus aliran tunai.

Untuk memantau penggunaan kredit, pasang lajur Baki kredit dalam tab Pelanggan. Ini menunjukkan baki kredit sebelum mencipta invois jualan baru.

Biarkan kosong untuk had kredit tidak terhad. Had kredit akan disemak semasa mencipta invois jualan baru tetapi tidak dikuatkuasakan untuk transaksi lain.

Tetapkan matawang asing kepada pelanggan yang beroperasi dalam matawang yang berbeza dari matawang asas anda. Secara default, semua akaun pelanggan adalah dalam matawang asas anda. Memilih matawang asing akan mengeluarkan semua transaksi (sebut harga, tempahan, invois, nota kredit) dalam matawang tersebut.

Nota: Pilihan ini hanya muncul jika matawang asing telah dicipta dalam sistem.

Masukkan alamat bil lengkap pelanggan seperti yang sepatutnya muncul pada invois dan dokumen jualan lain.

Alamat ini automatik diisi semasa mencipta invois jualan baru, pesanan jualan, sebut harga jualan, atau nota kredit untuk pelanggan ini.

Termasuk alamat jalan, bandar, negeri/provinsi, kod pos, dan negara untuk dokumentasi lengkap.

Masukkan alamat penghantaran atau alamat penghantaran pelanggan jika berbeza daripada alamat bil.

Alamat ini automatik diisi semasa mencipta Nota Serahan baru untuk pelanggan ini.

Hanya boleh dilihat jika tab Nota Serahan adalah dibolehkan. Tinggalkan kosong jika alamat penghantaran adalah sama dengan alamat bil.

Masukkan alamat e-mel utama pelanggan untuk menghantar invois, penyata, dan komunikasi lain.

Alamat e-mel ini automatik diisi apabila menggunakan fungsi emel dalam Manager untuk menghantar dokumen kepada pelanggan.

Pastikan alamat e-mel adalah sah dan aktif dipantau oleh pelanggan untuk komunikasi perniagaan yang penting.

Tugaskan pelanggan ini kepada bahagian tertentu untuk laporan bahagian dan pengesanan pusat untung.

Bahagian membantu menganalisis untung mengikut segmen perniagaan, lokasi, atau garis produk. Semua transaksi untuk pelanggan ini akan diagihkan kepada bahagian yang dipilih.

Medan ini hanya muncul jika bahagian dibolehkan di bawah Tetapan → Bahagian.

Pilih akaun kawalan khas jika pelanggan ini seharusnya menggunakan akaun belum terima yang berbeza daripada yang lalai.

Akaun kawalan khas berguna untuk memisahkan pelbagai jenis pelanggan, seperti runcit vs borong, atau domestik vs antarabangsa.

Medan ini hanya akan muncul jika akaun kawalan khas untuk pelanggan telah dicipta di bawah Tetapan → Akaun Kawalan.

Pasang pilihan ini untuk menetapkan terma bayaran khusus untuk pelanggan ini yang berbeza daripada terma standard anda.

Apabila dibolehkan, tentukan jumlah hari selepas tarikh invois apabila bayaran perlu dibuat. Sebagai contoh, masukkan 30 untuk terma bayaran bersih 30.

Istilah-istilah ini akan secara automatik digunakan untuk semua invois jualan baru yang cipta untuk pelanggan ini.

Tip: Jika semua pelanggan mempunyai terma bayaran yang sama, konfigurasi tarikh akhir lalai di bawah Borang lalai untuk invois jualan sebagai gantinya.

Pasang pilihan ini untuk menetapkan kadar penagihan jam tertentu untuk pelanggan ini.

Apabila dibolehkan, masukkan kadar jam untuk mengenakan caj kepada pelanggan ini bagi masa boleh dibayar. Kadar ini akan automatik mengisi apabila merekod entri Masa Kerja Yang Dibayar.

Berguna untuk perniagaan perkhidmatan yang mengenakan kadar berbeza berdasarkan perjanjian pelanggan, taip projek, atau tahap perkhidmatan.

Petua: Jika semua pelanggan dikenakan kadar jam yang sama, tetapkan kadar lalai di bawah Borang lalai untuk masa boleh dibayar sebaliknya.

Tandakan pelanggan ini sebagai tidak aktif untuk sembunyi mereka daripada senarai pemilihan dropdown sambil mengekalkan semua transaksi sejarah.

Gunakan ini untuk pelanggan yang anda tidak lagi melakukan perniagaan. Pelanggan tidak aktif masih boleh dipapar dan transaksi mereka kekal dalam laporan.

Anda boleh mengaktifkan semula pelanggan pada bila-bila masa dengan membatalkan tanda kotak ini.