Invois Jualan — Sunting

Masukkan tarikh apabila invois ini dikeluarkan kepada pelanggan.

Tarikh dikeluarkan menentukan bila hasil diakui dan mempengaruhi laporan jualan anda.

Tarikh ini juga digunakan untuk mengira tarikh akhir bayaran berdasarkan terma bayaran anda.

Pilih terma bayaran untuk menentukan bila invois ini perlu dibayar.

Pilih Segera untuk jualan tunai atau keperluan bayaran segera.

Pilih Bersih untuk menentukan sejumlah hari dari tarikh dikeluarkan.

Pilih sebelum untuk menetapkan tarikh kalendar tertentu bagi bayaran.

Masukkan bilangan hari dari tarikh dikeluarkan apabila bayaran perlu dibuat.

Istilah umum termasuk Bersih 30 (30 hari), Bersih 60 (60 hari), atau Bersih 90 (90 hari).

Sistem akan mengira tarikh akhir yang tepat dengan menambah hari-hari ini kepada tarikh dikeluarkan.

Masukkan tarikh khusus apabila bayaran untuk invois ini adalah jatuh tempo.

Gunakan ini untuk invois dengan tarikh bayaran tetap, seperti penghujung bulan atau tarikh kontrak tertentu.

Tarikh akhir tidak boleh lebih awal daripada tarikh dikeluarkan.

Masukkan nombor rujukan unik untuk invois jualan ini.

Nombor rujukan membantu pelanggan mengenal pasti invois dan digunakan untuk padanan bayaran.

Bolehkan penomboran automatik untuk menghasilkan nombor invois secara berurutan secara automatik.

Konfigurasikan tetapan lalai dan urutan nombor di bawah Tetapan → Borang lalai.

Pilih Pelanggan yang akan menerima invois ini.

Pemilihan pelanggan menentukan butiran bil, terma bayaran, dan harga yang berkenaan.

Cipta pelanggan baru di bawah tab Pelanggan sebelum mencipta invois.

Tetapan matawang pelanggan akan menentukan sama ada ini adalah invois matawang asing.

Sambungkan invois ini kepada Sebut Harga Jualan jika ia berasal dari sebut harga.

Pautan membantu menjejak kadar penukaran sebut harga kepada invois dan mengekalkan sejarah transaksi.

Sebut harga jualan yang dipautkan akan secara automatik dikemaskini kepada taraf 'Diterima'.

Butiran sebut harga boleh disalin ke invois untuk menjimatkan masa pengisian data.

Hautkan invois ini kepada Pesanan Jualan jika memenuhi pesanan.

Pautan memastikan semua pesanan jualan telah diinvois dengan betul dan menjejaki pelaksanaan pesanan.

Butiran pesanan dan item boleh disalin kepada invois secara automatik.

Sistem ini menjejak tempahan yang telah diinvois sebahagian atau sepenuhnya.

Masukkan alamat bil pelanggan untuk invois ini.

Alamat bil adalah automatik diisi daripada rekod pelanggan tetapi boleh diubah.

Alamat ini muncul pada invois dan harus sepadan dengan dimana notis pembayaran dihantar.

Gunakan alamat lengkap termasuk negara untuk pelanggan antarabangsa.

Masukkan kadar tukaran matawang semasa membuat invois kepada pelanggan dalam matawang asing.

Medan ini muncul apabila pelanggan yang dipilih menggunakan matawang yang berbeza daripada matawang asas anda.

Kadar tukaran matawang menukarkan jumlah matawang asing kepada matawang asas untuk laporan.

Konfigurasikan kadar tukaran matawang automatik di bawah Tetapan → Kadar Tukaran.

Masukkan butiran pilihan yang berkaitan dengan keseluruhan invois.

Gunakan ini untuk nota invois umum, rujukan projek, atau arahan penghantaran.

Butiran ini muncul di bahagian atas Invois, berasingan daripada butiran item garis.

Tambah barisan item untuk menyatakan apa yang anda cas kepada pelanggan.

Setiap garis boleh menjadi butiran inventori, perkhidmatan, atau item bil yang lain.

Gunakan beberapa barisan untuk menyenaraikan pelbagai produk, perkhidmatan, atau kategori caj.

Jumlah garis adalah dikira secara automatik berdasarkan kuantiti, harga, diskaun, dan cukai.

Benarkan nombor garis untuk memaparkan penomboran berturutan bagi setiap invois garis.

Nombor baris membantu pelanggan merujuk item tertentu ketika membuat pertanyaan.

Berguna untuk invois dengan banyak item garis atau apabila padanan dengan pesanan belian.

Pasang lajur Butiran untuk tambah penjelasan terperinci bagi setiap item garis.

Butiran memberikan konteks tambahan di luar nama item.

Penting untuk perkhidmatan atau kerja khas di mana butiran berbeza mengikut invois.

Aktifkan lajur Diskaun untuk menggunakan diskaun kepada item garis individu.

Pilih antara diskaun peratusan atau diskaun jumlah tetap bagi setiap garis.

Diskaun garis dipasang sebelum pengiraan cukai.

Bermanfaat untuk harga promosi, diskaun jumlah, atau harga khas pelanggan.

Tentukan sama ada jumlah item garis termasuk atau tidak termasuk cukai.

Tandakan kotak ini jika harga sudah termasuk cukai - biasa dalam jualan runcit.

Tinggalkan tidak ditandakan jika cukai perlu ditambahkan kepada harga - biasa dalam jualan perniagaan-ke-perniagaan.

Tetapan ini mempengaruhi bagaimana jumlah invois dikira dan dipaparkan.

Aktifkan penggenapan untuk menyesuaikan jumlah invois akhir kepada nombor genap.

Penggenapan mengelakkan jumlah sen kecil untuk memudahkan proses bayaran.

Pilih kaedah penggenapan yang mematuhi peraturan tempatan anda.

Perbezaan penggenapan biasanya diposting kepada akaun penggenapan perbelanjaan atau pendapatan.