Ringkasan — Sunting
Manager.io membolehkan pengguna untuk memperibadikan penampilan tab Ringkasan, memaparkan maklumat kewangan dengan jelas mengikut keperluan perniagaan individu. Mengklik butang Sunting pada tab Ringkasan akan memaparkan beberapa pilihan untuk menyesuaikan paparannya, setiap satu dijelaskan di bawah.
Papar baki untuk tempoh yang ditentukan
Dengan memilih Papar baki untuk tempoh yang ditentukan, skrin Ringkasan anda akan memaparkan data kewangan hanya untuk jangka masa yang anda pilih. Setelah diaktifkan:
- Anda akan menerima pemberitahuan di skrin Ringkasan jika terdapat transaksi selepas tempoh yang ditentukan, memastikan kejelasan mengapa transaksi yang dimasukkan baru-baru ini belum mempengaruhi baki yang terlihat.
- Tetapan ini paling berguna setelah perniagaan anda menggunakan Manager.io selama lebih dari satu tempoh perakaunan. Biasanya, anda akan menetapkan tempoh di skrin Ringkasan untuk selaras dengan tahun kewangan tertentu atau kitaran perakaunan. Amalan ini memastikan penyata Untung dan Rugi anda di tab Ringkasan mencerminkan hanya tempoh perakaunan semasa anda dan bukannya mengumpul baki secara berterusan dari semua tempoh.
- Jika mendorong perniagaan sedia ada ke dalam Manager.io, aktifkan tetapan ini dari awal migrasi. Migrasi biasanya melibatkan memasukkan data sejarah (seperti invois yang belum dibayar dengan tarikh lepas) untuk menetapkan baki pembukaan. Transaksi lama ini memberi kredit kepada akaun pendapatan anda tetapi mewakili pendapatan sejarah dan bukannya pendapatan semasa. Dengan menggunakan pilihan ini, pendapatan sejarah dari tempoh kewangan lepas tidak akan mengganggu paparan tab Ringkasan semasa anda.
Tunjukkan baki berdasarkan tunai
Semak Tunjukkan baki berdasarkan tunai jika anda lebih suka memaparkan kewangan tanpa invois yang belum dibayar. Secara khusus:
- Memilih Tunjukkan baki berdasarkan tunai mengecualikan invois yang belum dibayar dari angka total yang dipaparkan dengan membuat entri "Penyesuaian asas tunai". Jika anda tidak menggunakan Invois jualan atau Invois belian, memilih ini tidak memberi kesan kerana tiada invois dalam buku anda untuk dihapuskan.
- Walaupun pilihan paparan asas tunai tersedia, ia secara amnya tidak disyorkan, kerana invois yang belum dibayar memberikan pandangan penting tentang kedudukan kewangan anda, menyumbang kepada data Aset dan Liabiliti yang tepat.
- Jika tidak pasti mengenai pilihan ini, biarkan ia tidak ditandakan. Ingat, memilih asas tunai atau akruan di sini hanya mengubah paparan `Ringkasan`. Laporan perniagaan yang komprehensif sentiasa boleh dihasilkan sama ada berdasarkan akruan atau tunai melalui tab `Laporan`.
Tunjukkan papar kod akaun
Untuk menyertakan papar kod akaun bersama nama akaun, aktifkan Paparkan kod akaun. Ingat bahawa:
- Pilihan ini tidak mempunyai kesan jika anda belum menetapkan kod akaun.
- Kod akaun boleh ditetapkan secara individu dalam tetapan Carta Akaun anda.
Tidak termasuk baki kosong
Memilih Tidak termasuk baki kosong menyembunyikan akaun yang kini berada pada baki kosong, memberikan pandangan yang lebih jelas dan mudah mengenai akaun aktif. Ini khususnya berguna apabila:
- Perniagaan anda menyimpan banyak akaun, beberapa daripadanya tiada aktiviti terkini.
- Pengoptimuman tab Ringkasan anda meningkatkan kebolehbacaan dengan menyembunyikan maklumat yang tidak perlu.
Kumpulan untuk runtuh
Mengaktifkan Kumpulan untuk runtuh membolehkan anda memadatkan kumpulan akaun yang terperinci menjadi paparan yang lebih sederhana, memaparkannya seperti akaun biasa tanpa menunjukkan butiran mendasari. Tetapan ini berguna jika:
- Anda masih mempunyai banyak akaun yang kelihatan walaupun setelah memilih Tidak termasuk baki kosong.
- Anda ingin menyederhanakan dan mengosongkan Ringkasan anda dengan menggabungkan kumpulan tertentu menjadi baris ringkasan tunggal.
- Anda boleh mencipta dan mengatur kumpulan akaun dalam Carta Akaun anda, memilih kumpulan mana yang anda ingin tutup untuk penampilan yang lebih kemas.
Dengan memanfaatkan ciri-ciri penyesuaian ini, anda boleh memastikan tab Ringkasan anda dalam Manager.io selari dengan amalan dan keutamaan penjejakan kewangan perniagaan anda.