Ringkasan — Sunting

Pilih Papar baki untuk tempoh yang ditentukan untuk memastikan ringkasan memaparkan angka hanya untuk tempoh yang ditentukan.

Apabila pilihan ini dibolehkan, skrin Ringkasan akan memberikan pemberitahuan jika terdapat sebarang transaksi yang bertarikh selepas tempoh yang ditetapkan.

Ini membantu menjelaskan mengapa transaksi yang baru ditambah tidak memberi kesan kepada angka yang ditunjukkan pada skrin Ringkasan.

Biasanya anda akan menetapkan Papar baki untuk tempoh yang ditentukan setelah anda menggunakan program ini selama lebih daripada satu tempoh perakaunan.

Dalam keadaan ini, anda perlu menyesuaikan tempoh pada skrin Ringkasan untuk mencerminkan satu tempoh kewangan, seperti tahun kewangan.

Ini bermakna angka Penyata Untung Rugi dalam tab Ringkasan tidak akan meningkat secara berterusan tetapi akan menunjukkan hanya untuk tempoh perakaunan semasa.

Jika anda memindahkan perniagaan sedia ada ke Manager.io, anda harus menetapkan Papar baki untuk tempoh yang ditentukan dengan segera kepada tempoh perakaunan semasa anda.

Ini adalah kerana migrasi ke Manager.io biasanya melibatkan memasukkan transaksi sejarah untuk menetapkan baki awal.

Sebagai contoh, apabila memasukkan baki permulaan untuk pelanggan, anda perlu memasukkan semua invois tidak dibayar mereka dengan tarikh sejarah. Invois tidak dibayar ini akan mengkredit akaun pendapatan anda tetapi anda tidak semestinya mahu melihat pendapatan sejarah ini dalam tab Ringkasan kerana pendapatan ini adalah untuk tempoh perakaunan yang lalu.

Tandakan pilihan Tunjukkan baki berdasarkan tunai jika anda lebih suka untuk mengecualikan invois tidak dibayar daripada jumlah anda.

Jika anda tidak menggunakan tab Invois Jualan atau Invois belian, memilih pilihan ini tidak akan mempengaruhi angka yang dipaparkan di tab Ringkasan kerana anda tiada invois.

Jika anda menggunakan tab Invois Jualan atau Invois belian, skrin Ringkasan akan secara automatik menyelaraskan angka anda melalui entri Penyesuaian asas tunai, mengecualikan invois tidak dibayar anda daripada jumlah. Namun, kami menasihatkan agar tidak menggunakan pilihan ini, kerana invois tidak dibayar adalah integral kepada posisi kewangan anda dan tidak seharusnya dikecualikan daripada angka kewangan anda.

Jika anda tidak pasti tentang memilih pilihan ini, adalah terbaik untuk meninggalkannya tidak ditandakan. Pilihan Asas akruan mengira invois tidak dibayar, memastikan bahawa Aset dan Liabiliti yang dipaparkan pada tab Ringkasan adalah tepat. Pilihan untuk menandakan pilihan ini hanya memberi kesan kepada cara maklumat dipaparkan pada skrin Ringkasan. Tanpa mengira pemilihan anda, anda boleh menjana laporan menggunakan sama ada Asas akruan atau Asas tunai di bawah tab Laporan untuk analisis menyeluruh.

Jika anda ingin memaparkan kod akaun bersamaan dengan nama akaun, pastikan Paparkan kod akaun telah disemak.

Jika anda tidak menggunakan kod akaun, memilih pilihan ini tidak akan mempengaruhi apa-apa.

Anda boleh menetapkan kod akaun untuk akaun individu di bawah Carta Akaun.

Pilih Tidak termasuk baki kosong untuk menyembunyikan akaun yang mempunyai baki kosong. Ciri ini adalah berguna jika anda mempunyai banyak akaun tanpa aktiviti. Dengan memasang pilihan ini, skrin Ringkasan anda menjadi lebih tersusun dan lebih mudah untuk dilayari.

Pasang pilihan Kumpulan untuk runtuh dan kemudian pilih kumpulan akaun tertentu untuk memaparkannya sebagai akaun biasa, mengabaikan maklumat terperinci.

Ciri ini sangat berguna apabila anda mempunyai banyak akaun, walaupun pilihan Tidak termasuk baki kosong diaktifkan. Ia membantu anda mengurangkan kekacauan dan memperkemas skrin Ringkasan dengan membenarkan anda menyusutkan kumpulan yang dipilih seolah-olah ia adalah akaun individu.

Anda boleh cipta kumpulan dalam Carta Akaun.