Ciri Bayaran Tidak Berkategori dalam Manager.io membantu anda mengatur bayaran yang belum ditugaskan kepada akaun tertentu atau kategori perbelanjaan. Panduan ini akan membawa anda melalui cara mengakses bayaran tidak berkategori, mengkategorikannya secara individu atau dalam kelompok, dan mencipta peraturan pembayaran untuk mengautomasikan proses.
Untuk melihat semua pembayaran yang tidak dikategorikan:
Pergi ke tab Bayaran dalam menu navigasi sebelah kiri.
Klik pada butang Bayaran Tidak Berkategori di bahagian atas skrin.
Ini akan memaparkan senarai semua pembayaran yang belum dikategorikan.
Setiap pembayaran yang tidak dikategorikan boleh diubah terus dari senarai:
Klik pada pembayaran yang anda ingin kategorikan.
Tetapkan akaun atau kategori perbelanjaan yang sesuai dalam butiran pembayaran.
Sesuaikan butiran lain yang berkaitan seperti tarikh, jumlah, atau keterangan jika perlu.
Klik Kemas kini untuk menyimpan perubahan anda.
Selepas mengemas kini, bayaran akan dipadam daripada senarai Bayaran Tidak Berkategori.
Peraturan pembayaran membolehkan anda mengkategorikan pembayaran secara automatik berdasarkan kriteria tertentu, menjimatkan masa apabila berurusan dengan banyak transaksi yang serupa.
Apabila pembayaran yang tidak dikategorikan tidak dapat dipadankan dengan mana-mana peraturan pembayaran sedia ada, butang Peraturan Pembayaran Baru akan muncul di sebelah keterangannya:
Untuk membuat aturan pembayaran baru:
Klik butang Peraturan Pembayaran Baru di sebelah transaksi yang berkaitan.
Konfigurasikan aturan pembayaran dalam borang yang telah diisi berdasarkan butiran transaksi.
Nyatakan syarat yang harus mencetuskan peraturan ini (contohnya, penerangan mengandungi "Utiliti").
Tetapkan akaun atau kategori yang sesuai untuk transaksi yang sepadan dengan aturan ini.
Klik Cipta untuk menyimpan peraturan pembayaran.
Untuk maklumat terperinci, lihat Peraturan Pembayaran.
Setelah peraturan pembayaran ditetapkan, anda boleh mengkategorikan beberapa pembayaran sekaligus:
Pilih bayaran yang ingin anda kategorikan dengan menandakan kotak di sebelahnya.
Klik butang Kemaskini Kelompok di bahagian bawah skrin.
Untuk mencari transaksi tertentu dengan cepat:
Gunakan bar carian untuk mencari pembayaran mengikut deskripsi, jumlah, atau kata kunci lain.
Guna penapis untuk mengasingkan pembayaran mengikut tarikh, jumlah, atau penerangan.
Ini membantu dalam menguruskan jumlah pembayaran yang tidak dikategorikan dengan berkesan.
Jika anda tidak sengaja mengkategorikan pembayaran dengan salah:
Pergi ke skrin Sejarah untuk melihat log semua tindakan yang diambil.
Temukan tindakan di mana pembayaran telah dikategorikan.
Batalkan tindakan untuk mengembalikan pembayaran ke keadaan tidak dikategorikan.
Untuk maklumat lanjut, lihat Sejarah.
Dengan menguruskan pembayaran yang tidak dikategorikan dengan berkesan, anda memastikan rekod kewangan yang tepat dan memudahkan aliran kerja perakaunan anda di Manager.io.