Obrazovka Nekategorizované Platby zobrazuje všetky platby, ktoré ešte neboli priradené konkrétnym účtom alebo kategóriám výdavkov. To vám umožňuje jednoducho identifikovať a spravovať nepriradené transakcie.
Z obrazovky Nekategorizované Platby môžete:
Priamo upravte každú nekategorizovanú platbu. Môžete určiť vhodné kategórie, upraviť dátum platby, zmeniť sumy alebo modifikovať ďalšie relevantné podrobnosti transakcie.
Použite existujúce Pravidlá pre Platby na rýchle zaradenie viacerých platieb naraz, čím ušetríte čas a námahu. Viac informácií nájdete v Pravidlách pre Platby.
Na rýchle vyhľadanie konkrétnych transakcií alebo ich usporiadanie pre jednoduchšie kategorizovanie a prehľad môžete použiť vyhľadávacie a filtrovacie funkcie dostupné na obrazovke. Platby môžu byť usporiadané podľa dátumu, sumy, popisu a ďalších parametrov.
Na prístup k obrazovke Nekategorizované Platby:
Môžete vytvoriť pravidlá pre platby priamo z obrazovky Nekategorizované Platby. Keď nekategorizovaná platba nezodpovedá žiadnemu existujúcemu pravidlu pre platby, vedľa jej popisu sa objaví dostupné tlačidlo Nové Pravidlo pre Platby.
Výber tlačidla Nové Pravidlo pre Platby otvorí predvyplnený formulár na vytvorenie nového pravidla pre platby na základe vybranej nekategorizovanej transakcie. Potom môžete efektívne definovať podmienky a konfigurácie.
Manager.io vám umožňuje hromadne kategorizovať viacero transakcií súčasne:
Po vykonaní hromadnej aktualizácie budú vybrané platby automaticky zaradené podľa pravidiel zhody a budú odstránené zo zoznamu Nekategorizované Platby.
Ak omylom dávkujete akékoľvek platby, môžete zvrátiť zmeny prostredníctvom obrazovky História. Pozrite si Históriu pre viac informácií.