Obrazovka Nekategorizované Platby zobrazuje všetky transakcie, ktoré ešte neboli zaradené do konkrétnych účtov alebo kategórií výdavkov. Použite túto obrazovku na rýchle identifikovanie a priradenie vhodných kategórií k platbám, aby ste udržali svoje finančné záznamy presné a organizované.
Ak chcete získať prístup na obrazovku Nekategorizované Platby:
Obrazovka potom zobrazí zoznam platieb, ktoré neboli priradené k konkrétnym účtom alebo kategóriám výdavkov.
Platby je možné upraviť priamo z obrazovky Nekategorizované Platby. Môžete:
Ak existujú pravidlá pre platby, viaceré platby môžu byť zároveň kategorizované, čo výrazne zjednodušuje a urýchľuje proces kategorizácie. Viac informácií nájdete na Pravidlách pre Platby.
Použite silnú funkciu vyhľadávania a filtrovania na obrazovke Nekategorizované Platby na rýchle nájdenie transakcií. Platby je možné vyhľadávať alebo triediť na základe parametrov, ako sú:
Môžete vytvoriť nové pravidlá pre platby priamo z obrazovky nekategorizovaných platieb. Kedykoľvek nekategorizovaná platba nezodpovedá žiadnemu existujúcemu pravidlu pre platby, tlačidlo Nové Pravidlo pre Platby sa objaví vedľa popisu transakcie:
Kliknutím na tlačidlo vás Manager presunie na predvyplnený formulár pravidla platby, ktorý je automaticky vyplnený údajmi z nekategorizovanej transakcie. Prispôsobte tento formulár podľa potreby, aby ste automaticky kategorizovali podobné platby v budúcnosti.
Ak Manager zodpovedá nekategorizovaným platbám existujúcej pravidelnej platbe, môžete hromadne kategorizovať viaceré platby. Na vykonanie hromadného kategorizovania:
Akonáhle je tento proces dokončený, vybrané platby budú automaticky kategorizované a odstránené z obrazovky Nekategorizované Platby.
Ak omylom klasifikujete transakciu nesprávne, môžete túto akciu ľahko zvrátiť prostredníctvom obrazovky História. Pozrite si História pre podrobné pokyny.