Pravidlá pre Platby

Obrazovka Pravidlá pre Platby vám umožňuje spravovať pravidlá používané na automatické kategorizovanie vašich Nekategorizovaných Platby v rámci záložky Platby.

Prístup k Pravidlám pre Platby

Na prístup k Pravidlám pre Platby:

1. Prejdite na kartu Nastavenia.
2. Vyberte Pravidlá pre Príjmy a Platby.

Na obrazovke Pravidlá pre Príjmy a Platby kliknite na Pravidlá pre Platby.

Vytvorenie Nového Pravidla pre Platby

Na vytvorenie novej platobnej pravidla z tejto obrazovky:

1. Kliknite na Nové Pravidlo pre Platby.

Toto vás privedie k formuláru Nové Pravidlo pre Platby, kde môžete definovať podmienky a nastaviť akcie pre vaše nové pravidlo. Pre viac informácií, pozrite sa na Pravidlo pre Platby — Upraviť.

Alternatívna metóda pomocou nekategorizovaných platieb

Ďalší prístup k vytváraniu nových pravidiel platieb je prostredníctvom obrazovky Nekategorizované Platby. Nekategorizované platby sú zvyčajne transakcie, ktorým ešte neboli priradené kategórie – často vznikajú pri importe bankových výpisov.

• Prejdite na zoznam Nekategorizované Platby.
• Vyberte platbu, potom kliknite na tlačidlo Nové Pravidlo pre Platby, ktoré je k dispozícii na tejto obrazovke.
• Tento prístup automaticky predvyplňuje relevantné podrobnosti transakcie, čím zjednodušuje proces vytvárania pravidiel.

Pre viac informácií si pozrite Nekategorizované Platby.