گاہک کی ترمیم فارم Manager.io میں نئے گاہکوں کی تخلیق اور موجودہ گاہکوں کی تبدیلی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس فارم میں متعدد خانے شامل ہیں جو تفصیلی گاہک کی معلومات اور ہر گاہک کے لئے لین دین کو سنبھالنے کے طریقے میں تخصیص کی اجازت دیتے ہیں۔ نیچے ہر خانے کی وضاحت اور اس کا مقصد دیا گیا ہے۔
کسٹمر کا نام درج کریں۔ یہ ایک لازمی فیلڈ ہے جو سسٹم بھر میں کسٹمر کی شناخت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
اختیاری طور پر ایک گاہک کا کوڈ درج کریں۔ گاہک کے کوڈز ڈراپ ڈاؤن مینیو میں جہاں گاہک کا انتخاب ضروری ہے، کوڈ یا نام کے ذریعے گاہکوں کی تلاش کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ فوری انتخاب یا جب ایک سے زیادہ گاہکوں کے نام مشابہ ہوں تو یہ مفید ہے۔
ایک گاہک کے لیے کریڈٹ پر خریداری کرنے کی کل حد مقرر کریں۔ یہ ایک اختیاری فیلڈ ہے۔ نئے انوائسز بنانے سے پہلے باقی دستیاب کریڈٹ دیکھنے کے لیے، یہ یقینی بنائیں کہ دستیاب کریڈٹ کالم گاہک/خریدار ٹیب میں فعال ہے۔ یہ گاہکوں کے ساتھ کریڈٹ کی نمائش کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ان گاہکوں کو غیر ملکی کرنسی تفویض کریں جو آپ کی بنیادی کرنسی سے مختلف کرنسی میں کام کرتے ہیں۔ بطور ڈیفالٹ، تمام گاہک کے کھاتوں کی کرنسی آپ کی بنیادی کرنسی میں ہوتی ہے۔ جب غیر ملکی کرنسی منتخب کی جاتی ہے، تو اس گاہک کے لئے تمام کاروبار - جیسے کہ قیمتیں، آرڈرز، انوائسز، اور کریڈٹ نوٹس - اسی کرنسی میں جاری کیے جائیں گے۔ یہ آپشن صرف اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب نظام میں غیر ملکی کرنسیاں تخلیق کی گئی ہوں۔
گاہک کا بلنگ پتہ درج کریں۔ یہ پتہ اس گاہک کے لیے نئے انوائس، آرڈرز، کوٹس، یا کریڈٹ نوٹس میں خود بخود بھر جائے گا، وقت کی بچت کرتے ہوئے اور ہم آہنگی کو یقینی بناتے ہوئے۔
اگر یاداشت ترسیل/ڈیلیوڑی نوٹس ٹیب استعمال میں ہے تو یہاں گاہک کا ترسیل کا پتہ داخل کریں۔ یہ پتہ اس گاہک کے نئے یاداشت ترسیل/ڈیلیوڑی نوٹس میں خودبخود بھرجائے گا۔
گاہک کا ای میل پتہ درج کریں۔ یہ معلومات جب براہ راست مینیجر سے گاہک کو ای میل کرتے وقت خود بخود بھر جائے گی۔
اگر ڈویژنز کاروبار میں فعال ہیں، تو کسٹمر کو ایک مخصوص شعبہ میں تفویض کریں۔ یہ شعبے کی سطح پر کسٹمر کی سرگرمیوں اور لین دین کا سراغ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ اختیار اس صورت میں ظاہر نہیں ہوگا جب کوئی ڈویژن ترتیب نہیں دیا گیا ہو۔
اگر حسب ضرورت کنٹرول کھاتے واجب الوصول کھاتے استعمال ہو رہے ہیں تو اس صارف کے لئے متعلقہ کنٹرول کھاتہ منتخب کریں۔ یہ بیلنس شیٹ میں وصولیوں کو مختلف زمرے کے مطابق گروپ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر حسب ضرورت کنٹرول کھاتے استعمال نہیں ہو رہے تو یہ آپشن نظر نہیں آئے گا۔
ہر گاہک کے لیے ایک ڈیفالٹ کی تاریخ مرتب کریں جب آپ رسید فروخت ٹیب کا استعمال کر رہے ہوں۔ یہ خاص طور پر ان گاہکوں کے لیے مفید ہے جن کی کریڈٹ کی شرائط مختلف ہیں۔ اگر تمام گاہکوں کی کریڈٹ کی شرائط ایک جیسی ہیں تو ہر گاہک کے لیے ان کی مقرر کرنے کے بجائے ایک بار کریڈٹ کی شرائط ترتیب دینے کے لیے رسید فروخت پر فارم کے ڈیفالٹس استعمال کرنے پر غور کریں۔
ہر گاہک کے لیے ایک ڈیفالٹ گھنٹہ کی شرح طے کریں جب قابل بل وقت ٹیب کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ مختلف گاہکوں سے مختلف نرخ وصول کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر تمام گاہکوں کو ایک ہی گھنٹہ کی شرح وصول کی جاتی ہے تو قابل بل وقت پر فارم کی ڈیفالٹس کا استعمال کرتے ہوئے ایک مشترکہ ڈیفالٹ گھنٹہ کی شرح طے کریں۔
کسٹمر کو غیر فعال کے طور پر نشان زد کریں تاکہ وہ نظام کے مختلف مقامات پر ڈراپ ڈاؤن مینیوز میں ظاہر نہ ہوں۔ یہ ان صارفین کے لئے مفید ہے جو اب فعال نہیں ہیں، لیکن جن کا تاریخی ڈیٹا محفوظ رکھنا ضروری ہے۔
اپنی کاروباری ضروریات کے مطابق، آپ مرضی کے شعبے/فیلڈز سیٹ اپ کرکے گاہکوں سے اضافی معلومات جمع کر سکتے ہیں۔ مرضی کے شعبے/فیلڈز کو آپ کے کاروباری عمل سے منسلک مخصوص ڈیٹا کو پکڑنے کے لئے شامل کیا جا سکتا ہے۔ مرضی کے شعبے/فیلڈز بنانے اور استعمال کرنے کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے مرضی کے شعبے/فیلڈ کے رہنما کا حوالہ دیں۔
اگر ایک گاہک بھی ایک سپلائر ہے، تو دونوں گاہک/خریدار اور سپلائر/فراہم کنندہ ٹیبز کے تحت علیحدہ ریکارڈز بنائیں۔ اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ لین دین درست طریقے سے نظام میں درجہ بند اور محفوظ کیا گیا ہے۔
بارٹر کے حالات میں جہاں بغیر ادا شدہ فروخت کے انوائسز بغیر ادا شدہ خریداری کے انوائسز کے متوازی ہونے چاہئیں، آپ کے پاس دو اختیارات ہیں:
یادداشت جمع رقم/کریڈٹ نوٹ اور ڈیبٹ نوٹس کا استعمال:
جرنل اندراجات کا استعمال:
واجب وصول کھاتے کے کھاتے کو کریڈٹ کریں (صارف کے واجب الادا رقم کو کم کرنے کے لیے) اور واجب الادا کھاتے کے کھاتے کو ڈیبٹ کریں (سپلائر کے واجب الادا رقم کو کم کرنے کے لیے)۔یہ طریقے مؤثر طریقے سے صارف اور سپلائیئر اکاؤنٹس کے درمیان واجب الادا رقم کو متوازن کرتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں بارٹر ٹرانزیکشن کی درست عکاسی کرتے ہیں۔
گاہک کی ترمیم / تبدیلی کے فارم اور اس کے مختلف فیلڈز کا مؤثر طریقے سے استعمال کرکے، آپ گاہک کی معلومات کو زیادہ مؤثر طریقے سے منظم کرسکتے ہیں اور نظام کو اپنے مخصوص کاروباری ضروریات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔