گاہک — ترمیم / تبدیلی

گاہک کا نام داخل کریں جیسا کہ یہ تمام لین دین اور کھاتوں کی خبریں پر ظاہر ہونا چاہیے۔

یہ نام سسٹم میں ڈراپ ڈاؤن کی فہرستوں اور پرنٹ شدہ دستاویزات جیسے رسیدیں اور گوشوارے/سٹیٹمنٹ پر ظاہر ہوگا۔

اس گاہک کی جلد شناخت کے لئے ایک منفرد گاہک کا ضابطہ درج کریں۔

گاہک کے کوڈ اختیاری ہیں لیکن ایسے کاروباروں کے لئے تجویز کردہ ہیں جن کے بہت سے گاہک ہیں۔ یہ آپ کو نظام کے مختلف حصوں میں ڈراپ ڈاؤن مینیو میں کوڈ یا نام کے ذریعہ تلاش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

عام مثالوں میں کھاتہ نمبر، مخففات، یا عدد-حروف کوڈ شامل ہیں جیسے 'CUST001' یا 'ACME-NY'۔

اس گاہک کے لئے زیادہ سے زیادہ رقم مقرر کریں جو وہ کسی بھی وقت ادائیگی کر سکتا ہے۔ یہ ادائیگی کے خطرے کو کنٹرول کرنے اور نقد بہاؤ کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

کریڈٹ کے استعمال کی نگرانی کرنے کے لئے، <ضابطہ کوڈ>دستیاب کریڈٹ کالم کو <ضابطہ کوڈ>گاہک/خریدار ٹیب میں فعال کریں۔ یہ نئے رسید فروخت بنانے سے پہلے باقی ادائیگی دکھاتا ہے۔

ادھار کی حد کے لیے خالی چھوڑ دیں۔ نئے فروخت رسیدیں بناتے وقت ادھار کی حد جانچی جاتی ہے لیکن دیگر لین دین کے لیے نافذ نہیں کی جاتی۔

ایک گاہک کو خارجہ کرنسی تفویض کریں جو آپ کی بنیادی زر/کرنسی سے مختلف کرنسی میں کام کر رہا ہو۔ ڈیفالٹ کے طور پر، تمام گاہک/خریدار کے کھاتے آپ کی بنیادی زر/کرنسی میں ہیں۔ ایک خارجہ کرنسی منتخب کرنے سے تمام ٹرانزیکشنز (تخمینے، حکمات، رسیدیں، کریڈٹ نوٹ) اس کرنسی میں جاری کی جائیں گی۔

نوٹ: یہ اختیار صرف اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب خارجی معیاری اکائیاں نظام میں بنائی گئی ہوں۔

گاہک کے مکمل بل بھیجنے کے پتہ کو شامل کریں جیسا کہ یہ رسیدوں اور دیگر فروخت کے دستاویزات پر ظاہر ہونا چاہیے۔

یہ پتہ خود کار طور پر نئے `رسید فروخت`، `فروخت کے احکام/آڈڑ`، `تخمینہ فروخت`، یا `کریڈٹ نوٹ` تخلیق کرتے وقت اس گاہک کے لئے شامل ہوتا ہے۔

مکمل دستاویزات کے لیے سٹریٹ پتہ، شہر، ریاست/صوبہ، پوسٹل کوڈ، اور ملک شامل کریں۔

اگر بل بھیجنے کے پتہ سے مختلف ہو تو گاہک کا شپنگ یا ترسیل کا پتہ شامل کریں۔

یہ پتہ خود کار طریقے سے شامل ہوتا ہے جب اس گاہک کے لیے نئی یاداشت ترسیل/ڈیلیوڑی نوٹس تیار کی جاتی ہیں۔

صرف اسی صورت میں نظر آئے گا جب یاداشت ترسیل/ڈیلیوڑی نوٹس ٹیب فعال ہو۔ اگر ترسیل کا پتہ بل بھیجنے کے پتہ کے برابر ہے تو اس جگہ کو خالی چھوڑ دیں۔

گاہک کے بنیادی ای میل پتہ کو رسیدیں، گوشوارے، اور دیگر رابطوں بھیجنے کے لئے شامل کریں۔

جب منیجر میں گاہک کو دستاویزات بھیجنے کے لیے ای میل فنکشن استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ای میل پتہ خود کار طور پر شامل ہوتا ہے۔

یقینی بنائیں کہ ای میل پتہ درست ہے اور گاہک کی جانب سے اہم کاروباری مواصلات کے لیے فعال طور پر نگرانی کی جارہی ہے۔

اس گاہک کو شعبہ رپورٹنگ اور نفع مرکز کے سراغ رسانی کے لیے مخصوص شعبے میں تفویض کریں۔

ڈویژنز نفع کو کاروباری شعبے، مقام، یا مصنوعات کی قطار کے لحاظ سے تجزیہ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس گاہک کے لیے تمام لین دین منتخب کردہ شعبے کے لئے مختص کیے جائیں گے۔

یہ میدان صرف اس صورت میں دکھائی دیتا ہے جب شعبے <ترتیبات> → <ضابطہ کوڈ> <ڈویژنز> کے تحت فعال ہوں۔

اگر اس گاہک کو پہلے سے طے شدہ واجب الوصول کھاتے سے مختلف اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول اکاؤنٹ استعمال کرنا چاہئے تو منتخب کریں۔

اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول اکاؤنٹس مختلف قسم کے گاہکوں کو الگ کرنے کے لیے مفید ہیں، جیسے کہ خوردہ بمقابلہ تھوک، یا گھریلو بمقابلہ بین الاقوامی۔

یہ فیلڈ صرف اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب گاہکوں کے لئے اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول اکاؤنٹس <ضابطہ>ترتیبات → <ضابطہ>کنٹرول اکاؤنٹس کے تحت بنائے گئے ہوں۔

اس اختیار کو فعال کریں تاکہ اس گاہک کے لئے مخصوص ادائیگی کی شرائط مقرر کی جا سکیں جو آپ کی معیاری شرائط سے مختلف ہیں۔

جب فعال ہو تو رسید کی تاریخ کے بعد ادائیگی کے لیے دنوں کی تعداد متعین کریں۔ مثال کے طور پر، خالص 30 ادائیگی کی شرائط کے لیے 30 درج کریں۔

یہ شرائط خود کار طور پر اس گاہک کے لئے بنائی گئی تمام نئی رسید فروخت پر لاگو ہوں گی۔

نکتہ: اگر تمام گاہکوں کے ادائیگی کے شرائط ایک ہی ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق تاریخِ ادائیگی کو رسید فروخت کے لیے <ضابطہ کوڈ> فارم ڈیفالٹس کے تحت ترتیب دیں۔

اس گاہک کے لئے مخصوص گھنٹہ بندش شرح سیٹ کرنے کے لئے اس اختیار کو فعال کریں۔

جب یہ فعال ہو تو، اس گاہک سے قابل بل وقت کے لیے چارج کرنے کے لیے فی گھنٹہ نرخ درج کریں۔ یہ شرح <ضابطہ کوڈ> قابل بل وقت کے اندراجات ریکارڈ کرتے وقت خود کار طریقے سے بھر جائے گی۔

گاہک کے معاہدوں، پروجیکٹ کی اقسام، یا سروس کی سطح کے مطابق مختلف شرحیں وصول کرنے والے سروس کاروبار کے لئے مفید۔

ٹپ: اگر تمام گاہکوں کو ایک ہی فی گھنٹہ نرخ چارج کیا جاتا ہے تو بل کے قابل وقت کے لئے <ضابطہ کوڈ>فارم ڈیفالٹس کے تحت ڈیفالٹ شرح ترتیب دیں۔

اس گاہک کو غیر فعال کریں تاکہ انہیں ڈراپ ڈاؤن انتخاب کی فہرستوں سے چھپایا جا سکے جبکہ تمام تاریخی ٹرانزیکشنز کو محفوظ رکھا جائے۔

اسے ان گاہکوں کے لئے استعمال کریں جن کے ساتھ آپ اب کاروبار نہیں کرتے۔ غیر فعال گاہکوں کو اب بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے لین دین کھاتوں کی خبریں میں برقرار رہتے ہیں۔

آپ اس باکس کو غیر چیک کرکے کسی بھی وقت گاہک کو دوبارہ فعال کرسکتے ہیں۔