خلاصہ — ترمیم / تبدیلی
Manager.io میں خلاصہ اسکرین کو آپ کے پسندیدہ اکاؤنٹنگ منظر کو بہتر طور پر منعکس کرنے کے لیے حسب ضرورت بنایا جا سکتا ہے۔ ڈسپلے کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، خلاصہ ٹیب پر جائیں اور ترمیم / تبدیلی بٹن پر کلک کریں۔ پھر آپ کو درج ذیل حسب ضرورت کے اختیارات نظر آئیں گے:
مخصوص مدت کے لئے بیلنس دکھائیں
یہ آپشن خلاصہ سکرین کو صرف آپ کے منتخب کردہ وقت کے فریم کے اندر بیلنس دکھانے کی اجازت دیتا ہے۔ جب فعال ہو:
- خلاصہ صرف منتخب کردہ اکاؤنٹنگ مدت کے لیے اعداد و شمار ظاہر کرتا ہے، جیسے مالی سال، جس سے منافع اور نقصان کے اعداد و شمار ہر سال مسلسل بڑھنے سے روکے جاتے ہیں۔
- آپ کو نوٹس ملیں گے اگر آپ کی منتخب کردہ مدت سے آگے کوئی لین دین موجود ہوں، جس سے وضاحت ہو سکے گی کہ حال میں شامل کردہ لین دین کیوں دکھائے گئے بیلنس پر اثرانداز نہیں ہو سکتے۔
اس آپشن کا استعمال کب کریں:
- قیام شدہ کاروبار: جب آپ Manager.io کو متعدد حسابی مدتوں کے لیے استعمال کر چکے ہوں، تو اپنے خلاصہ کو اپنے موجودہ مالی سال یا پسندیدہ مالی مدت کی عکاسی کرنے کے لیے ترتیب دیں۔
- نئے منتقل شدہ کاروبار: موجودہ ڈیٹا منتقل کرنے کے بعد، اس سیٹنگ کو فوراً فعال کریں اور اپنے معین کردہ عرصے کو اپنے موجودہ حسابداری دورانیے پر سیٹ کریں۔ منتقلی میں عموماً تاریخی لین دین (جیسے، اوپننگ بیلنس قائم کرنے کے لئے غیر ادا شدہ انوائسز) شامل ہوتے ہیں۔ اس آپشن کو فعال کرنے سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ماضی کے دورانیے سے تاریخی آمدنی آپ کی موجودہ دورانیے کی خلاصہ سکرین کو متاثر نہیں کرتی۔
نقد بنیاد پر بیلنس دکھائیں
اس اختیار کو منتخب کریں اگر آپ چاہیں کہ ادائیگی نہ ہونے والے انوائسز خلاصہ اسکرین پر دکھائے جانے والے بیلنس سے شامل نہ ہوں۔
یہ کیسے کام کرتا ہے:
- اگر آپ رسید فروخت یا رسید خریداری کے ٹیب کو سرگرمی سے استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ اختیار اثر انداز نہیں ہوگا۔
- جب منتخب کیا جائے تو خلاصہ ٹیب آپ کی رقم کو نقد لین دین کی بنیاد پر حساب کرتا ہے، خود بخود ایک "نقدی بنیادی ترمیم" اندراج تخلیق کرتا ہے تاکہ غیر ادا شدہ انوائسز کو خارج کیا جا سکے۔
اہم غور و فکر:
- احتیاط: عام طور پر، مشورہ دیا جاتا ہے کہ نہیں کیش بیسس آپشن کو منتخب کریں کیونکہ واجب الادا انوائسز (قابل وصول اور قابل ادائیگی) بنیادی مالی معلومات کی نمائندگی کرتی ہیں۔
- صحیح نمائندگی: اسے غیر منتخب رکھنے سے یہ یقینی بنتا ہے کہ آپ کے اعداد و شمار آپ کے اثاثوں اور واجبات کی زیادہ مکمل اور صحیح تصویر پیش کرتے ہیں (اضافہ کاری لین دین)۔
- کھاتوں کی خبریں کی لچک: اس آپشن کو چیک یا انچیک کرنے سے آپ کے کھاتوں کی خبریں کے آپشنز پر کوئی پابندی نہیں لگتی۔ اس انتخاب کے باوجود، آپ کھاتوں کی خبریں کے ٹیب کے ذریعہ ایکریول یا نقد لین دین کے بنیاد پر رپورٹس تیار کر سکتے ہیں۔
کھاتوں کے ضابطے دکھائیں
اس اختیار کو فعال کریں اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کے ناموں کے ساتھ اکاؤنٹ کے کوڈز دکھانا چاہتے ہیں۔
- اگر آپ اکاؤنٹ کوڈز تفویض نہیں کرتے یا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس آپشن کو آن یا آف کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔
- آپ کھاتہ جات کا نقشہ کے تحت انفرادی طور پر اکاؤنٹ کوڈز ترتیب اور منظم کر سکتے ہیں۔
صفر بیلنسوں کو خارج کریں
اس اختیار کو منتخب کریں تاکہ خلاصہ اسکرین پر فی الحال صفر بیلنس والے کسی بھی اکاؤنٹس کو چھپایا جا سکے۔
- مددگار اگر آپ کے پاس کئی اکاؤنٹس ہیں جن میں حالیہ سرگرمی کم یا بالکل نہیں ہے۔
- پڑھنے کی قابلیت کو بہتر بناتا ہے اور آپ کا خلاصہ نیویگیٹ کرنا آسان بناتا ہے بغیر سرگرمی والے اکاؤنٹس کو چھوڑ کر۔
گروہ کو سکڑنا
اس اختیار کو فعال کرنے کے ساتھ، آپ مخصوص اکاؤنٹ گروپ منتخب کر سکتے ہیں تاکہ انہیں جمع کیا گیا دکھایا جائے — ایک واحد لائن آئٹمز کے طور پر — تفصیلی تجزیوں کے بجائے۔
- جب خلاصہ اسکرین ابھی بھی بھری ہوئی ہو، حالانکہ صفر بیلنسوں کو خارج کریں کو فعال کیا گیا ہو۔
- منتخب گروپوں کو سموں کر کے پیچیدہ چارٹ کو سادہ بنانے میں مدد کرتا ہے، جس سے خلاصہ اسکرین زیادہ صاف اور تجزیہ کرنے میں آسان ہو جاتی ہے۔
- ان گروپوں کو اپنے کھاتہ جات کے نقشے کے تحت حسب ضرورت ترتیب دیں اور ان کا انتظام کریں۔
ان ترتیبات کو ترتیب دے کر، آپ خلاصہ اسکرین کو اس طرح ڈھال سکتے ہیں کہ یہ صرف سب سے متعلقہ معلومات کو صاف طریقے سے ظاہر کرے، جو آپ کے محاسبتی کاموں کو منظم رکھنے اور معلومات کو واضح طور پر سمجھنے میں مدد دے گا۔