Provedores de Conexão Bancária

Provedores de Conexão Bancária são instituições financeiras ou agregadores de dados que suportam o padrão de Troca de Dados Financeiros (FDX). Ao configurar provedores de conexão bancária, você pode habilitar conexões bancárias automáticas para suas contas bancárias dentro do Manager.io.

Para acessar a seção de Provedores de Conexão Bancária, siga estes passos:

1. Navegue até a aba Configurações.
2. Clique em Provedores de Conexão Bancária.

Adicionando um Provedor de Feed Bancário

Para adicionar um novo provedor de feed bancário, complete o seguinte:

1. Clique no botão Novo provedor de feed bancário.
2. Digite os detalhes necessários para definir seu provedor de feed bancário.

Conectando uma Conta Bancária ao Provedor de Feed Bancário

Depois de definir pelo menos um provedor de feed bancário, você pode vincular suas contas bancárias:

1. Vá para a aba Contas bancárias e de caixa.
2. Localize a conta que você deseja conectar e clique no botão Ver.
3. Siga as instruções para conectar sua conta bancária selecionada ao seu provedor de feed bancário preferido.

Recuperando Novas Transações

Uma vez que pelo menos uma conta bancária esteja conectada a um provedor de feed bancário, um novo botão rotulado Verificar novas transações aparecerá sob a aba Contas bancárias e de caixa.

Clicar neste botão irá conectar-se com os Provedores de Conexão Bancária selecionados para cada conta bancária, tentando recuperar as últimas transações automaticamente.

Informações Especiais para Empresas Australianas

Se o seu negócio opera na Austrália, o Manager.io fez uma parceria com a Basiq.io para fornecer feeds bancários gratuitos para usuários australianos. Visite https://basiq.manager.io para mais detalhes.