Clientes

A aba Clientes no Manager.io permite que você adicione, organize e gerencie efetivamente informações relacionadas aos seus clientes. Clientes no Manager representam indivíduos, empresas ou organizações das quais você espera pagamento ou já recebeu pagamento, refletindo uma relação de Contas a Receber.

Adicionando um Cliente

1. Navegue até a aba Clientes.
2. Clique no botão Novo Cliente.

Para instruções detalhadas sobre como preencher as informações do cliente, consulte o guia: Cliente — Editar.

Considerações Importantes ao Adicionar Clientes:

• Você não precisa criar um cliente para cada venda. Vendas em dinheiro imediato podem ser processadas sem criar clientes.
• Todo novo cliente começa com um saldo inicial de zero.
• Ao migrar de outro software de contabilidade, insira as faturas não pagas individualmente na aba Faturas de Venda para:
  • Emitir extratos de clientes imediatamente
  • Refletir com precisão os pagamentos em suas demonstrações financeiras e relatórios fiscais, particularmente importante para contabilidade na modalidade de caixa
• Se um cliente não tiver faturas não pagas, mas em vez disso tiver um saldo de crédito, crie uma nota de crédito na aba Notas de Crédito.

Visão Geral da Aba Cliente

A aba Clientes exibe várias colunas informativas:

Código

Exibe o código de cliente atribuído.

Nome

Mostra o nome do cliente.

Endereço de e-mail

Lista o endereço de e-mail do cliente.

Conta de controlo

Mostra a conta de controlo padrão ou personalizada atribuída ao cliente. Por padrão, os clientes pertencem à conta de controlo Contas a Receber. Para saber mais, consulte Contas de Controlo.

Divisão

Se você usar a contabilidade por divisões, isso destaca a divisão do cliente. Veja Divisões.

Endereço de cobrança

Exibe o endereço de cobrança do cliente.

Local de Entrega

Mostra o endereço de entrega do cliente.

Recibos

Indica o número de recibos relacionados ao cliente. Clicar diretamente no número exibirá esses recibos. Consulte Recibos.

Pagamentos

Mostra a contagem de pagamentos—geralmente reembolsos—vinculados ao cliente. Link clicável fornecido. Veja Pagamentos.

Cotações das Vendas

Exibe o número de orçamentos de vendas emitidos para o cliente. Clique para acessar os registros relacionados.

Encomendas de Vendas

Indica quantas encomendas de vendas estão relacionadas ao cliente. Clicável para acessar a aba Encomendas de Vendas.

Faturas de Venda

Mostra a contagem de faturas de venda emitidas. Clique no número para revisar essas faturas.

Notas de Crédito

Mostra quantas notas de crédito foram emitidas. Clicar leva você à aba Faturas de Venda.

Notas de Entrega

Exibe o total de notas de entrega emitidas. Clicável para acessar mais detalhes.

Qtde a entregar

Uma visão geral das quantidades ainda a serem entregues de todos os itens de estoque ao cliente. Clique neste número para detalhes por item de estoque. Veja Clientes — Qtde a entregar.

Não Faturado

Se usar Tempo Faturável ou Despesas Faturáveis, exibe o total de valores não faturados para o cliente.

Contas a receber

Exibe o valor pendente devido pelo cliente. Os saldos aumentam com faturas de vendas e diminuem com recebimentos ou notas de crédito.

Retenção na fonte a Receber

Quando o imposto é retido pelos clientes dos pagamentos devidos, isso exibe o total retido, mas ainda não pago pelo cliente à autoridade fiscal.

Status

Mostra o status de pagamento do cliente:

• Pago (quando o saldo da Conta a Receber é zero)
• Não pago ou Pago em excesso (dependendo do status do saldo)

Crédito Disponivel

Exibe o crédito restante se você inseriu um valor de "Crédito Disponível" para o cliente.

Customizando e Gerenciando Listas de Clientes

Editar Colunas

Use o botão Editar colunas para mostrar ou ocultar colunas de acordo com suas necessidades específicas:

Saiba mais no guia: Editar colunas.

Consultas Avançadas

Para gerenciar ainda mais seus dados de clientes, utilize as Consultas Avançadas para filtrar, classificar e agrupar clientes. Por exemplo, você poderia filtrar clientes com um valor a faturar não faturado:

Este recurso poderoso permite muitas outras possibilidades para organizar seus dados. Veja Consultas Avançadas para instruções mais detalhadas.