Clientes

A coluna `` mostra o identificador único ou código de referência atribuído a cada cliente.

Os códigos dos Clientes ajudam você a identificar rapidamente os Clientes e podem ser usados para classificar ou Procurar.

A coluna <> exibe o nome completo do cliente ou o nome da empresa.

É assim que o cliente irá aparecer nas faturas, extratos e relatórios.

A coluna Endereço de e-mail mostra o endereço de e-mail principal para comunicação com o cliente.

Este E-mail é utilizado ao enviar Faturas, Extratos e outros documentos diretamente do Manager.

A coluna Conta de controlo indica qual conta de controlo rastreia o saldo deste cliente.

Por defeito, todos os clientes usam a conta de controlo padrão Contas a receber.

Você pode criar contas de controlo personalizadas em Configurações → Contas de Controlo para separar diferentes tipos de clientes para fins de relatórios.

Para mais informações, veja: Contas de Controlo

A coluna `Divisão` mostra a qual divisão este cliente pertence na sua estrutura organizacional.

Divisões ajudam a acompanhar o desempenho e gerar relatórios para diferentes partes da sua empresa.

Para mais informações, veja: Divisões

A coluna Endereço de cobrança contém a morada onde as faturas e a correspondência de cobrança devem ser enviadas.

Esta morada aparece em faturas de venda e extratos de cliente.

A coluna ` Local de Entrega` mostra onde os bens devem ser enviados ou os serviços entregues.

Se diferente do endereço de cobrança, isso garante que as entregas cheguem à localização correta.

A coluna Recibos mostra quantos recibos de pagamento foram registrados para este cliente.

Clique no número para ver todos os recibos e ver o histórico de pagamentos para este cliente.

Para mais informações, veja: Recibos

A coluna Pagamentos mostra o número de pagamentos feitos a este Cliente.

Estes são normalmente reembolsos, devoluções de pagamentos em excesso ou outros pagamentos que você fez ao cliente.

Clique no número para ver todas as transações de pagamento para este cliente.

Para mais informações, veja: Pagamentos

A Cotações das Vendas mostra quantos orçamentos você preparou para este .

Clique no número para ver todas as cotações, incluindo seu status e se foram convertidas em pedidos.

A coluna Encomendas de Vendas indica quantos pedidos confirmados estão registrados para este cliente.

Clique no número para ver todos os pedidos, incluindo os pendentes e completos.

A coluna Faturas de Venda mostra o total de faturas emitidas para este cliente.

Clique no número para ver todas as faturas, ver o status do pagamento e acompanhar os valores pendentes.

A coluna de Notas de Crédito indica quantas notas de crédito foram emitidas para este cliente.

As notas de crédito reduzem o valor devido e são usadas para retornos, concessões ou correções.

Clique no número para ver todos os detalhes da nota de crédito.

A Notas de Entrega mostra quantas notas de entrega documentam envios para este .

Clique no número para ver todas as entregas, incluindo o que foi enviado e quando.

A coluna Qtde a entregar exibe a quantidade total de itens vendidos, mas ainda não entregues a este cliente.

Isto ajuda você a rastrear entregas pendentes e gerenciar suas obrigações de cumprimento.

Clique no número para ver uma análise detalhada por item de inventário.

Para mais informações, veja: Clientes — Qtde a entregar

A coluna Não Faturado mostra o valor total de trabalho e despesas faturáveis ainda não faturados a este cliente.

Isto inclui tanto Tempo Faturável quanto Despesas Faturáveis que estão prontos para faturamento.

Clique no valor para criar uma nova fatura para estes itens não faturados.

A coluna Contas a receber mostra o saldo atual que este cliente deve à sua empresa.

Este saldo aumenta quando você emite faturas de venda e diminui quando você recebe pagamentos ou emite notas de crédito.

Clique no saldo para ver todas as transações que compõem este valor.

A coluna Retenção na fonte a Receber rastreia os montantes do imposto que os clientes retiveram dos seus pagamentos para você.

Em algumas jurisdições, clientes são requeridos a reter imposto e remetê-lo diretamente às autoridades fiscais.

Este valor representa créditos de imposto que você pode reivindicar uma vez que o cliente pague ao órgão fiscal.

A coluna Status fornece um indicador visual rápido do status de pagamento do cliente:

• Pago — O cliente não possui saldo em aberto

• Não pago — O cliente deve dinheiro em uma ou mais faturas

• Pago em excesso — O cliente tem um saldo de crédito (pago mais do que deve)

A coluna ` Crédito Disponível ` mostra quanto mais este cliente pode comprar a crédito antes de atingir seu limite.

Isso é calculado subtraindo o saldo Contas a receber atual do limite de crédito do cliente.

Defina limites de crédito ao editar um cliente para ajudar a gerenciar o risco de crédito.