Notas de Crédito são documentos financeiros que reduzem o valor que um Cliente deve a você. Elas fornecem um registro formal de Reembolsos, retornos ou Ajustes nas contas dos Clientes.
Use este formulário para emitir créditos a clientes quando precisar reduzir seu saldo pendente ou processar reembolsos.
Emita notas de crédito nas seguintes situações:
• O cliente devolve mercadorias ou cancela serviços
• Você cometeu erros de preços na fatura original que precisam de correção.
• Cliente recebeu itens danificados, defeituosos ou incorretos
• Você deseja conceder descontos, abatimentos ou concessões de boa vontade após a fatura.
• Cliente pago em excesso e você precisa registrar o saldo de crédito
Ao criar uma Nota de Crédito, siga estas etapas:
• Selecionar o cliente na lista suspensa
• Referência o número da fatura de venda original se este crédito estiver relacionado a uma fatura específica
• Insira os itens e quantidades sendo creditados - use quantidades positivas
• Inclua uma descrição clara explicando o motivo do crédito
• Adicionar quaisquer notas ou números de referência relevantes
O sistema automaticamente cuida do seguinte quando você salva uma nota de crédito:
• Atualiza o saldo da conta do cliente para reduzir o que eles devem
• Itens de Inventário com crédito devolvidos para o estoque (se aplicável)
• Cria as entradas contábeis necessárias para manter registros financeiros precisos
• Disponibiliza o crédito para aplicar contra faturas futuras ou processar como um reembolso
Preencha os detalhes da nota de crédito usando os campos abaixo. Os campos necessários estão marcados com um asterisco ().
Insira a data em que esta nota de crédito é emitida para o cliente.
Esta data determina quando o crédito reduz o saldo da conta do cliente e aparece nos relatórios financeiros.
Insira um número de referência para esta nota de crédito. Isso ajuda a rastrear e identificar a nota de crédito nas comunicações.
Você pode usar numeração automática deixando este campo em branco, ou digitar seu próprio número de referência para melhor organização.
Selecionar o cliente que receberá esta nota de crédito. O endereço de cobrança será preenchido automaticamente.
A nota de crédito reduzirá o que este cliente lhe deve e pode ser aplicada contra suas faturas pendentes.
Opcionalmente, ligue esta nota de crédito a uma fatura de venda específica. Isso ajuda a rastrear qual fatura está sendo creditada e pode aplicar automaticamente o crédito.
Se vinculado a uma fatura, o crédito será automaticamente alocado contra o saldo daquela fatura específica.
Insira o endereço de cobrança do cliente. Este é preenchido automaticamente a partir do registro do cliente, mas pode ser modificado.
A morada aparece na nota de crédito impressa e deve corresponder ao local onde você envia correspondência a este cliente.
Se o cliente usar uma moeda estrangeira, insira a taxa de câmbio para converter para sua moeda base.
A taxa de câmbio determina como o valor da moeda estrangeira se converte para a sua moeda base para fins contábeis.
Opcionalmente, adicione uma descrição ou razão para esta nota de crédito, como 'Devolução de produto' ou 'Ajuste de preço'.
Esta descrição ajuda a documentar por que o crédito foi emitido e aparece nos relatórios, mas não na nota de crédito.
Digite os itens da linha que estão recebendo crédito. Cada linha representa um produto ou serviço com o valor a ser creditado.
Os itens da linha devem corresponder ao que foi vendido originalmente, incluindo as mesmas contas, códigos de impostos e categorias de rastreamento.
Marque esta caixa para exibir números de linha na nota de crédito. Isso ajuda a referenciar itens específicos.
Os números de linha facilitam a discussão de itens específicos com clientes e a correspondência deles à fatura original.
Marque esta caixa para mostrar uma coluna de descrição para cada item, permitindo explicações detalhadas para cada crédito.
As descrições ajudam a explicar por que cada item está sendo creditado, o que é especialmente útil para créditos parciais ou ajustes.
Marque esta caixa se os valores que você inserir já incluírem imposto. Deixe desmarcado se o imposto deve ser calculado em cima.
Essa configuração deve corresponder à forma como a fatura original foi criada para garantir cálculos de imposto precisos.
Marque esta caixa se a retenção de imposto se aplicar a esta nota de crédito. Isso ajusta a retenção de imposto previamente registrada.
Os créditos de retenção de imposto reverterão a retenção de imposto que foi registrada na fatura original.
Marque esta caixa se esta nota de crédito também representar um retorno de bens físicos, atualizando os níveis de estoque.
Quando selecionada, a nota de crédito também funcionará como um recibo de mercadorias, adicionando os itens devolvidos de volta ao estoque.
Selecione a localização de inventário onde os produtos devolvidos serão recebidos de volta ao estoque.
Isto determina qual armazém ou localização receberá os itens de inventário devolvidos para futura venda.