Use este formulário para criar novos clientes ou editar informações de clientes existentes.
Os registros de clientes ajudam a rastrear vendas, faturas e saldos em aberto para cada cliente.
Complete os seguintes campos para configurar o registro do seu cliente:
Digite o nome do cliente como deve aparecer em todas as transações e relatórios.
Este nome será exibido em listas suspensas em todo o sistema e em documentos impressos como faturas e extratos.
Insira um código único do cliente para identificar rapidamente este cliente no sistema.
Os códigos de cliente são opcionais, mas recomendados para negócios com muitos clientes. Eles permitem que você procure por código ou nome nos menus suspensos em todo o sistema.
Exemplos comuns incluem números de conta, abreviações ou códigos alfanuméricos como 'CUST001' ou 'ACME-NY'.
Defina o valor máximo que este cliente pode dever a qualquer momento. Isso ajuda a controlar o risco de crédito e gerenciar o fluxo de caixa.
Para monitorar o uso de crédito, ative a
Deixe em branco para crédito ilimitado. O limite de crédito é checado ao criar novas faturas de vendas, mas não é aplicado a outras transações.
Atribua uma moeda estrangeira a clientes que operam em uma moeda diferente da sua moeda base. Por padrão, todas as contas de clientes estão na sua moeda base. Selecionar uma moeda estrangeira emitirá todas as transações (cotações, pedidos, faturas, notas de crédito) naquela moeda.
Nota: Esta opção aparece apenas se moedas estrangeiras forem criadas no sistema.
Insira o endereço de cobrança completo do cliente como deve aparecer nas faturas e outros documentos de vendas.
Este morada é preenchida automaticamente ao criar novas
Incluir morada, cidade, estado/província, código postal e país para documentação completa.
Introduza a morada de entrega do cliente, se for diferente do endereço de cobrança.
Esta morada é preenchida automaticamente ao criar novas Notas de Entrega para este cliente.
Visível apenas se a aba Notas de Entrega estiver habilitada. Deixe em branco se o endereço de entrega for o mesmo que o endereço de cobrança.
Digite o endereço de e-mail primário do cliente para enviar faturas, extratos e outras comunicações.
Este endereço de e-mail é preenchido automaticamente ao usar a função de e-mail dentro do Manager para enviar documentos ao cliente.
Certifique-se de que o endereço de e-mail é válido e ativo, monitorado pelo cliente para comunicações empresariais importantes.
Atribua este cliente a uma divisão específica para relatórios de divisão e rastreamento de centro de lucro.
Divisões ajudam a analisar a lucratividade por segmento de empresa, localização ou linha de produto. Todas as transações para este cliente serão alocadas à divisão selecionada.
Este campo só aparece se as divisões estiverem habilitadas em
Selecionar uma conta de controlo personalizada se este cliente deve utilizar uma conta a receber diferente da padrão.
As Contas de Controlo Personalizadas são úteis para segmentar diferentes tipos de Clientes, como retalho vs atacado, ou doméstico vs internacional.
Este campo só aparece se contas de controlo personalizadas para clientes tiverem sido criadas em
Ative esta opção para definir condições de pagamento específicas para este cliente que diferem das suas condições padrão.
Quando habilitado, especifique o número de dias após a data da fatura quando o pagamento é devido. Por exemplo, digite 30 para termos de pagamento líquido a 30 dias.
Esses termos serão aplicados automaticamente a todas as novas
Dica: Se todos os clientes tiverem os mesmos termos de pagamento, configure as datas de vencimento padrão em
Ative esta opção para definir uma taxa de cobrança horária específica para este cliente.
Quando habilitado(a), insira a taxa horária para cobrar este cliente pelo tempo faturável. Essa taxa será preenchida automaticamente ao registrar entradas de
Útil para empresas de serviços que cobram taxas diferentes com base em acordos de clientes, tipos de projetos ou níveis de serviço.
Dica: Se todos os clientes são cobrados pela mesma taxa horária, configure a taxa padrão em
Marcar este cliente como inativo para ocultá-lo das listas de seleção suspensas, preservando todas as transações históricas.
Use isso para clientes com os quais você não faz mais negócios. Clientes inativos ainda podem ser visualizados e suas transações permanecem nos relatórios.
Você pode reativar um cliente a qualquer momento desmarcando esta caixa.
Adicionar campos personalizados para rastrear informações adicionais do cliente específicas às necessidades da sua empresa.
Os Campos Personalizados permitem que você capture informações não incluídas no formulário padrão do Cliente, como tipo de cliente, condições de pagamento preferidas ou requisitos especiais.
Saiba Mais sobre como criar e gerenciar campos personalizados: Campos Personalizados
Se uma entidade de empresa é tanto um cliente quanto um fornecedor, criar entradas separadas nos separadores
Esta separação garante o rastreamento preciso de recebíveis e pagáveis, mesmo ao lidar com a mesma entidade.
Para compensar saldos entre contas de clientes e fornecedores para a mesma entidade:
• Opção 1: Criar uma
• Opção 2: Use um