Uma Fatura de Compra registra uma fatura recebida de um fornecedor por bens ou serviços fornecidos à sua empresa.
As faturas de compra são essenciais para acompanhar o que você deve aos fornecedores e gerenciar suas contas a pagar.
Para criar uma fatura de compra, insira os detalhes da fatura que você recebeu do seu fornecedor.
O formulário contém os seguintes campos:
Digite a data exibida na fatura do fornecedor.
Esta data determina quando a despesa é reconhecida em seus registros contábeis.
A data de emissão é usada para calcular as datas de vencimento dos pagamentos com base nos termos de pagamento do fornecedor.
Selecionar condições de pagamento para determinar quando esta fatura deve ser paga.
Escolha
Escolha
Escolha
Insira o número da fatura ou referência da fatura do seu fornecedor.
Esta referência ajuda a combinar pagamentos com faturas e resolver dúvidas de fornecedores.
Cada fatura de fornecedor deve ter uma referência única para evitar duplicatas.
Selecionar o
A seleção de fornecedor determina os termos de pagamento e a categorização da conta.
Criar novos fornecedores na aba
As configurações da moeda do fornecedor determinam se esta é uma fatura em moeda estrangeira.
Vincule esta fatura a um
A vinculação ajuda a rastrear o processo de aquisição desde o orçamento até a fatura.
Os detalhes do orçamento podem ser copiados para a fatura para garantir a consistência de preços.
Vincule esta
Vincular garante que todas as ordens de compra estejam corretamente correspondidas às faturas.
Os detalhes do pedido e os itens podem ser Copiados para verificar a precisão da Fatura.
O sistema rastreia quais pedidos foram parcialmente ou totalmente faturados.
Insira a
Este campo aparece quando a moeda do fornecedor selecionado difere da sua moeda base.
A taxa de câmbio converte valores da moeda estrangeira para moeda base para relatórios.
Configure as taxas de câmbio automáticas em
Digite uma descrição opcional para esta fatura de compra.
Use este campo para notas gerais sobre a compra ou detalhes da entrega.
As descrições ajudam a identificar o propósito da fatura ao revisar as transações.
Adicionar linhas de itens para detalhar o que está sendo cobrado.
Cada linha pode representar diferentes produtos, serviços ou categorias de despesa.
Use várias linhas para corresponder ao esboço da fatura do fornecedor para fácil conciliação.
Os totais das linhas são calculados automaticamente com base na contagem, preço, descontos e imposto.
Escolha um item, que pode ser um
Se você já escolheu um
Para categorizar o pagamento, você pode escolher quase qualquer conta no seu
Por exemplo, se você estiver fazendo um pagamento para uma despesa como eletricidade, escolha a
No entanto, você também pode categorizar pagamentos diretamente em muitas subcontas.
Por exemplo, se este pagamento for pela compra de um ativo fixo, selecione a conta Mais valias fixas, a custo e, em seguida, selecione o Ativo Fixo específico.
Digite a descrição da linha. Esta coluna só está visível se a opção Coluna — Descrição estiver checada.
Ative os números de linha para exibir a numeração sequencial para cada linha da fatura.
Números de linha ajudam ao discutir itens específicos com fornecedores.
Útil para corresponder as linhas da fatura às ordens de compra ou notas de entrega.
Ative a coluna `
As descrições fornecem contexto adicional além do nome do item ou da conta.
Essencial para serviços ou despesas que precisam de documentação detalhada.
Ative a coluna
Escolha entre descontos percentuais ou descontos de valor fixo por linha.
Descontos reduzem o valor da linha antes dos cálculos de imposto.
Útil para descontos por volume, descontos de pagamento antecipado ou economias negociadas.
Especifique se os valores dos itens da linha incluem ou excluem impostos.
Marque esta caixa se os preços do fornecedor já incluírem imposto.
Deixe desmarcado se o imposto for mostrado separadamente e deve ser adicionado aos preços.
Isto deve coincidir com a forma como o fornecedor apresenta preços na sua fatura.
Ative a retenção de imposto se você precisar deduzir o imposto antes de pagar o fornecedor.
A retenção de imposto é comum para serviços, royalties ou pagamentos a contratados.
O valor retido é pago às autoridades fiscais em nome do fornecedor.
Verifique as regulamentações fiscais locais para requisitos e taxas de retenção.
Oculte o saldo devedor ao imprimir ou enviar por E-mail esta fatura.
Útil para cópias internas ou quando os detalhes do pagamento são tratados separadamente.
O saldo devedor ainda é monitorado no sistema para correspondência de pagamentos.
Ative a coluna do valor do imposto para exibir o imposto calculado para cada linha.
Mostra como o imposto é calculado linha por linha para verificação.
Ajuda a corresponder os cálculos de impostos à fatura do fornecedor.
O total de imposto é a soma dos impostos de linha calculados individualmente.
Ative esta opção ao receber itens de inventário com a fatura.
Isto combina a fatura de compra com um recibo de mercadorias para eficiência.
As quantidades de inventário serão atualizadas imediatamente após a entrada da fatura.
Selecionar a localização de inventário onde os bens estão sendo recebidos.
Ativar rodapés personalizados para adicionar informações adicionais ao imprimir faturas.
Rodapés podem incluir instruções de pagamento, termos ou notas internas.
Criar rodapés reutilizáveis em
Arquive esta fatura para removê-la das listas ativas e dos dropdowns.
Faturas arquivadas estão geralmente completamente pagas ou não são mais relevantes.
A fatura permanece no sistema para fins de relatório e auditoria.
Você ainda pode ver faturas arquivadas através de procurar ou relatórios.