Fatura de Venda — Editar

Insira a data em que esta fatura é emitida para o cliente.

A data de emissão determina quando a receita é reconhecida e afeta seus relatórios de vendas.

Esta data também é usada para calcular datas de vencimento de pagamento com base em seus termos de pagamento.

Selecionar termos de pagamento para determinar quando esta fatura é devida para pagamento.

Escolha Imediato para vendas à vista ou requisitos de pagamento imediato.

Escolha Líquido para especificar um número de dias a partir da data de emissão.

Escolha Por para definir uma data específica do calendário para pagamento.

Insira o número de dias a partir da data de emissão em que o pagamento é devido.

Os termos comuns incluem Líquido 30 (30 dias), Líquido 60 (60 dias) ou Líquido 90 (90 dias).

O sistema irá calcular a data de vencimento exata adicionando esses dias à data de emissão.

Insira a data específica em que o pagamento desta fatura é devido.

Use isso para faturas com datas de pagamento fixas, como final do mês ou datas específicas do contrato.

A data de vencimento não pode ser anterior à data de emissão.

Insira um número de referência único para esta fatura de venda.

Os números de referência ajudam os clientes a identificar faturas e são usados para correspondência de pagamentos.

Ative a numeração automática para gerar números de fatura sequenciais automaticamente.

Configure os padrões de configurações e sequências numéricas em Configurações → Padrões de Formulário.

Selecionar o Cliente que receberá esta fatura.

A seleção de cliente determina detalhes de faturamento, termos de pagamento e preços aplicáveis.

Criar novos clientes na aba Clientes antes de criar faturas.

As configurações de moeda do cliente determinarão se esta é uma fatura em moeda estrangeira.

Vincule esta fatura a um Orçamento de Vendas se ela se originou de um orçamento.

A ligação ajuda a rastrear taxas de conversão de orçamento para fatura e mantém o histórico de transações.

O orçamento de vendas vinculado será atualizado automaticamente para o status 'Aceito'.

Os detalhes do orçamento podem ser copiados para a fatura para economizar tempo de entrada de dados.

Vincule esta fatura a uma `Encomenda de Vendas` se estiver cumprindo um pedido.

A ligação garante que todas as encomendas de vendas sejam devidamente faturadas e rastreia o cumprimento dos pedidos.

Os detalhes do pedido e os itens podem ser copiados para a fatura automaticamente.

O sistema rastreia quais pedidos foram parcialmente ou totalmente faturados.

Insira o endereço de cobrança do cliente para esta fatura.

O endereço de cobrança é preenchido automaticamente a partir do registro do cliente, mas pode ser modificado.

Esta morada aparece na fatura e deve corresponder onde os avisos de pagamento são enviados.

Utilize uma morada completa, incluindo país, para clientes internacionais.

Insira a Taxa de câmbio ao faturar clientes em moeda estrangeira.

Este campo aparece quando o cliente selecionado utiliza uma moeda diferente da sua moeda base.

A taxa de câmbio converte valores da moeda estrangeira para moeda base para relatórios.

Configure as taxas de câmbio automáticas em Configurações → Taxas de Câmbio .

Digite uma descrição opcional que se aplique a toda a fatura.

Use isto para notas gerais de fatura, referências de projeto ou instruções de entrega.

Esta descrição aparece no topo da fatura, separada dos detalhes do item da linha.

Adicionar linhas de itens para detalhar o que você está cobrando do cliente.

Cada linha pode ser um item de inventário, serviço ou outro item faturável.

Utilize várias linhas para listar diferentes produtos, serviços ou categorias de cobranças.

Os totais das linhas são calculados automaticamente com base na contagem, preço, descontos e imposto.

Ative os números de linha para exibir a numeração sequencial para cada linha da fatura.

Os números de linha ajudam os clientes a referenciar itens específicos ao fazer consultas.

Útil para faturas com muitos itens ou ao fazer a correspondência com ordens de compra.

Ative a coluna `Descrição` para adicionar explicações detalhadas para cada item da linha.

As descrições fornecem contexto adicional além do nome do item.

Essencial para serviços ou trabalho personalizado onde os detalhes variam por fatura.

Ative a coluna Desconto para aplicar descontos a itens de linha individuais.

Escolha entre descontos percentuais ou descontos de valor fixo por linha.

Descontos de linha são aplicados antes dos cálculos de imposto.

Útil para preços promocionais, descontos por volume ou preços específicos para clientes.

Especifique se os valores dos itens da linha incluem ou excluem impostos.

Marque esta caixa se os preços já incluírem imposto - comum em vendas no varejo.

Deixe desmarcado se o imposto deve ser adicionado aos preços - comum em vendas entre empresas.

Esta configuração afeta como o total da fatura é calculado e exibido.

Ativar arredondamento para ajustar o total da fatura final a um número inteiro.

O arredondamento elimina valores pequenos em centavos para facilitar o processamento do pagamento.

Escolha o método de arredondamento que atenda às suas regulamentações locais.

A diferença de arredondamento é normalmente lançada em uma conta de receita ou despesa de arredondamento.