Resumo — Editar

Selecionar Mostrar saldos para o período especificado para garantir que o resumo exiba valores apenas para o período especificado.

Quando esta opção está habilitada, a tela de Resumo fornecerá uma notificação se houver alguma transação datada após o período especificado.

Isto ajuda a esclarecer por que as transações recém-adicionadas não impactam os números mostrados na tela de Resumo.

Normalmente, você definirá Mostrar saldos para o período especificado uma vez que você tenha usado o programa por mais de um período contábil.

Sob essas circunstâncias, você ajustaria o período na tela Resumo para refletir um único período financeiro, como um exercício financeiro.

Isto significa que os valores do Relatório de Despesas e Proveitos na aba Resumo não estarão aumentando perpetuamente, mas mostrarão apenas para o período contábil atual.

Se você está migrando uma empresa existente para o Manager.io, deve definir Mostrar saldos para o período especificado imediatamente para o seu período contábil atual.

Isso ocorre porque migrar para o Manager.io normalmente envolve inserir transações históricas para estabelecer saldos de abertura.

Por exemplo, ao inserir saldos iniciais para clientes, você deve inserir todas as suas faturas por pagar com datas históricas. Essas faturas não pagas creditariam suas contas de receita, mas você não necessariamente quer ver essa receita histórica na aba `Resumo`, já que essa receita pertence a períodos contábeis passados.

Marque a opção Mostrar os saldos no regime de caixa se preferir omitir faturas por pagar dos seus valores totais.

Se você não utilizar os separadores Faturas de Venda ou Faturas de Compra, selecionar esta opção não afetará os números exibidos na aba Resumo porque você não possui faturas.

Se você utilizar os separadores Faturas de Venda ou Faturas de Compra, a tela Resumo ajustará automaticamente seus números através de uma entrada de Ajuste de caixa, excluindo suas faturas por pagar dos totais. No entanto, aconselhamos contra o uso dessa opção, uma vez que até mesmo as faturas não pagas são parte integrante da sua posição financeira e não devem ser omitidas dos seus números financeiros.

Se você estiver incerto sobre escolher esta opção, é melhor deixá-la desmarcada. A opção Regime de Competência considera as faturas não pagas, garantindo que os Ativos e Passivos exibidos na aba Resumo sejam precisos. A escolha de marcar esta opção afeta apenas como as informações são exibidas na tela Resumo. Independentemente de sua seleção, você pode gerar Relatórios usando tanto o Regime de Competência quanto o Regime de Caixa na aba Relatórios para uma análise abrangente.

Se você deseja exibir códigos de conta junto com os nomes das contas, certifique-se de que Mostrar códigos de contas está checado.

Se você não estiver utilizando códigos de conta, selecionar esta opção não afetará nada.

Você pode definir códigos de conta para contas individuais em seu Plano de Contas.

Selecionar Excluir saldos zero para ocultar contas que têm saldos zero. Este recurso é útil se você possui numerosas contas sem atividade. Ativando esta opção, sua Resumo fica mais simplificada e fácil de navegar.

Ative a opção ` Grupos a reduzir ` e depois escolha grupos de contas específicos para exibi-los como contas ordinárias, omitindo informações detalhadas.

Este recurso é útil quando você tem numerosas contas, mesmo quando a opção Excluir saldos zero está ativada. Ele ajuda a desordenar e simplificar ainda mais a tela de Resumo, permitindo que você colapse grupos selecionados como se fossem contas individuais.

Você pode criar grupos dentro do seu Plano de Contas.