Bankflödesleverantörer

Bankflödesleverantörer är finansiella institutioner eller dataaggregatorer som stöder standarden för Financial Data Exchange (FDX). Genom att ställa in bankflödesleverantörer kan du aktivera automatiska bankflöden för dina bankkonton inom Manager.io.

För att få tillgång till avsnittet Bankflödesleverantörer, följ dessa steg:

1. Navigera till fliken Inställningar.
2. Klicka på Bankflödesleverantörer.

Lägga till en bankfeedsleverantör

För att lägga till en ny bankdataleverantör, slutför följande:

1. Klicka på Ny bankflödesleverantör knappen.
2. Ange de nödvändiga uppgifterna för att definiera din bankfoderleverantör.

Ansluta ett bankkonto till bankfoderleverantör

Efter att ha definierat minst en bankmatningsleverantör kan du koppla dina bankkonton:

1. Gå till fliken Bank- och kontantkonton.
2. Leta upp det konto du vill ansluta och klicka på knappen Visa.
3. Följ anvisningarna för att ansluta ditt valda bankkonto till din föredragna bankfoderleverantör.

Hämta nya transaktioner

När minst ett bankkonto är kopplat till en bankflödesleverantör kommer en ny knapp märkt Kontrollera nya transaktioner att visas under fliken Bank- och kontantkonton.

Att klicka på den här knappen kommer att ansluta till de valda Bankflödesleverantörer för varje bankkonto och försöka hämta de senaste transaktionerna automatiskt.

Speciell information för australiensiska företag

Om ditt företag verkar i Australien har Manager.io samarbetat med Basiq.io för att erbjuda gratis bankflöden för australiska användare. Besök https://basiq.manager.io för mer information.