Basvaluta
Funktionen för Basvaluta i Manager.io gör det möjligt för dig att ställa in den primära valutan för ditt företag, vilket säkerställer att alla dina finansiella poster och rapporter representeras enhetligt. Nedan följer den kompletta guiden för att konfigurera och hantera basvalutan för ditt företag.
Inställning av Basvaluta
Inställningen för Basvaluta definierar ditt företags standard- eller hemmavaluta.
För att få tillgång till Basvaluta-formuläret:
- Navigera till fliken Inställningar.
- Välj Valutor.
- Klicka på Basvaluta.
Formuläret för Basvaluta innehåller följande fält:
Kod
Ange den korta valutakoden. Exempel är:
USD (för den amerikanska dollarn)EUR (för Euro)
Valuta koden hjälper till att snabbt identifiera valutor när man ställer in växelkurser.
Namn
Ange den fullständiga namnet på valutan, till exempel:
Valutanamnet gör det enklare att välja valuta från rullgardinsmenyer.
Symbol
Ange valutasymbol, till exempel:
$ (för US-dollar)€ (för euro)
Symbolen kommer att visas bredvid valuta belopp.
Decimaler
Ange antalet decimaler din valuta använder (vanligt standard är 2).
Ändra din basvaluta
Även om det är sällsynt kan det bli nödvändigt att ändra ditt företags basvaluta. De följande detaljerade stegen måste noggrant genomföras för att säkerställa korrekt finansiell data under denna övergång:
Steg 1: Uppdatera Basvaluta-formuläret
- Gå till fliken Inställningar → Valutor → Basvaluta.
- Ange den nya valutainformationen (Kod, Namn, Symbol, Decimaler).
Steg 2: Skapa tidigare Basvaluta som en Utländsk Valuta
- Navigera till Inställningar → Valutor → Utländska Valutor.
- Lägg till din tidigare basvaluta som en ny utländsk valuta.
Steg 3: Granska och uppdatera valuta för balansräkningsunderkonton
- Under fliken Bank- och kontantkonton, tilldela den ny skapade utländska valutan (tidigare basvaluta) till vilket konto som helst som fortfarande använder den tidigare basvalutan.
- Säkerställ att konton under flikarna Kunder, Leverantörer, Medarbetare och Specialkonton nu lämpligen använder den nyss skapade utländska valutan.
Steg 4: Granska och uppdatera valuta för transaktioner
- I Journal poster, justera poster som tidigare reflekterade den gamla basvalutan så att de nu använder den nya utländska valutan.
- Upprepa detta under fliken Kostnadsutlägg, där det är tillämpligt.
Steg 5: Uppdatera växelkurser
- De befintliga valutakurserna är nu ogiltiga (eftersom de hänvisar till den gamla basvalutan) och måste uppdateras.
- Ange nya växelkurser som motsvarar din nya basvaluta.
Steg 6: Massuppdatera transaktioner
- Slutligen, utför en batchuppdatering för alla tidigare transaktioner som ursprungligen använde gamla växelkurser. Se till att de nu korrekt återspeglar de nyligen uppdaterade kurserna.
När ovanstående steg är slutförda kommer din företagsfinansiella data korrekt att återspegla den nyligen valda basvalutan inom Manager.io.
Genom att följa den här guiden kan du tryggt hantera dina inställningar för basvaluta i Manager.io, vilket säkerställer kontinuerlig noggrannhet och konsekvens i dina finansiella poster.