Kund — Redigera

Ange kundens namn som det ska visas på alla transaktioner och rapporter.

Detta namn kommer att visas i rullgardinslistor genom hela systemet och på utskrivna dokument som fakturor och kontoutdrag.

Ange en unik kundkod för att snabbt identifiera denna kund i systemet.

Kundkoder är valfria men rekommenderade för företag med många kunder. De tillåter dig att söka med kod eller namn i rullgardinsmenyer i hela systemet.

Vanliga exempel inkluderar kontonummer, förkortningar eller alfanumeriska koder som 'CUST001' eller 'ACME-NY'.

Ställ in det maximala belopp som denna kund kan vara skyldig vid varje tillfälle. Detta hjälper till att kontrollera kreditrisk och hantera kassaflödet.

För att övervaka kredit användning, aktivera kolumnen Tillgänglig kredit i fliken Kunder. Detta visar återstående kredit innan nya försäljningsfakturor skapas.

Lämna tomt för obegränsad kredit. Kreditgränsen är markerad vid skapandet av nya fakturor men tillämpas inte för andra transaktioner.

Tilldela en utländsk valuta till kunder som arbetar i en annan valuta än din basvaluta. Som standard är alla kundkonton i din basvaluta. Att välja en utländsk valuta kommer att utfärda alla transaktioner (offerter, beställningar, fakturor, kreditnotor) i den valutan.

Observera: Detta alternativ visas endast om utländska valutor har skapats i systemet.

Ange kundens fullständiga faktureringsadress som den ska visas på fakturor och andra försäljningsdokument.

Denna adress fylls automatiskt i när nya Fakturor, Kundorder, Offerter eller Kreditnotor skapas för denna kund.

Inkludera gatuadress, stad, stat/provins, postnummer, och land för komplett dokumentation.

Ange kundens leveransadress om den skiljer sig från faktureringsadressen.

Denna adress fylls automatiskt i när nya Följesedlar skapas för denna Kund.

Synlig endast om fliken Följesedlar är aktiverad. Lämna tomt om leveransadressen är densamma som faktureringsadressen.

Ange kundens primära E-postadress för att skicka Fakturor, Kontoutdrag, och annat.

Denna E-postadress fylls automatiskt i när du använder E-postfunktionen inom Manager för att skicka dokument Till kunden.

Se till att e-postadressen är giltig och aktivt övervakad av kunden för viktiga företagskommunikationer.

Tilldela denna kund till en specifik avdelning för avdelningsrapportering och vinstcenterspårning.

Avdelningar hjälper till att analysera vinst per företag, plats eller produktlinje. Alla transaktioner för denna kund kommer att fördelas till den valda avdelningen.

Detta fält visas endast om avdelningar är aktiverade under Inställningar → Avdelningar.

Välj ett anpassat kontrollkonto om denna kund bör använda ett annat konto för kundfordringar än standard.

Anpassade kontrollkonton är användbara för att segreggera olika typer av kunder, såsom detaljhandel vs engros, eller inhemska vs internationella.

Detta fält visas endast om anpassade kontrollkonton för kunder har skapats under Inställningar → Kontrollkonton.

Aktivera det här alternativet för att ställa in specifika betalningsvillkor för den här kunden som skiljer sig från dina standardvillkor.

När aktiverad, ange antalet dagar efter fakturadatumet när betalning ska göras. Till exempel, ange 30 för add 30 betalningsvillkor.

Dessa termer kommer automatiskt att tillämpas på alla nya Fakturor som skapas för denna kund.

Tips: Om alla kunder har samma betalningsvillkor, konfigurera standardförfallodatum under Standardvärden för formulär för fakturor istället.

Aktivera detta alternativ för att ställa in en specifik timtaxa för denna kund.

När är aktiverad, ange timtaxan för att ta betalt av denna kund för fakturerbar tid. Denna taxa kommer automatiskt att fyllas i när man registrerar Fakturerbar tid poster.

Nyttig för serviceföretag som tar ut olika taxor baserat på kundavtal, projekttyp eller servicenivåer.

Tips: Om alla kunder debiteras samma timtaxa, ange standardtaxan under Standardvärden för formulär för fakturerbar tid istället.

Markera denna kund som inaktiv för att dölja dem från rullgardinslistor samtidigt som alla historiska transaktioner bevaras.

Använd detta för kunder som du inte längre gör affärer med. Inaktiva kunder kan fortfarande visas och deras transaktioner förblir i rapporter.

Du kan återaktivera en kund när som helst genom att avmarkera den här rutan.