Denna guide förklarar hur man registrerar och redigerar betalningar inom Manager.io. Betalningar kan loggas från bank- eller kontantkonton och kategoriseras noggrant för precis bokföring.
När du skapar eller redigerar en befintlig betalning kommer du att få en formulär med fält för att noggrant dokumentera din transaktion. Nedan följer detaljerade instruktioner för varje fält:
Ange datumet då betalningen gjordes.
Ange ett referensnummer för att hålla reda på betalningen.
Välj den bank eller kassakonto som betalningen gjordes från.
Om du väljer ett bank- eller kontantkonto som hålls i en utländsk valuta, visas fältet för Valutakurs. Ange den tillämpliga valutakursen för denna transaktion.
Välj vem betalningen gjordes till, såsom en leverantör, kund eller en annan definierad mottagare. Detta fält är valfritt.
Kortfattat beskriv betalningen för att tydliggöra dess syfte.
Betalningar kräver ofta att de bryts ner i flera linjeposter. Dessa dokumenteras som individuella rader i Linjer-sektionen. För varje linjepost inkluderar de tillgängliga fälten:
Välj en Lagervara eller Icke-lagerartikel, eller lämna detta fält tomt.
Välj konto för kategorisering av betalningen. Vanliga scenarier inkluderar:
Allmänna utgifter (t.ex. elektrikitet): Välj ett specifikt kostnadskonto som Elektricitet.
Betalningar för leverantörer (såsom inköpsfakturor): Välj "Leverantörsskulder," välj sedan Leverantören. Välj eventuellt en specifik Inköpsfaktura. Om ingen faktura väljs:
Köp av Anläggningstillgång: Välj kontot "Anläggningstillgångar, till kostpris" och välj den relevanta Anläggningstillgången.
Faktureringsbara kostnader: Om denna betalning gjordes för en kund som kommer att återbetala dig, välj "Faktureringsbara kostnader," välj sedan Kunden.
Medarbetares lön: För att betala en medarbetare för en utbetalningsspecifikation som utfärdats till dem, välj "Medarbetares avräkningskonto" och välj sedan medarbetaren.
Denna kolumn är för att ange radspecifika beskrivningar. Den måste aktiveras uttryckligen genom att välja "Kolumn — Beskrivning."
Möjliggör specifikation av kvantiteter, relevant för lager och mätbara artiklar. Aktivera detta genom att välja "Kolumn — Kvantitet."
Ange pris per enhet i det här fältet, särskilt användbart när du arbetar med flera enheter av en specifik artikel.
När du hanterar lagerartiklar och flera lagringsplatser, välj den lämpliga lagringsplatsen från rullgardinsmenyn.
Manager.io erbjuder också följande valfria inställningar för att berika dina betalningsposter:
Kontrollera det här alternativet för att visa sekventiella radnummer för varje post i betalningstransaktionen.
Välj detta för att visa en beskrivningskolumn för varje radpost. Användbart för att tydligt specificera betalningsdelar eller individuella avgifter.
Aktivera detta fält för att ange mängd kontextuellt (t.ex. för lagerrelaterade betalningar).
Att aktivera den här kolumnen gör att du kan ange en rabatt för individuella betalningsposterna.
Om dina belopp inte inkluderar skatter, välj det här alternativet. Skatter kommer då att beräknas och läggas till de angivna beloppen.
Använd det här alternativet när du delar upp transaktioner i flera rader, och säkerställ att summan förblir lika med ett förutbestämt totalt belopp. Eventuella avvikelser kommer automatiskt att bokföras på avräkningskontot.
Ändra den standardtitel för din betalningstransaktion. Användbart för anpassade namngivningskonventioner eller speciella omständigheter.
Välj detta för att visa beräknade skattebelopp separat på varje rad, vilket hjälper till att klargöra skattberäkningar.
Aktivera anpassade sidfötter för din betalningstransaktion, så att du kan lägga till ytterligare kommentar eller villkor längst ner i posten.
Genom att följa denna guide och förstå de tillgängliga fälten och funktionerna kan du effektivt registrera korrekta och omfattande betalningstransaktioner inom Manager.io.