Inköpsfaktura — Redigera

Inköpsfakturor gör att du kan registrera leverantörsfakturor i Manager.io. Denna guide förklarar hur man effektivt använder fälten i formuläret för att "Redigera" inköpsfakturan.

Fältbeskrivningar

Utgivningsdatum

Ange det datum då leverantören utfärdade fakturan.

Förfallodatum

Ange det datum då betalningen ska göras till din leverantör.

Referens

Ange referensnumret från leverantörens faktura.

Leverantör

Välj den leverantör som tillhandahöll denna faktura. Detta fält är direkt kopplat till de leverantörer som skapats i fliken Leverantörer.

Inköpserbjudande

Välj det associerade Inköpserbjudandet, om tillämpligt. Inköps Offert kan skapas genom fliken Inköps Offert.

Inköpsorder

Om fakturan avser en tidigare skapad order, välj den relevanta Inköpsordern. Inköpsorder kan skapas genom fliken Inköpsorder.

Växelkurs

Om din valda leverantör är angiven i en utländsk valuta, ange den lämpliga växelkursen.

Beskrivning (Valfritt)

Ange en övergripande beskrivning av köp fakturan.

Fakturalinjer Sektion

I den här sektionen, ange rader på din faktura. Varje rad stöder följande fält:

Artikel

Du kan välja antingen Lagervaror eller Icke-lagerartiklar. Du kan även lämna detta fält tomt.

Konto

Detta fält kommer att autofyllas om du har valt en lager- eller icke-lager Artikel. Om inte, välj ett lämpligt konto från din Kontoplan.

Till exempel, om du registrerar en kostnadsbetalning—såsom elektrikitet—väljer du kontot för Elektricitet.

Alternativt, för att kategorisera tillgångsköp, välj "Anläggningstillgångar, till kostpris," och välj den specifika anläggningstillgången.

Beskrivning

Ange individuella linjebeskrivningar. Denna kolumn visas endast om alternativet "Kolumn — Beskrivning" är aktiverat.

Ytterligare alternativ

• Kolumn — Linjenummer: Aktivera linjenummerering.
• Kolumn — Beskrivning: Aktivera beskrivningsinmatning för rader.
• Kolumn — Rabatt: Tillåt registrering av rabatter per radpost.
• Summan är inklusive moms: Aktiverar belopp inklusive moms när du använder skatte-koder.
• Källskatt: Aktivera för att dra källskatt från betalningar som görs till leverantörer.
• Dölj — Rest belopp: Tar bort det rest beloppet från den utskrivna fakturan.
• Visa skattesummakolumnen: Visar individuella skattesummor för varje rad separat.
• Fungerar även som godsmottagning: Markerar fakturan som både en faktura och godsmottagning om lagerartiklar levereras samtidigt.
• Fotnoter: Möjliggör visning av en anpassad fotnot på utskrivna fakturor.
• Stängd faktura: Arkiverar och utesluter fakturan från rullgardinslistor, perfekt efter att fakturan har betalats.

Använd dessa riktlinjer för att effektivt slutföra eller revidera en Inköpsfaktura inom Manager.io.