Inköpsfaktura — Redigera

Ange det datum som visas på leverantörens faktura.

Detta datum bestämmer när utgiften erkänns i dina bokföringsposter.

Fakturadatum används för att beräkna förfallodatum för betalningar baserat på leverantörens betalningsvillkor.

Välj betalningsvillkor för att avgöra när denna faktura måste betalas.

Välj Omedelbar för fakturor som kräver omedelbar betalning.

Välj Add för att specificera betalning förfallen efter ett antal dagar.

Välj Den för att ställa in ett specifikt datum för betalning.

Ange fakturanumret eller referensen från din leverantörs faktura.

Denna referens hjälper till att matcha betalningar till fakturor och lösa leverantörsfrågor.

Varje leverantörsfaktura bör ha en unik referens för att undvika dubbletter.

Välj den Leverantör som utfärdade denna faktura.

Leverantörsurvalet bestämmer betalningsvillkor och kontokategorisering.

Skapa nya leverantörer under fliken Leverantörer innan du anger fakturor.

Leverantörens valutainställningar avgör om detta är en faktura i utländsk valuta.

Länka denna faktura till ett Inköpserbjudande om den härstammar från en offert.

Länkning hjälper till att spåra inköpsprocessen från offert till faktura.

Offertdetaljer kan kopieras till fakturan för att säkerställa priskonsistens.

Koppla denna faktura till en Inköpsorder om du uppfyller en beställning.

Länkning säkerställer att alla inköpsorder är korrekt kopplade till fakturor.

Orderdetaljer och artiklar kan kopieras för att verifiera fakturans noggrannhet.

Systemet spårar vilka beställningar som har blivit delvis eller helt fakturerad.

Ange Valutakurs när leverantören använder en utländsk valuta.

Detta fält visas när den valda leverantörens valuta skiljer sig från din basvaluta.

Valutakursen omvandlar utländska valutabelopp till basvaluta för rapportering.

Konfigurera automatiska valutakurser under Inställningar → Valutakurser.

Ange en valfri beskrivning för denna inköpsfaktura.

Använd detta fält för allmänna anteckningar om inköpet eller leveransdetaljer.

Beskrivningar hjälper till att identifiera fakturans syfte när man granskar transaktioner.

Lägg till rader för att specificera vad du debiteras för.

Varje rad kan representera olika produkter, tjänster eller kostnadskategorier.

Använd flera linjer för att matcha leverantörens fakturalayout för enkel avstämning.

Radens totaler räknas automatiskt baserat på mängd, pris, rabatter och moms.

Aktivera linjenummer för att visa sekventiell numrering för varje fakturarad.

Linjenummer hjälper när man diskuterar specifika artiklar med leverantörer.

Användbart för att matcha fakturarader med inköpsorder eller följesedlar.

Aktivera Beskrivning kolumnen för att addera detaljerade förklaringar för varje radartikel.

Beskrivningar ger ytterligare sammanhang utöver artikelns eller kontots namn.

Väsentligt för tjänster eller kostnader som behöver detaljerad dokumentation.

Aktivera Rabatt kolumnen för att registrera rabatter mottagna på artikelrader.

Välj mellan procentsatsrabatter eller fasta beloppsrabatter per rad.

Rabatter minskar radbeloppet före momsberäkningar.

Nyttig för volymrabatter, rabatter för tidig betalning eller förhandlade besparingar.

Ange om artikelbelopp inkluderar eller exkluderar moms.

Kryssa i rutan om leverantörens priser redan inkluderar moms.

Lämna oavaktat om moms visas separat och ska adderas till priser.

Detta måste matcha hur leverantören presenterar priser på sin faktura.

Aktivera källskatt om du måste dra av skatt innan du betalar leverantören.

Källskatt är vanligt för tjänster, royalty eller entreprenör betalningar.

Det innehållna beloppet är betald till skattemyndigheterna på leverantörens vägnar.

Kontrollera lokala momslagar för avdragskrav och skatter.

Dölj beloppet att betala när du skriver ut eller e-postar denna faktura.

Nyttig för interna kopior eller när betalningsdetaljer hanteras separat.

Det att betala är fortfarande spårat i systemet för betalningsmatchning.

Aktivera skattebelopp-kolumnen för att visa beräknad moms för varje rad.

Visar hur moms beräknas rad för rad för verifiering.

Hjälper till att matcha momsberäkningar med leverantörens faktura.

Totalt moms är summan av individuellt beräknade radmoms.

Aktivera detta alternativ när du tar emot lagerartiklar med fakturan.

Detta kombinerar inköpsfakturan med en godsmottagning för effektivitet.

Lagerkvantiteter kommer att uppdateras omedelbart vid fakturainmatning.

Välj ospecificerad plats där varor är mottagna.

Aktivera anpassade fotnoter för att addera extra information vid utskrift av fakturor.

Fotnoter kan inkludera betalningsinstruktioner, villkor eller interna anteckningar.

Skapa återanvändbara fotnoter under Inställningar → Fotnoter och välj dem här.

Arkivera denna faktura för att ta bort den från aktiva listor och rullgardinsmenyer.

Arkiverade fakturor är typiskt fullt betalade eller inte längre relevanta.

Fakturan förblir i systemet för rapportering och revisionsändamål.

Du kan fortfarande visa arkiverade fakturor genom sök eller rapporter.