Faktura — Redigera

Ange datumet när denna faktura är utfärdad till kunden.

Fakturadatum bestämmer när intäkter är erkända och påverkar dina försäljningsrapporter.

Detta datum används också för att beräkna förfallodatum för betalningar baserat på dina betalningsvillkor.

Välj betalningsvillkor för att bestämma när denna faktura är förfallen till betalning.

Välj Omedelbar för kontantförsäljning eller krav på omedelbar betalning.

Välj Add för att ange ett antal dagar från fakturadatum.

Välj Den för att ställa in ett specifikt kalenderdatum för betalning.

Ange antalet dagar från fakturadatum när betalning är förfallen.

Vanliga termer inkluderar Add 30 (30 dagar), Add 60 (60 dagar) eller Add 90 (90 dagar).

Systemet kommer att beräkna det exakta förfallodatumet genom att addera dessa dagar till fakturadatumet.

Ange det specifika datumet när betalningen för denna faktura är förfallen.

Använd detta för fakturor med fasta betalningsdatum, såsom månadens slut eller specifika kontraktsdatum.

Förfallodatumet kan inte vara tidigare än fakturadatumet.

Ange ett unikt referensnummer för denna faktura.

Referensnummer hjälper kunder att identifiera fakturor och används för betalningsmatchning.

Aktivera automatisk numrering för att generera sekventiella fakturanummer automatiskt.

Konfigurera standardinställningar och nummerserier under Inställningar → Standardvärden för formulär.

Välj den Kund som kommer att ta emot denna faktura.

Kundvalet bestämmer faktureringsdetaljer, betalningsvillkor och tillämpliga priser.

Skapa nya kunder under fliken Kunder innan du skapar fakturor.

Kundens valuta-inställningar kommer att avgöra om detta är en faktura i utländsk valuta.

Länka denna faktura till en Offert om den härstammar från en offert.

Länkning hjälper till att spåra offert-till-faktura konverteringsgrader och upprätthåller transaktionshistorik.

Den länkade offert kommer automatiskt att uppdateras till 'Godkänd' status.

Offertdetaljer kan kopieras till fakturan för att spara tid vid datainmatning.

Koppla denna faktura till en Försäljningsorder om du fullföljer en order.

Länkning säkerställer att alla kundorder är korrekt fakturerade och spårar orderuppfyllelse.

Orderdetaljer och artiklar kan kopieras till fakturan automatiskt.

Systemet spårar vilka beställningar som har blivit delvis eller helt fakturerad.

Ange kundens faktureringsadress för denna faktura.

Faktureringsadressen är automatiskt ifylld från kundens register men kan modifieras.

Denna adress visas på fakturan och bör matcha var betalningsaviseringar skickas.

Använd en komplett adress inklusive land för internationella kunder.

Ange valutakurs när du fakturerar kunder i utländsk valuta.

Detta fält visas när den valda kunden använder en valuta som är annorlunda än din basvaluta.

Valutakursen omvandlar utländska valutabelopp till basvaluta för rapportering.

Konfigurera automatiska valutakurser under Inställningar → Valutakurser.

Ange en valfri beskrivning som gäller för hela fakturan.

Använd detta för allmänna faktura anteckningar, projekt referenser, eller leveransinstruktioner.

Denna beskrivning visas högst upp på fakturan, åtskild från artikelns detaljer.

Addera rader för att specificera vad du tar betalt av kunden för.

Varje rad kan vara en lagervara, tjänst eller annat debiterbart artikel.

Använd flera linjer för att specificera olika artiklar, tjänster eller kostnadskategorier.

Radens totaler räknas automatiskt baserat på mängd, pris, rabatter och moms.

Aktivera linjenummer för att visa sekventiell numrering för varje fakturarad.

Linjenummer hjälper kunder att referera till specifika artiklar när de gör förfrågningar.

Nyttigt för fakturor med många rader eller när man matchar till inköpsorder.

Aktivera Beskrivning kolumnen för att addera detaljerade förklaringar för varje radartikel.

Beskrivningar ger ytterligare sammanhang bortom artikelnamnet.

Väsentlig för tjänster eller anpassat arbete där detaljer varierar per faktura.

Aktivera Rabatt kolumnen för att tillämpa rabatter på individuella rader.

Välj mellan procentsatsrabatter eller fasta beloppsrabatter per rad.

Radrabatter tillämpas före momsberäkningar.

Användbart för kampanjprissättning, volymrabatter eller kundspecifik prissättning.

Ange om artikelbelopp inkluderar eller exkluderar moms.

Kryssa i rutan om priser redan inkluderar moms - vanligt inom detaljförsäljning.

Låt vara otold om moms ska adderas till priser - vanligt i försäljning mellan företag.

Denna inställning påverkar hur fakturans totalsumma beräknas och visas.

Aktivera avrundning för att justera den slutgiltiga fakturatotalsumman till ett heltal.

Avrundning eliminerar små centbelopp för enklare betalningshantering.

Välj avrundningsmetoden som överensstämmer med dina lokala bestämmelser.

Skillnaden för avrundning läggs vanligtvis upp på ett konto för avrundning, kostnad eller inkomster.