Fliken Sammanfattning i Manager.io ger en översikt över ditt företags ekonomiska ställning. För att anpassa denna översikt efter dina specifika behov kan du anpassa skärmen Sammanfattning genom att klicka på knappen Redigera i det övre högra hörnet av fliken Sammanfattning.
Anpassningsformuläret inkluderar flera alternativ som gör att du kan justera hur finansiell information presenteras:
Genom att välja alternativet Visa balanser för angiven period säkerställer du att Sammanfattning bara visar siffror för en definierad bokföringsperiod. När detta alternativ är aktiverat kommer skärmen Sammanfattning att meddela dig om det finns transaktioner daterade efter den angivna perioden. Detta hjälper till att förtydliga varför nyligen tillagda transaktioner kanske inte påverkar de siffror som för närvarande visas.
Typiskt sett skulle du aktivera det här alternativet när du har använt Manager.io i mer än en redovisningsperiod. Att justera perioden för att spegla ett enda räkenskapsår förhindrar att siffrorna i Resultaträkning ökar oändligt, vilket gör att du kan fokusera på den aktuella periodens prestation.
Observera för migrerande företag: Om du migrerar ditt befintliga företag till Manager.io, är det lämpligt att omedelbart ställa in alternativet Visa balanser för angiven period till din nuvarande redovisningsperiod. Detta beror på att fastställande av öppningsbalanser ofta innebär att man anger historiska transaktioner, såsom obetalda fakturor med tidigare datum. Dessa poster påverkar inkomstkonton, men du kanske inte vill att historisk inkomst ska återspeglas i din nuvarande Sammanfattning eftersom den tillhör tidigare redovisningsperioder.
Att välja alternativet Visa saldon på kassabasis justerar dina finansiella siffror för att utesluta obetalda fakturor från totalsummorna. Detta alternativ är relevant om du använder flikarna Fakturor eller Inköpsfakturor. När det är aktiverat tillämpar skärmen Sammanfattning automatiskt en Kassabasisjustering för att utelämna obetalda fakturor från dina finansiella totalsummor.
Det rekommenderas dock generellt att lämna det här alternativet avmarkerat. Obetalda fakturor representerar verkliga finansiella skyldigheter och är avgörande för en korrekt avbildning av din finansiella ställning. Att utesluta dem kan leda till en ofullständig förståelse av dina tillgångar och skulder. Om du är osäker är det bäst att förlita sig på standarden Intäktsredovisning, som inkluderar obetalda fakturor i dina finansiella rapporter.
Oavsett ditt val här kan du generera detaljerade rapporter på antingen ett upplupet eller kontant under Rapporter-fliken för en omfattande analys.
Markera alternativet Kontokoder om du vill visa kontokoder bredvid kontonamn i din Sammanfattning. Detta är användbart för företag som använder ett numreringssystem för sin Kontoplan. Om du inte har ställt in kontokoder kommer valet av detta alternativ inte att ha någon effekt. Du kan tilldela kontokoder till enskilda konton inom din Kontoplan.
Att aktivera alternativet Uteslut nollbalanser döljer konton som för närvarande har nollbalanser från Sammanfattning-skärmen. Detta hjälper till att rensa upp vyn, vilket gör det enklare att fokusera på aktiva konton—särskilt användbart om du har många konton utan senaste aktivitet.
Alternativet Grupper att kollapsa möjliggör att du kan effektivisera din Sammanfattning genom att kollapsa valda kontogrupp. När du aktiverar detta alternativ och väljer specifika grupper, kommer dessa grupper att visas som enskilda poster, vilket utesluter detaljerad kontoinformation under dem. Detta är särskilt användbart om du har många konton inom en grupp och vill förenkla den övergripande vy. Du kan hantera och skapa grupper inom din Kontoplan.
Genom att anpassa dessa inställningar kan du göra Sammanfattning-skärmen i Manager.io mer relevant och lättare att tolka, vilket säkerställer att den ger de mest meningsfulla ekonomiska insikterna för ditt företag.