Sammanfattning — Redigera

Välj Visa balanser för angiven period för att säkerställa att sammanfattningen visar siffror endast för den angivna perioden.

När den här åtgärden är aktiverad, kommer skärmen för Sammanfattning att ge en avisering om det finns några transaktioner daterade efter den angivna perioden.

Detta hjälper till att klargöra varför nysläppta transaktioner inte påverkar siffrorna som visas på Sammanfattning-skärmen.

Typiskt kommer du att ställa in Visa balanser för angiven period när du har använt programmet i mer än en redovisningsperiod.

Under dessa omständigheter skulle du justera perioden på Sammanfattning-skärmen för att återspegla en enda finansiell period, såsom ett räkenskapsår.

Detta betyder att siffrorna i Resultaträkning fliken i Sammanfattning inte kommer att öka oändligt utan endast kommer att visas för den nuvarande redovisningsperioden.

Om du migrerar ett befintligt företag till Manager.io, bör du ställa in Visa balanser för angiven period direkt till din nuvarande redovisningsperiod.

Detta beror på att migrering till Manager.io vanligtvis innebär att ange historiska transaktioner för att fastställa ingående balans.

Till exempel, när du anger ingångssaldon för kunder, skulle du ange alla deras obetalda fakturor med historiska datum. Dessa obetalda fakturor skulle kreditera dina inkomstkonton men du vill nödvändigtvis inte se denna historiska inkomst i din `Sammanfattning` flik eftersom denna inkomst tillhör tidigare redovisningsperioder.

Kryssa i Visa saldon på kassabasis alternativet om du föredrar att utelämna obetalda fakturor från dina totala belopp.

Om du inte använder flikarna Fakturor eller Inköpsfakturor, kommer valet av det här alternativet inte att påverka siffrorna som visas på fliken Sammanfattning eftersom du inte har några fakturor.

Om du använder flikarna Fakturor eller Inköpsfakturor, kommer skärmen Sammanfattning automatiskt att justera dina siffror genom en Kontantbasisjustering post, vilket utesluter dina obetalda fakturor från totalen. Vi avråder dock från att använda detta alternativ, eftersom även obetalda fakturor är en integral del av din finansiella position och inte bör uteslutas från dina finansiella siffror.

Om du är osäker på att välja det här alternativet, är det bäst att lämna det otcheckat. Alternativet Periodiserad rapport tar hänsyn till obetalda fakturor, vilket säkerställer att Tillgångar och Skulder som visas på fliken Sammanfattning är korrekta. Valet att markera detta alternativ påverkar endast hur information visas på skärmen Sammanfattning. Oavsett ditt val kan du generera rapporter med antingen Periodiserad rapport eller Kontantmetoden under fliken Rapporter för en omfattande analys.

Om du vill visa kontokoder vid sidan av kontonamn, se till att Visa kontokoder är markerat.

Om du inte använder kontokoder, kommer valet av det här alternativet inte att påverka något.

Du kan ställa in kontokoder för individuella konton under din kontoplan.

Välj Uteslut nollbalanser för att dölja konton som har nollbalanser. Denna funktion är användbar om du har många konton utan aktivitet. Den genom att aktivera detta alternativ blir din Sammanfattning-skärm mer strömlinjeformad och enklare att navigera.

Aktivera alternativet Grupper att kollapsa och välj sedan specifika kontogrupper för att visa dem som vanliga konton, utan detaljerad information.

Denna funktion är praktisk när du har många konton, även när alternativet Uteslut nollbalanser är aktiverat. Det hjälper dig ytterligare att rensa upp och strömlinjeforma Sammanfattning-skärmen genom att tillåta dig att dölja valda grupper som om de vore individuella konton.

Du kan skapa grupper inom din Kontoplan.