Підключитися до постачальника банківського фіду

Ви можете підключити свої банківські рахунки в Manager.io до постачальника банківського фід-базі, який сумісний з FDX. Це дозволяє імпортувати транзакції безпосередньо з вашого банку в Manager.io, спрощуючи ваш обліковий процес.

Передумови

Перед тим, як підключити банківський рахунок до постачальника банківських даних, переконайтеся, що у вас є:

1. Визначення постачальника банківських даних: Ви повинні мати принаймні одного постачальника банківських даних налаштованого в Manager.io.

   • Перейдіть до Установки > Постачальники банківських фідів.
   • Для інструкцій із налаштування постачальника банківських фідів дивіться посібник Постачники банківських фідів.

2. Створено банківський рахунок: Ви повинні мати банківський рахунок, який ви хочете підключити, вже створеним у Manager.io.

Кроки для підключення банківського рахунку

1. Доступ до банківського рахунку:

   • Перейдіть на вкладку Банківські рахунки.
   • Клацніть на банківський рахунок, який ви хочете підключити до постачальника банківських виписок.

2. Ініціюйте з'єднання:

   • Натисніть кнопку Підключитися до постачальника банківського фіду.

3. Виберіть постачальника банківських витягів:

   • З’явиться список ваших визначених постачальників банківських даних.
   • Виберіть потрібного постачальника банківських витягів.
   • Натисніть Далі.

4. Авторизувати доступ:

   • Вам буде запропоновано надати Manager.io дозвіл на доступ до даних від вашого постачальника банківських потоків.
   • Слідуйте інструкціям на екрані, щоб завершити авторизацію.

5. Прив'язати банківський рахунок:

   • Після авторизації ви можете вибрати, який банківський рахунок пов'язати в межах провайдера банківських витрат.
   • Для детальних кроків зверніться до посібника Вибір банківського рахунку для зв’язування.

Після підключення

Після підключення Manager.io отримає доступ до ваших банківських транзакцій через постачальника банківських даних. Ви зможете імпортувати транзакції та безперешкодно звіряти свої рахунки.