Вкладка Установки у Manager.io дозволяє вам налаштовувати різні аспекти вашого бухгалтерського обліку бізнесу та покращувати певні функціональні можливості. Цей посібник надає огляд функцій, доступних у вкладці Установки, та їх ефективного використання.
Екран Установки поділений на два розділи:
Нижче наведено підсумок доступних налаштувань:
План рахунків – це структурований список усіх рахунків у фінансових записах вашого бізнесу. Він категоризує транзакції на активи, зобов'язання, капітал, доходи та витрати, становлячи основу вашої бухгалтерської системи.
Для отримання додаткової інформації дивіться Посібник з Плану рахунків.
Налаштування Податку на утримання дозволяє додавати можливості утримання податку до рахунків-фактур. Це необхідно для підприємств, яким потрібно здійснювати утримання податку у момент здійснення виплат.
Перегляньте Посібник з утримання податку для деталей.
Доступні в хмарній та серверній версіях, Права доступу користувача дозволяють вам налаштовувати рівні доступу для обмежених користувачів у вашому бізнес-файлі. Це забезпечує, що користувачі мають відповідний доступ відповідно до своїх ролей.
Дізнайтеся більше в Посібнику з прав доступу користувача.
Налаштування Податкових кодів користувача дозволяє вам створювати та керувати податковими кодами, що стосуються вашого бізнесу. Точні податкові коди є важливими для дотримання вимог та правильного податкового звітування.
Досліджуйте Посібник з податкових кодів користувача для отримання додаткової інформації.
Початкові баланси дозволяють вам налаштувати початкові баланси для всіх ваших рахунків і дочірніх книг, коли ви починаєте використовувати Manager.io. Це забезпечує точність ваших фінансових записів у відображенні початкових позицій.
Дивіться Посібник по Початкових балансах для отримання рекомендацій.
Функція Повторювані транзакції автоматизує створення повторюваних транзакцій, таких як рахунки-фактури на продаж, рахунки-фактури на покупку, платіжні відомості та бухгалтерські записи через визначені проміжки часу. Це економить час і зменшує кількість помилок.
Зверніться до Посібника по повторюваних транзакціях для отримання додаткової інформації.
Елементи платіжної відомості - це складові, що використовуються в платіжних відомостях для представлення доходів, витрат і внесків. Налаштування елементів платіжної відомості спрощує обробку заробітної плати.
Консультації можна отримати в Посібнику по Елементах платіжної відомості.
Розділ Застарілі функції дозволяє увімкнути функції, які більше не рекомендуються до використання, що може бути необхідно для доступу до застарілих даних або функціональностей.
Для отримання додаткової інформації перегляньте Посібник із застарілих функцій.
Товари, що не є товарами складу функціонують подібно до товарів складу, автоматично заповнюючи рядки в рахунках, замовленнях та пропозиціях. Однак вони не відстежуються за кількістю або вартістю, виконуючи роль ярликів для часто вживаних послуг або продуктів.
Дізнайтеся більше в Посібнику щодо нестикових товарів.
Функція Дата блокування дозволяє вам вказати дату, після якої транзакції не можуть бути відредаговані. Це допомагає підтримувати цілісність даних після завершення фінансових звітів.
Дивіться Посібник з дати блокування для отримання деталей.
Використовуйте Ціни на інвестиційному ринку, щоб ввести актуальні ринкові ціни для ваших інвестицій, що є суттєвим для точних оцінок портфеля.
Зверніться до Посібника з Цін на інвестиційному ринку для отримання додаткової інформації.
Налаштування Вартість одиниці запасів дозволяє вам керувати витратами на одиницю для ваших товарів відповідно до конкретних дат, що важливо для точних розрахунків собівартості проданих товарів.
Для отримання допомоги, дивіться Посібник з вартості одиниці запасів.
Комплекти Інвентаризації – це групи товарів, які продаються разом як єдине ціле. Ця функція спрощує процес продажу комплектних товарів.
Ознайомтесь з Посібником по Комплектам Інвентаризації для отримання додаткової інформації.
Налаштування Прогнозів дозволяє генерувати прогнози на основі очікуваних доходів і витрат, допомагаючи в фінансовому плануванні та бюджетуванні.
Дізнайтеся більше в Посібнику з прогнозів.
Функція Підвали дозволяє додавати статичний текст до нижньої частини надрукованих документів, таких як пропозиції, замовлення та рахунки. Це може включати умови та положення, відмови від відповідальності або повідомлення компанії.
Для отримання вказівок зверніться до Посібника по підвалах.
Функція Платників витрат за вимогами дозволяє вам визначити осіб або організації, які несуть витрати від імені бізнесу, що потребують відшкодування.
Консультуйтеся з Посібником платників витрат за вимогами для отримання додаткової інформації.
Налаштування Email дозволяють вам налаштувати Manager.io для надсилання електронних листів безпосередньо з програми, полегшуючи спілкування з клієнтами та постачальниками.
Дивіться Посібник з Налаштувань Email для інструкцій зі встановлення.
Налаштування Підрозділів дозволяє вам незалежно управляти різними сегментами вашого бізнесу, надаючи можливість аналізувати фінансові показники за підрозділом.
Дізнайтеся більше в Посібнику з підрозділів.
Налаштування формату дати та числа дозволяє вам вказати, як дати та числа відображаються на формах транзакцій, забезпечуючи відповідність місцевим звичаям.
Посилайтеся на Посібник з форматування дат і чисел для отримання деталей.
Спеціальні поля дозволяють вам створювати додаткові поля у ваших формах для збору специфічної для бізнесу інформації, покращуючи збір даних та звітність.
Ознайомтеся з Посібником зі Спеціальних полів.
Налаштування Валюти дозволяє вам керувати та налаштовувати валюти для ваших бізнес-транзакцій, що є суттєвим для бізнесів, які працюють з кількома валютах.
Дивіться Посібник по Валютах для отримання додаткової інформації.
Контрольні рахунки дозволяють створювати та налаштовувати контрольні рахунки, забезпечуючи гнучкість у категоризації та звітуванні фінансових даних.
Для отримання допомоги дивіться Посібник з контрольних рахунків.
Групи звітів про грошові потоки дозволяють вам створювати користувацькі групи, які відображаються у Звіті про рух грошових коштів, що дозволяє налаштувати фінансову звітність.
Дізнайтеся більше в Посібнику Груп звітів про грошові потоки.
Функція Субрахунків капіталу дозволяє створювати субрахунки під рахунками капіталу, доступні для всіх рахунків, перерахованих під вкладкою Баланс руху капіталів і кредитів.
Дивіться Посібник по капітальним субрахункам для отримання деталей.
Форма Адреса компанії дозволяє ввести інформацію, таку як назва вашої компанії, адреса та контактна інформація, яка з’являється на друкованих документах.
Дивіться Посібник щодо адреси компанії для інструкцій.
Відшкодовувані витрати – це витрати, понесені вашим бізнесом від імені клієнтів, які очікується відшкодувати пізніше. Відстеження цих витрат забезпечує точність рахунків і відшкодування витрат.
Консультуйтеся з Посібником по відшкодовуваним витратам для отримання додаткової інформації.
Функція Правила банку автоматизує категоризацію банківських транзакцій, встановлюючи умови, які асоціюють транзакції з попередньо визначеними рахунками.
Дізнайтеся більше в Посібнику з Правил банку.
Постачальники банківських фідів - це фінансові установи або агрегатори, що підтримують стандарт Фінансового обміну даними (FDX). Налаштування постачальників дозволяє використовувати банківські фіди для ваших рахунків.
Познайомтеся з Посібником постачальників банківських фідів для інструкцій із налаштування.
На екрані Токени доступу ви можете генерувати токени для доступу до API, що корисно для інтеграції Manager.io з іншими програмами або автоматизації завдань.
Для отримання додаткової інформації дивіться Посібник із токенів доступу.
Примітка: Для новостворених бізнесів наступні розділи увімкнені за замовчуванням:
Ці налаштування надають базову інформацію, необхідну для ефективного використання Manager.io.
Використовуючи функції на вкладці Установки, ви можете налаштувати Manager.io відповідно до ваших специфічних потреб бізнесу, що підвищить ефективність і забезпечить точне фінансове управління.