Форма Правило оплати дозволяє створити нове правило оплати або редагувати існуюче.
Форма містить такі поля:
Вибрати конкретний банківський рахунок, щоб застосувати це правило оплати лише до цього рахунку.
Якщо ви залишите це поле порожнім, правило оплати буде відповідати транзакціям з будь-якого банківського рахунку.
Вибрати, як відповідати транзакціям на основі їхньої суми.
Опції включають: Будь-яка сума (підходить для всіх сум), Точно (підходить для конкретної суми), Більше ніж (підходить для сум, що перевищують вказану), або Менше ніж (підходить для сум, що менше вказаної).
Введіть текст, який має з'явитися в описі транзакції, щоб це правило спрацювало.
Щоб узгодити операції, що містять кілька конкретних термінів, натисніть Додати рядок, щоб додати додаткові критерії опису.
Усі зазначені терміни повинні бути присутніми в описі транзакції, щоб правило застосовувалося.
Вибрати тип отримувача, до якого ця оплата повинна бути віднесена.
Налаштуйте, як відповідні платежі будуть категоризуватися у ваших рахунках.
Ви можете виділити всю оплату на один рахунок або розділити її між кількома рахунками, використовуючи кнопку Додати рядок.
Розподіл платежів є корисним для транзакцій, які включають кілька категорій витрат, таких як оплата кредитною карткою, що охоплює різні бізнес-витрати.
Розділ Лінії містить наступні стовпці:
Вибрати склад або позицію поза інвентарем, якщо ця оплата пов'язана з конкретною назвою товару/послуги.
Асоційований рахунок покупки буде автоматично вибрано, коли ви виберете назву товару/послуги.
Вибрати основний бухгалтерський рахунок, де ця оплата має бути зафіксована.
Виберіть відповідний рахунок витрат, активів або зобов'язань в залежності від природи оплати.
Введіть опис для цієї лінії, щоб надати додатковий контекст щодо оплати.
Опис допомагає ідентифікувати конкретні витрати, коли платежі розподілені між кількома категоріями.
Це поле видно лише тоді, коли опція стовпця Опис увімкнена.
Введіть кількість придбаного, якщо ця лінія містить товарний запас або вимірювальні предмети.
Одиниця виміру визначається установками вибраного складу.
Це поле видно лише тоді, коли опція стовпця Кількість увімкнена.
Виберіть, як розподілити суми при розподілі платежів між кількома лініями:
Точна кількість - Введіть фіксовану суму для цієї лінії
Відсоток - Виділити відсоток від загальної оплати
Коли змішуються точні кількості та відсотки, відсотки розраховуються на залишку після вирахування всіх точних кількостей.
Вибрати відповідний податковий номер для цієї лінії товару/послуги, щоб забезпечити правильний розрахунок податку та звітність.
Податкові коди визначають ставку податку та те, як транзакція відображається у податкових звітах.
Це поле з'являється лише якщо податкові коди користувача увімкнені в установках вашого бізнесу.
Призначте цю лінію назви товару/послуги відділу для відстеження прибутковості за бізнес-сегментом або місцезнаходженням.
Підрозділи допомагають аналізувати дохід та витрати для різних частин вашого бізнесу.
Це поле з'являється лише якщо підрозділи увімкнено в установках вашого бізнесу.
Виберіть цю опцію, щоб відобразити стовпець Опис у розділі Лінії.
Позначте цю опцію, щоб відобразити стовпець Кількість у розділі Лінії.