Прибуткова накладна фіксує рахунок, отриманий від постачальника за товари або послуги, надані вашому бізнесу.
Прибуткові накладні є необхідними для відстеження того, що ви винні постачальникам та управління вашою кредиторською заборгованістю.
Щоб створити прибуткову накладну, введіть дані з видаткової накладної, яку ви отримали від постачальника.
Форма містить такі поля:
Введіть дату, вказану на видатковій накладній постачальника.
Ця дата визначає, коли витрата визнається у ваших бухгалтерських записах.
Дата використовується для розрахунку строків сплати на основі умов оплати постачальника.
Вибрати умови оплати, щоб визначити, коли ця видаткова накладна повинна бути оплачена.
Виберіть <код>Терміновийкод> для видаткових накладних, що вимагають термінової оплати.
Виберіть <код>Чистийкод>, щоб вказати оплату, що підлягає сплаті через кілька днів.
Виберіть <код> Iki, щоб встановити конкретну Дату для Оплати.код>
Введіть номер накладної або посилання з накладної вашого постачальника.
Це посилання допомагає співвідносити платежі до видаткових накладних та вирішувати запитання постачальників.
Кожна видаткова накладна постачальника повинна мати унікальне посилання, щоб уникнути дублікатів.
Вибрати Постачальника, який видав цю видаткову накладну.
Вибір постачальника визначає умови оплати та категоризацію рахунків.
Створити нові постачальники під вкладкою <код>Постачникикод> перед введенням видаткових накладних.
Установки валюти постачальника визначають, чи є це видаткова накладна в іноземній валюті.
Прив’яжіть цю видаткову накладну до Пропозиції купівлі, якщо вона походить з цитати.
Зв'язування допомагає відслідковувати процес закупівлі від цитати до видаткової накладної.
Деталі цитати можна скопіювати до видаткової накладної, щоб забезпечити узгодженість цін.
Пов'яжіть цю видаткову накладну з <кодом>замовленням на закупівлю, якщо виконуєте замовлення.кодом>
Зв'язування забезпечує правильне співставлення всіх замовлень на закупівлю з видатковими накладними.
Деталі замовлення та назви товару/послуги можуть бути Скопійовано для перевірки точності Видаткової накладної.
Система відстежує, які замовлення були частково або повністю виставлені рахунки.
Введіть <код>Курс валютикод>, коли постачальник використовує іноземну валюту.
Це поле з'являється, коли валюта вибраного постачальника відрізняється від вашої базової валюти.
Курс валюти конвертує суми іноземної валюти в базову валюту для звітності.
Налаштуйте автоматичні курси валют в <код>Установкикод> → <код>Курси валюткод>.
Введіть необов'язковий опис для цієї прибуткової накладної.
Використовуйте це поле для загальних Приміток про покупку або деталі доставки.
Описи допомагають визначити призначення видаткової накладної під час перегляду операцій.
Додати рядки, щоб вказати, за що вам виставлено рахунок.
Кожна лінія може представляти різні продукти, послуги або категорії витрат.
Використовуйте кілька ліній, щоб відповідати макету видаткової накладної постачальника для зручного звіряння.
Лінійні totals Автоматично розраховуються на основі Кількість, Ціна, знижки та Податок.
Виберіть товар, який може бути або <код>Складкод>, або <код>Позиція поза інвентаремкод>. Ви також маєте можливість залишити це поле порожнім.
Якщо ви раніше вибрали <код>Назва товару/послугикод>, то <код>Рахуноккод> буде <автоматично> заповнений на основі цього товару.автоматично>
Щоб категоризувати оплату, ви можете вибрати майже будь-який рахунок у вашому <план рахунків>.план>
Наприклад, якщо ви здійснюєте оплату за витрату, таку як електрика, виберіть рахунок <код>Електрикакод>.
Однак ви також можете категоризувати платежі безпосередньо до багатьох_sub-рахунків.
Наприклад, якщо ця оплата є за придбання основних засобів, виберіть рахунок <код>Основні засоби, за вартістюкод> та потім виберіть конкретний <код>Основні засобикод>.
Введіть опис лінії. Цей стовпець є видимим лише якщо опція Стовпець — Опис
перевірено.
Увімкніть номери рядків для відображення послідовної нумерації для кожної видаткової накладної.
Номери рядків допомагають при обговоренні конкретних назв товарів/послуг з постачальниками.
Корисно для співвідношення ліній видаткових накладних до замовлень на закупівлю або пакувальних листів.
Увімкніть стовпець `Опис
`, щоб додати докладні роз'яснення для кожної лінії товару/послуги.
Опис надає додатковий контекст, виходячи з назви товару/послуги або рахунку.
Суттєво для послуг або витрат, які потребують детальної документації.
Увімкніть стовпець <код>знижкакод>, щоб реєструвати знижки, отримані на лініях товарів/послуг.
Виберіть між відсотковими знижками або фіксованими сумовими знижками за лінією.
Знижки зменшують суму лінії перед розрахунками податку.
Корисно для знижок за обсяг, знижок за ранню оплату або узгоджених заощаджень.
Вкажіть, чи суми за лініями включають чи виключають податок.
Поставте галочку в це поле, якщо ціни постачальника вже включають податок.
Залиште незапомнено, якщо податок показано окремо і його потрібно додати до цін.
Це повинно відповідати тому, як постачальник подає ціни у своїй видатковій накладній.
Увімкніть утримуваний податок, якщо ви повинні утримати податок перед оплатою постачальнику.
Утримуваний податок є поширеним для послуг, роялті або платежів підрядникам.
Утримана сума оплачена податковим органам від імені постачальника.
Перевірте місцеві податкові нормативи щодо вимог та тарифів утримання.
Сховати залишок до сплати суми при друку або надсиланні цього видаткової накладної.
Корисно для внутрішніх копій або коли деталі оплати обробляються окремо.
Залишок до сплати все ще відстежується в системі для узгодження оплат.
Увімкніть стовпець суми податку, щоб відображати обчислений податок для кожної лінії.
Показує, як податок обчислюється лінія за лінією для перевірки.
Допомагає зіставити розрахунки податків з видатковою накладною постачальника.
Усього податок є сумою окремо розрахованих податків по Лініях.
Увімкніть цю опцію при отриманні товарів складу з видатковою накладною.
Це поєднує прибуткову накладну з отриманням товарів для підвищення ефективності.
Кількість на складі буде оновлена негайно після введення видаткової накладної.
Вибрати місцезнаходження інвентаризації, де товари отримуються.
Увімкніть спеціальні підвали, щоб додати додаткову інформацію при друку видаткових накладних.
Підвали можуть містити інструкції з оплати, умови або внутрішні примітки.
Створити багаторазові підвали під <код>Установкикод> → <код>Підваликод> та вибрати їх тут.
Архівувати цю видаткову накладну, щоб видалити її з активних списків та випадаючих меню.
Архівні видаткові накладні, як правило, повністю оплачені або більше не актуальні.
Видаткова накладна залишається в системі для звітності та аудиту.
Ви все ще можете оглянути архівні видаткові накладні через пошук або звіти.