Укладка Підсумок надає огляд фінансової позиції вашого бізнесу та ключової інформації. Коли ви натискаєте кнопку Ред. на цій вкладці, ви можете налаштувати, як відображається підсумкова інформація.
Цей екран спеціалізації дозволяє вам контролювати, які розділи з'являються на вашій вкладці <код>Підсумок та як вони організовані. Ви можете показати або сховати різні компоненти залежно від ваших бізнес потреб.
Форма нижче містить різні опції для налаштування відображення вашого <код>Підсумок. Кожне поле представляє іншу секцію або компонент, який може бути показаний на вкладці <код>Підсумок.
Вибрати <код>Показати баланси за вказаний період, щоб переконатися, що підсумок відображає цифри тільки за вказаний період.
Коли ця опція увімкнена, екран <код>Підсумок надасть сповіщення, якщо є які-небудь операції, датовані після вказаного періоду.
Це допомагає прояснити, чому нові додані операції не впливають на цифри, показані на екрані <код>Підсумок.
Ви зазвичай налаштуєте <код>Показати баланси за вказаний період після того, як будете використовувати програму більше ніж один обліковий період.
За цих обставин вам слід відрегулювати період на екрані <код>Підсумок, щоб відобразити один фінансовий період, такий як фінансовий рік.
Це означає, що дані <код>Звіт про доходи на вкладці <код>Підсумок не будуть зростати безкінечно, а будуть відображатися лише за поточний обліковий період.
Якщо ви мігруєте існуючий бізнес до Manager.io, вам слід відразу встановити <код>Показати баланси за вказаний період на вашу поточну заборгованість.
Це пов'язано з тим, що міграція до Manager.io зазвичай передбачає введення історичних операцій для встановлення початкового сальдо.
Наприклад, при введенні початкових балансів для клієнтів, ви вводите всі їх несплачені накладні з історичними датами. Ці несплачені накладні будуть кредитувати ваші рахунки доходу, але ви не обов’язково хочете бачити цей історичний дохід у вашій вкладці <код> підсумок, оскільки цей дохід належить минулим бухгалтерським періодам.
Виберіть опцію <код>Показувати баланси на готівковій основі, якщо ви бажаєте пропустити несплачені накладні з вашої загальної суми.
Якщо ви не використовуєте вкладки <код>Видаткові накладні або <код>Прибуткові накладні, вибір цього параметра не вплине на цифри, що відображаються у вкладці <код>Підсумок, оскільки у вас немає накладних.
Якщо ви використовуєте вкладки <код>Видаткові накладні або <код>Прибуткові накладні, екран <код>Підсумок автоматично коригуватиме ваші цифри за рахунок запису <код>Корекція готівкового обліку, виключаючи ваші несплачені накладні з підсумків. Однак, ми радимо утриматися від використання цієї опції, оскільки навіть несплачені накладні є невід’ємною частиною вашої фінансової позиції і не повинні бути виключені з ваших фінансових показників.
Якщо ви не впевнені у виборі цього варіанту, найкраще залишити його неовіченим. Варіант За принципом нарахування враховує несплачені накладні, забезпечуючи, щоб Активи та Зобов'язання, які відображаються на вкладці Підсумок, були точними. Вибір цього варіанту впливає лише на відображення інформації на екрані Підсумок. Незалежно від вашого вибору, ви можете генерувати звіти, використовуючи або За принципом нарахування, або За касовим принципом на вкладці Звіти для комплексного аналізу.
Якщо ви хочете відображати коди рахунків разом з назвами рахунків, переконайтесь, що <код>Показати коди рахунків є перевірено.
Якщо ви не використовуєте рахунки з кодами, вибір цієї опції не вплине на нічого.
Ви можете встановити коди рахунків для окремих рахунків у вашому <код>Плані рахунків.
Вибрати <код>Виключити нульові баланси, щоб приховати рахунки, які мають нульові залишки. Ця функція є корисною, якщо ви маєте численні рахунки без активності. Увімкнувши цю опцію, ваш <код>Підсумок стане більш зручним і легшим для навігації.
Увімкніть опцію <код>Групи для завертання та потім виберіть конкретні рахункові групи, щоб відобразити їх як звичайні рахунки, пропустивши детальну інформацію.
Ця функція стає в пригоді, коли у вас є численні рахунки, навіть коли опція <код>Виключити нульові баланси активована. Вона допомагає вам додатково організувати та спростити екран <код>Підсумок, дозволяючи вам згортати вибрані групи так, ніби це були окремі рахунки.
Ви можете створити групи у вашому <код>Плані рахунків.