Підсумок — Ред.
Manager.io дозволяє користувачам персоналізувати вигляд вкладки Підсумок, чітко представляючи фінансову інформацію відповідно до індивідуальних бізнес-вимог. Натискання кнопки Ред. на вкладці Підсумок відкриває кілька опцій для налаштування її відображення, кожна з яких пояснена нижче.
Показати баланси за вказаний період
Вибравши Показати баланси за вказаний період, ваш екран Підсумок відобразить фінансові дані тільки за обраний вами період. Після активації:
- Ви отримаєте сповіщення на екрані Підсумок, якщо після зазначеного періоду існують транзакції, що забезпечує ясність стосовно того, чому нещодавно введені транзакції ще не впливають на видимі баланси.
- Ця налаштування є найкориснішою, коли ваш бізнес використовує Manager.io більше ніж одне облікове період. Зазвичай ви налаштовуєте період на екрані Підсумок, щоб узгодити його з конкретним фінансовим роком або обліковим циклом. Ця практика забезпечує, щоб ваш Звіт про прибутки та збитки на вкладці Підсумок відображав лише ваш поточний обліковий період, а не безперервно накопичував залишки з усіх періодів.
- Якщо ви мігруєте існуючий бізнес до Manager.io, активуйте цю настройку з початку міграції. Міграція зазвичай передбачає введення історичних даних (наприклад, неоплачених рахунків з минулими датами) для встановлення початкових залишків. Ці старі транзакції зараховують ваші доходи, але представляють собою історичний, а не поточний дохід. Використовуючи цю опцію, історичний дохід за минулі фінансові періоди не заважатиме вашому поточному перегляду підсумку.
Показувати баланси на готівковій основі
Перевірте Показувати баланси на готівковій основі, якщо ви віддаєте перевагу відображенню фінансів без неоплачених рахунків. Зокрема:
- Вибір Показувати баланси на готівковій основі виключає непогашені накладні з загальних показників, відображаючи запис Корекція готівкового обліку. Якщо ви не використовуєте Видаткові накладні або Прибуткові накладні, вибір цього не матиме жодного ефекту, оскільки у вас в обліку немає накладних для виключення.
- Хоча доступний параметр відображення на основі готівки, загалом його не рекомендується використовувати, оскільки неоплачені рахунки надають важливу інформацію про ваше фінансове становище, сприяючи точним даним про Активи та Зобов'язання.
- Якщо у вас є сумніви щодо цього параметра, залиште його не вибраним. Пам'ятайте, що вибір готівкової або нарахованої основи тут лише змінює відображення Підсумку. Всеохоплюючі бізнес-звіти завжди можна створити на основі нарахувань або готівки через вкладку Звіти.
Показати коди рахунків
Щоб включити коди рахунків разом з назвами рахунків, активуйте Показати коди рахунків. Пам'ятайте, що:
- Опція не має ефекту, якщо ви не призначили кодів рахунків.
- Коди рахунків можуть бути встановлені індивідуально у налаштуваннях вашого Плану рахунків.
Виключити нульові баланси
Вибір Виключити нульові баланси приховує рахунки, які в даний момент мають нульовий баланс, забезпечуючи більш зрозумілий і простий вигляд активних рахунків. Це особливо корисно, коли:
- Ваш бізнес підтримує численні рахунки, деякі з яких не мали останньої активності.
- Упорядкування вкладки Підсумок покращує читабельність, приховуючи непотрібну інформацію.
Групи для завертання
Активація Групи для завертання дозволяє вам згрупувати детальні облікові групи в простіші перегляди, відображаючи їх як звичайні рахунки без показу основних деталей. Ця настройка корисна, якщо:
- У вас все ще є багато видимих рахунків, навіть після вибору Виключити нульові баланси.
- Ви бажаєте спростити та очистити свій Підсумок, об'єднавши певні групи в одну узагальнену лінію.
- Ви можете створювати та організовувати групи рахунків у своєму Плані рахунків, вибираючи, які з цих груп ви бажаєте згорнути для більш чистого вигляду.
Використовуючи ці можливості налаштування, ви можете забезпечити, щоб ваш вкладка Підсумок у Manager.io точно відповідала фінансовим практикам та вподобанням вашого бізнесу.