Менеджер складається з 4 основних вкладок: Підсумок, Проводки, Звіти, та Установки. Ці вкладки надають основу для системи бухгалтерського обліку з подвійним записом.
Більшість бізнесів повинні активувати додаткові вкладки, щоб задовольнити свої специфічні вимоги. Кожна вкладка надає спеціалізовану функціональність для різних аспектів вашого бізнесу.
Щоб налаштувати, які вкладки з'являються у вашому бізнесі, натисніть кнопку Налаштувати внизу списку вкладок.
Ви будете перенаправлені до форми, яка містить наступні поля для вибору. Виберіть вкладки, які хочете увімкнути для вашого бізнесу:
Вкладка Банківські та готівкові рахунки призначена для обробки всіх операцій, пов'язаних з банком та готівкою, включаючи відстеження залишків та рухів у цих рахунках.
Вкладка <код>Отримання призначена для реєстрації та відстеження надходжень грошей, що допомагає вам вести точні записи вашого доходу.
Якщо ви використовуєте цю вкладку, вам також знадобляться Банківські та готівкові рахунки, оскільки кожна квитанція (оплата) має бути пов'язана з банківським або готівковим рахунком.
Вкладка <код>Платежі використовується для запису всіх вихідних оплат, що є критично важливим для моніторингу витрат та контролю за грошовими потоками.
При використанні цієї вкладки необхідно також використовувати функцію Банківські та готівкові рахунки, оскільки кожна оплата повинна бути пов’язана з банківським або готівковим рахунком.
Вкладка <код>Міжрахункові перекази використовується для реєстрації переміщень коштів між різними банківськими або готівковими рахунками, що належать бізнесу.
Щоб ефективно використовувати цю вкладку, вам також потрібна функція Банківські та готівкові рахунки. Це пов'язано з тим, що кожен переказ між рахунками має бути асоційований з банківським або готівковим рахунком.
Якщо ви використовуєте цю вкладку, необхідно також використовувати Банківські та готівкові рахунки. Це пов'язано з тим, що кожна банківська звірка повинна бути асоційована з банківським або готівковим рахунком.
Вкладка <код>Вимоги щодо витрат розроблена для обробки процесу відшкодування витрат, які працівники понесли від імені компанії.
Вкладка <код>Клієнти призначена для зберігання бази даних інформації про клієнтів, що є необхідним для ефективного управління відносинами та продажами.
Вкладка <код>Комерційні пропозиції створена для створення та управління цінами, які пропонуються потенційним клієнтам.
Щоб ефективно використовувати цю вкладку, ви також повинні налаштувати розділ <код>Клієнти, оскільки кожна комерційна пропозиція вимагає, щоб вона була видана клієнту.
Вкладка <код>Рахунки-Фактури призначена для управління та моніторингу замовлень клієнтів, поки вони не завершено або не виставлено рахунок.
Якщо ви використовуєте цю вкладку, важливо також налаштувати <код>Клієнти, оскільки кожен рахунок-фактура має бути пов'язаний з клієнтом.
Таблиця <код>Видаткові накладні використовується для створення та обробки видаткових накладних, які відправляються клієнтам за товари чи послуги, які вони придбали.
Якщо ви використовуєте цю вкладку, вам також знадобиться вкладка <код>Клієнти, оскільки кожна видаткова накладна повинна бути видана клієнту.
Вкладка <код>Кредитні ноти призначена для видачі к-т клієнтам, що зазвичай використовується для повернень або для виправлення помилок.
При використанні цієї вкладки необхідно також активувати вкладку <код>Клієнти, оскільки кожне кредитове авізо повинно бути пов'язане з клієнтом.
Вкладка <код>Пеня за прострочений платіж призначена для управління та застосування додаткових зборів за платежі від клієнтів, які є простроченими.
Щоб ефективно використовувати цю вкладку, вам також потрібна вкладка <код>Клієнти, оскільки кожна пеня за прострочення оплати повинна бути асоційована з клієнтом.
Вкладка <код>Оплачувані години використовується для фіксації годин, витрачених на проекти для клієнтів, за які буде виставлено рахунок.
Для ефективного використання цієї вкладки ви також повинні використовувати вкладки <код>Клієнти та <код>Видаткові накладні. Це тому, що всі Час для оплати повинні бути пов'язані з Клієнтом і в кінцевому підсумку виставлятися рахунком за допомогою видаткової накладної.
Вкладка <код>Квитанції про утримання податку призначена для організації квитанцій, які документують утримуваний податок, який вираховується з оплат або видаткових накладних.
Щоб ефективно використовувати цю вкладку, необхідно також використовувати вкладки <код>Клієнти та <код>Видаткові накладні. Це пов'язано з тим, що зобов'язання по утримуваному податку зазначається у видатковій накладній, і кожна квитанція про утримання податку повинна бути пов'язана з конкретним клієнтом.
Вкладка <код>Пакувальний Лист використовується для моніторингу доставки товарів до Клієнтів, забезпечуючи виконання Замовлень.
Вкладка <код>Постачники призначена для керування інформацією про постачальників, що є важливим для обробки покупок та контролю за діяльністю ланцюга постачань.
Tab <код>Придбання Котирувань призначений для створення та управління цінами, отриманими від постачальників.
Вкладка <код>Замовлення на закупівлю використовується для створення та моніторингу замовлень, які були зроблені з постачальниками на товари або послуги.
Таб <код>Прибуткові накладні призначений для обліку та управління видатковими накладними, які були отримані від постачальників.
Вкладка <код>дебетовий меморандум використовується для створення дебетових корективів постачальникам, зазвичай для повернень або помилок.
Вкладка <код>Отримання товарів використовується для документування прибуття товарів від постачальників, полегшуючи управління запасами.
Вкладка <код>Проекти дозволяє управляти та відстежувати різні бізнес проекти, включаючи їхні витрати та доходи.
Вкладка <код>Товари складу призначена для управління складськими товарами, включаючи відстеження їх кількостей та вартостей.
Вкладка <код>Зміна розташування товару призначена для документування переказу товарів складу між різними місцезнаходженнями або складами.
Якщо ви використовуєте цю вкладку, вам також знадобляться <код>Товари складу, оскільки кожна зміна розташування товару повинна бути пов'язана з одним або кількома товарами складу.
Вкладка <код>Списання товару використовується для фіксації товарів складу, які були втрачені, вкрадені або не підлягають продажу, що вказує на їх видалення зі складу.
Якщо ви використовуєте цю вкладку, ви також повинні мати <код>Товари складу, оскільки кожне списання товару повинно бути пов’язане з одним або кількома товарами складу.
Вкладка <код>Виробничі замовлення розроблена для контролю виробничого процесу, починаючи з сировини та закінчуючи готовою продукцією.
Коли ви використовуєте цю вкладку, важливо також використовувати <код>Товари складу. Це тому, що кожне виробництво повинно бути пов'язане з одним або кількома товарами складу.
Вкладка <код>Працівники призначена для організації інформації, пов'язаної з працівниками, такої як їх контактна інформація та робочі ролі.
Вкладка <код>Зарплатні відомості призначена для створення та обробки зарплатних відомостей для працівників, що деталізує їхні заробітні плати та відрахування.
Щоб ефективно використовувати цю вкладку, необхідно також використовувати вкладку <код>Працівники, оскільки кожна <зарплатна відомість> повинна бути пов'язана з <працівником>.
Вкладка Інвестиції розроблена для моніторингу ефективності та відстеження інвестицій Бізнесу.
Вкладка Основні засоби призначена для обробки матеріальних, довгострокових активів, які використовуються в операціях, разом з їхньою амортизацією.
Вкладка <код>Записи амортизації використовується для обліку витрат на амортизацію основних засобів протягом певного періоду.
Якщо ви використовуєте цю вкладку, вам також потрібні <код>Основні засоби, оскільки кожен запис амортизації повинен бути пов'язаний з одним або кількома основними засобами.
Вкладка <код>Нематеріальні активи призначена для управління активами, які не мають фізичної форми, такими як патенти чи авторські права, включаючи процес їхньої амортизації.
Вкладка Записи амортизації призначена для документування поступового визнання витрат нематеріальних активів.
Якщо ви використовуєте цю вкладку, важливо також використовувати <код>Нематеріальні активи, оскільки кожен запис амортизації повинен бути пов'язаний з одним або кількома нематеріальними активами.
Вкладка Баланс руху капіталів і кредитів створена для моніторингу інвестицій, виведень коштів та поточних балансів власників бізнесу або партнерів індивідуально.
Вкладка Спеціальні рахунки призначена для управління унікальними або спеціалізованими фінансовими рахунками, які не включені в інші вкладки.
Вкладка Папки дозволяє категоризувати документи та транзакції у специфічні групи, що робить їх легкодоступними та зручними для управляння.
Після вибору необхідних вкладок натисніть кнопку Зберегти, щоб зберегти зміни та застосувати їх до вашого Бізнесу.
Зберігайте свій інтерфейс чистим, активуючи лише ті вкладки, які вам зараз потрібні. Ви завжди можете повернутися на цей екран, щоб активувати додаткові вкладки, коли ваш бізнес зростає або ваші потреби змінюються.