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銀行資料串接服務提供者

銀行資料串接服務提供者是支持金融數據交換(FDX)標準的金融機構或數據聚合商。通過設置銀行資料串接服務提供者,您可以為您的銀行帳戶在Manager.io中啟用自動銀行資料串接。

要訪問銀行資料串接服務提供者部分,請遵循以下步驟:

  1. 導航到設定標籤。
  2. 點擊銀行資料串接服務提供者

設定
銀行資料串接服務提供者

添加銀行餵送提供者

要新增一個銀行餵送供應商,請完成以下步驟:

  1. 點擊新銀行資料來源提供者按鈕。
  2. 輸入所需的詳細資訊以定義您的銀行擷取提供者。

銀行資料串接服務提供者新銀行資料來源提供者

將銀行帳戶連接到銀行餵送提供商

在定義至少一個銀行資料來源後,您可以連結您的銀行帳戶:

  1. 前往銀行及現金帳戶標籤。
  2. 找到您希望連接的帳戶,然後點擊檢視按鈕。
  3. 按照提示將您選擇的銀行帳戶連接到您首選的銀行餵送提供者。

連接至銀行資料供應商

獲取新交易

一旦至少有一個銀行帳戶連接到銀行餵送提供者,標記為檢查新交易是否存在的新按鈕將出現在銀行及現金帳戶標籤下。

檢查新交易是否存在

點擊此按鈕將與每個銀行帳戶的所選銀行資料串接服務提供者連接,嘗試自動檢索最新交易。

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