M
下載發布指南聊天機器人會計師討論區雲版

銀行資料串接服務提供者

銀行資料串接服務提供者 是支持金融數據交換(FDX)標準的金融機構或數據聚合商。通過設置銀行資料串接服務提供者,您可以為您的銀行帳戶啟用自動銀行資料串接。

開始使用

要訪問銀行資料串接服務提供者螢幕,請前往設定標籤,然後點擊銀行資料串接服務提供者

設定
銀行資料串接服務提供者

要加新銀行資料來源提供者,請點擊新銀行資料來源提供者按鈕。

銀行資料串接服務提供者新銀行資料來源提供者

連接銀行帳戶

一旦您定義了至少一個銀行連結提供者,請轉到銀行與現金帳戶標籤,然後點擊您希望連接到銀行連結提供者的銀行帳戶的檢視按鈕。

連接至銀行資料供應商

檢索交易項目

一旦您至少有一個銀行帳戶連結到銀行連結提供者,在底部的銀行與現金帳戶標籤下,您將看到一個名為檢查新交易是否存在的新按鈕。

檢查新交易是否存在

點擊此按鈕將連結至每個銀行連結提供者,並嘗試檢索最新的交易項目。

地區信息

如果您在澳洲,Manager.io 已與 Basiq.io 合作,為澳洲商業提供免費的銀行匯入。請前往 https://basiq.manager.io 獲取更多資訊。